中歐光伏戰(zhàn)“后傳”：或許誰一個未來

2013年08月02日 22:43
來源：經(jīng)濟(jì)觀察報

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中歐光伏戰(zhàn)“后傳”：許誰一個未來？

孫琦子吳海珊嚴(yán)凱

中國及美國紐約州執(zhí)業(yè)律師、環(huán)球律師事務(wù)所合伙人杭國良終于可以稍微松一口氣。7月27日，中國光伏產(chǎn)業(yè)代表與歐盟委員會就中國出口歐盟的光伏產(chǎn)品在“自愿原則”基礎(chǔ)上達(dá)成了價格承諾協(xié)議。在此前歐盟展開反傾銷調(diào)查的135家中國光伏企業(yè)中，杭國良代理的光伏企業(yè)，正是7家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)之一。事情進(jìn)展已初見端倪，不過，此項協(xié)議仍需8月2日在歐盟委員會通過投票表決。“到了這一步應(yīng)該沒什么大問題了，現(xiàn)在就等著歐盟成員國投票之后正式公布協(xié)議內(nèi)容?！?012年10月杭國良接受這家企業(yè)的委托，不僅要在17天內(nèi)敦促與該企業(yè)相關(guān)的13家公司完成歐盟的市場經(jīng)濟(jì)待遇（MET）調(diào)查，另外，還要在40天內(nèi)幫助8家關(guān)聯(lián)公司完成歐盟大問卷。而最終，7家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)，沒有一家被歐盟認(rèn)定為遵循市場經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則。這意味著，用替代國價格計算出來的傾銷幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過47.6%的損害幅度。

自歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUPro-Sun2012年9月首次向歐盟提起申訴，中歐之間這場至今涉及金額最大的貿(mào)易爭端（涉及約210多億歐元），終于取得了初步成果。而事實上，“麻煩事”并沒結(jié)束。

縮水的蛋糕

雖然中國與歐盟官方尚未公布價格承諾協(xié)議的具體內(nèi)容，但據(jù)公開報道稱，有93家企業(yè)與歐盟委員會達(dá)成協(xié)議，承諾出口歐盟的光伏產(chǎn)品價格不低于0.56歐元/瓦，同時，中國輸歐光伏產(chǎn)品每年總量不超過7GW（700萬千瓦）。超過上述配額或低于承諾價格的部分，仍將被征收47.6%的反傾銷稅率，這項協(xié)議的有效期到2015年底。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，0.56歐元/瓦的底價是依據(jù)上一季度彭博社提供的中國光伏產(chǎn)品出口歐盟的平均價格確定的。而價格也不是固定不變的，如果這一季度出口價格與上一季度彭博提供的出口平均價格變動超過5%，那么，承諾價格就會被相應(yīng)調(diào)整。同時，如果出口量與前一年度消費(fèi)量相差10%，那么對配額也要進(jìn)行調(diào)整。

據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會法律部負(fù)責(zé)人介紹，絕大多數(shù)企業(yè)對這項協(xié)議較為滿意。

而來自企業(yè)的聲音也并不一致。一位不愿具名的中國光伏企業(yè)高管表示，中歐此次就光伏雙反達(dá)成協(xié)議，“定價定量”對其公司來說并非好事。在達(dá)成此次協(xié)議之前，該公司出口到歐洲的光伏產(chǎn)品總量100萬千瓦。而現(xiàn)在，700萬千瓦的出口限額要由90多家出口企業(yè)分，出口量大幅下降是顯而易見的。而英利集團(tuán)表示，2012年歐洲市場的出口量占到英利產(chǎn)能的62%，今年一季度下降至53%，預(yù)計二季度下降到30%至35%，預(yù)計全年平均下降到40%。

目前，企業(yè)們面臨的最大問題是700萬千瓦的配額如何分配。出口總量下降，每家企業(yè)都要應(yīng)對縮減的訂單?！艾F(xiàn)在有兩個方案被討論最多，一個是按照與歐盟打官司的律師訴訟費(fèi)，誰出的費(fèi)用多，誰在出口份額中拿大頭兒；另外一個根據(jù)各家公司出口至歐洲的出貨量來分配。最終采取哪種標(biāo)準(zhǔn)來分配還不知道，應(yīng)該不會單一的采取一個標(biāo)準(zhǔn)?！币晃还夥髽I(yè)高管透露。英利內(nèi)部人士稱，英利去年出貨量230萬千瓦左右，其中62%出口至歐盟，約為145萬千瓦。即便是能夠拿到10%的份額，也僅有70萬千瓦，不足去年出貨量的三分之一。一位光伏企業(yè)高管抱怨稱，此次談判“定價定量”等于是又回到了計劃經(jīng)濟(jì)時代，對有實力的企業(yè)來說并不是所期望的。要是定價不定量，有實力的光伏企業(yè)完全可以根據(jù)自己的能力出口，現(xiàn)在雙手被束縛住了，就700萬千瓦限額而言，那么多公司，很難做到公平。

