摩根士丹利維持優(yōu)酷土豆增持評級
摩根士丹利今天（8月9日）公布研究報告，將優(yōu)酷土豆(NYSE:YOKU)的股票評級維持在“增持”(Overweight)不變。
我們認為，在未來30天時間里，優(yōu)酷土豆股價的絕對值將會上漲，這是因為最近以來這只股票的價格有所下跌，大幅提升了短期估值的吸引力。
優(yōu)酷土豆第二季度營收復蘇(比去年同期增長30%)，虧損有所收窄(同比收窄40%)。在規(guī)模增長和成本合力等因素的推動下，我們認為優(yōu)酷土豆將可在2014年恢復盈利。優(yōu)酷土豆的原創(chuàng)內(nèi)容和多屏幕策略應可提提供更多的廣告位，因此促進其商業(yè)化進程。移動業(yè)務目前在優(yōu)酷土豆總流量中所占比例已達40%，但到目前為止尚未有效商業(yè)化。優(yōu)酷土豆已進行了帶寬投資，并正利用相同的內(nèi)容庫，因此移動廣告銷售業(yè)務應可令其盈利增加，成為2014中優(yōu)酷土豆的盈利推動力。
我們預計，以上情境發(fā)生的可能性為80%或“相當有可能”。
[責任編輯：robot]
標簽：摩根 評級 土豆
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