0.56歐元是歐盟要求中國企業(yè)向當(dāng)?shù)爻隹诠夥M件的最低價，而目前，英利、天合、阿特斯等幾家大型光伏企業(yè)出口至歐洲的此類成本都在0.5歐元以上；另據(jù)知情者透露，0.56歐元的價格只是較于可變成本，如果把固定成本考慮進(jìn)去，出口企業(yè)將面臨虧損。

除此之外，有一家參與談判的光伏企業(yè)并沒有簽署“自愿”價格承諾協(xié)議，它的顧慮是簽署協(xié)議后，一旦違反價格承諾，歐盟會單方面取消11.8%的稅率，改征47.6%，企業(yè)覺得自己沒有任何自主權(quán)。而不簽協(xié)議就沒有配額，相當(dāng)于放棄了歐盟市場。

各持一副牌

這次貿(mào)易摩擦歷時數(shù)月，爭議雙方手中各自握有一副牌。在中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院王義桅教授看來，中國手中的牌，是歐盟市場的三個矛盾。

第一個矛盾，來自歐盟光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部。歐洲是世界上最大的光伏組件消費(fèi)者。如果進(jìn)口光伏組件的價格提得太高，生產(chǎn)配套產(chǎn)品的歐洲企業(yè)也會遭受損失。如果減少中國光伏產(chǎn)品在歐洲的配額，提高其價格，那么將不得不相應(yīng)提高歐洲配套產(chǎn)品的價格，這也就降低了歐盟自身的競爭力。所以，很多歐洲的光伏企業(yè)和中國光伏企業(yè)“同坐一條船”。

德國萊法州可再生能源項目開發(fā)公司JUWI的負(fù)責(zé)人對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示：“我們反對對中國太陽能企業(yè)的懲罰性關(guān)稅措施，我們相信這一措施在6個月之后會被取消，雖然我們公司對于政府而言是個小公司，但我們已經(jīng)和相關(guān)官員、政府就這個問題進(jìn)行了對話，并且聯(lián)合其他公司提交了請愿書，比如向德國太陽能經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會提交申請。”該公司在全球多地開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)在50%的收入來自德國境內(nèi)。如果對中國征收懲罰性關(guān)稅，對歐盟內(nèi)的業(yè)務(wù)將會影響很大，“如果關(guān)稅增加到47.6%，那對太陽能企業(yè)來說就不會盈利，大家就不會再制造太陽能產(chǎn)品?！盝UWI公司位于德國萊法州，據(jù)介紹，如果實行懲罰性關(guān)稅，那對萊法州的打擊將是雙倍的。第一，這里有很多太陽能關(guān)聯(lián)企業(yè)，如果增加中國企業(yè)出口關(guān)稅，很多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)被迫面臨倒閉；第二，萊法州是葡萄酒產(chǎn)地并視中國為重要出口市場，如果歐盟與中國在葡萄酒關(guān)稅上展開博弈，萊法州將不得不應(yīng)對變局。

第二個矛盾，來自歐盟的各成員國之間。歐盟內(nèi)部，包括德國在內(nèi)有18個國家反對對中國就光伏產(chǎn)品征收高額反傾銷稅，只有少數(shù)國家支持，主要是法國和西班牙。而針對法國和西班牙，中國已經(jīng)在6月5日提出對歐盟葡萄酒進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，作為歐盟最大的葡萄酒出口國，法國將有3000余家葡萄酒廠商受到波及。據(jù)法國《歐洲時報》7月29日報道，中歐光伏貿(mào)易爭端達(dá)成解決方案后，法國對外貿(mào)易部長妮科爾·布里克表示，法國政府希望中國停止對歐盟葡萄酒反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。

第三個矛盾，來自歐盟委員會和成員國之間。今年下半年歐盟委員會將進(jìn)入換屆期。根據(jù)2003年2月生效的《尼斯條約》，歐盟成員國各派一名委員構(gòu)成歐盟委員會。此時，歐盟委員會的委員紛紛打出“捍衛(wèi)歐洲產(chǎn)業(yè)”這面旗。另據(jù)王義桅介紹，歐債危機(jī)爆發(fā)后，各成員國的發(fā)言權(quán)大增，歐盟相對式微。歐盟為了恢復(fù)自己在成員國之間的影響力，撇開18個成員國的反對，先行發(fā)起為期6個月的臨時性反傾銷調(diào)查。然而，中國和歐盟將在下半年展開多場高層互動，這些戰(zhàn)略合作能否順利開展，無疑將受到此事件的影響，歐盟對此頗有壓力。

而短期內(nèi)，歐洲手上的主牌主要有兩張。

第一張是歐盟委員會有權(quán)發(fā)起為期半年的臨時性反傾銷調(diào)查。此劍一出，牽一發(fā)而動全身，如果真的開征47.6%的關(guān)稅，用不了半年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)將“元氣大傷”。

第二張就是中國的地方債務(wù)，這是中國目前的軟肋之一。如果歐盟征收47.6%的高關(guān)稅，必然導(dǎo)致大量光伏企業(yè)破產(chǎn)，而很多地方政府大量補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)，如果企業(yè)破產(chǎn)錢收不回來，地方債務(wù)就會面臨困境。所以，歐盟知道中國一定會讓步，只是讓多讓少的問題。“目前來看，此項協(xié)議，對歐盟來說，實現(xiàn)了提高價格、壓低份額；而中國也贏得了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整的時間?！蓖趿x桅表示。

變通之路

中國的光伏產(chǎn)業(yè)總得找個出路。

中國從2009年開始大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，短短四年間，中國的光伏產(chǎn)能已經(jīng)占到世界的80%。自中國大規(guī)模生產(chǎn)光伏產(chǎn)品，世界光伏產(chǎn)品價格下降了四分之三。如今承諾不超過700萬千瓦的出口量占到歐洲市場的60%，這不僅僅是市場份額的下降，更是在短期之內(nèi)給中國光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張劃上了一個巨大的休止符。中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量的70%出口到歐洲，10%出口到美國，20%在國內(nèi)消化以及出口到其他市場。當(dāng)需求最大的歐洲限制了需求空間，中國的光伏企業(yè)只能另謀出路。

即便歐洲對中國出口不設(shè)限，歐洲本身對光伏的需求也沒有什么增長空間了。波蘭華沙經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所教授Gunter　Heiduk表示，德國以前是可再生能源的領(lǐng)導(dǎo)者，但使用新能源的成本太高了，并且德國的太陽能資源并不充裕，經(jīng)常遭遇陰天?！斑^去兩個月都沒怎么見到太陽，太陽能在德國前景堪憂。風(fēng)能可能還好一些，但運(yùn)輸成本也很高，”Gunter說，“目前對德國新能源的期待很高，希望2020年新能源能占德國能源使用的20%以上，但新能源的發(fā)展只能慢慢向前推動?！?/p>

而太陽能資源豐富的南歐國家大多身陷債務(wù)危機(jī)的泥潭，難有心思顧及新能源。西班牙是歐洲光伏發(fā)電較多的國家，但面對當(dāng)前超過26%的失業(yè)率，西班牙政府對光伏發(fā)電的扶持恐怕難以指望。

占中國光伏產(chǎn)品出口量10%的美國市場本身能源充足，加上頁巖氣正在成為其開發(fā)重點，其對光伏發(fā)電的需求并不旺盛。其他太陽能資源豐富的地區(qū)要么用不起光伏電能，比如非洲；要么尚無大量需求，比如中東。轉(zhuǎn)變出口市場一時也難以消化掉多少產(chǎn)能，而投資歐洲光伏企業(yè)并不能解決當(dāng)下的問題，中國光伏產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能的最好出路，恐怕只能是自我消化。

這一點中國政府也已經(jīng)非常明了。中國光伏發(fā)電的裝機(jī)容量和發(fā)電量都已經(jīng)是世界第一，而從需求來看，中國也是光伏發(fā)電最有潛力的國家。西藏、青海、甘肅、新疆自古有著豐富的太陽能資源，也有許多大容量的光伏電站，但目前光伏發(fā)電并沒有大規(guī)模應(yīng)用。究其原因，除了光伏發(fā)電的成本高企，還有兩個技術(shù)難題。一是光伏發(fā)電量不穩(wěn)定難以調(diào)度，因而難以并網(wǎng)；二來有大規(guī)模光伏電站的西部地區(qū)用電量并不大，而想要將電能輸送到東部城市，目前的電網(wǎng)能力尚不足。

好在這一問題正在得到重視。7月15日，中國政府網(wǎng)發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》稱，到2015年，中國光伏發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到3500萬千瓦（35GW）以上，2013年至2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量在1000萬千瓦左右。《意見》還首次明確提及“對光伏電站，由電網(wǎng)企業(yè)按照國家規(guī)定或招標(biāo)確定的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價與發(fā)電企業(yè)按月全額結(jié)算；對分布式光伏發(fā)電，建立由電網(wǎng)企業(yè)按月轉(zhuǎn)付補(bǔ)貼資金的制度?！睋?jù)悉，明確的光伏電價補(bǔ)貼額度將于8月正式公布。據(jù)國家電網(wǎng)的消息，7月17日，江蘇分布式光伏電站納入電網(wǎng)統(tǒng)一管理。7月18日，國家電網(wǎng)開始實施面向高海拔、大容量移動式光伏并網(wǎng)試驗檢測及分析評價的技術(shù)研究，項目成果對保障大規(guī)模光伏發(fā)電接入電網(wǎng)后安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。

目前，排名靠前的光伏企業(yè)均在努力減弱對歐盟市場的依賴，各大公司多將戰(zhàn)略重點放在國內(nèi)。其中，一些企業(yè)正在努力往下游走，發(fā)展大型地面電站。其中，英利制定了“334”戰(zhàn)略，即未來，英利光伏產(chǎn)品的市場分布將是30%地面，30%屋頂，40%分散式、獨立式。阿特斯全球市場高級總監(jiān)張含冰告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，為了應(yīng)對歐盟“雙反”，阿特斯正在考慮在海外建廠，并且已經(jīng)考察了一些地方，將范圍圈定在東南亞地區(qū)。