2010年03月30日 07:29證券日?qǐng)?bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

談及銀行業(yè)的2009年，信貸必然是一個(gè)無法回避的話題。三大行在過去的一年中積極響應(yīng)了國家的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，為經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇做出了重大貢獻(xiàn)。

中行年報(bào)顯示，截至2009 年末，發(fā)放貸款和墊款總額為49103.58 億元人民幣，較上年末增加16142.12億元人民幣，增幅48.97%。其中，人民幣貸款35250.18 億元人民幣，較上年末增加11705.64 億元人民幣，增幅49.72%；外幣貸款13853.40 億元人民幣，較上年末增加4436.48 億元人民幣，增幅47.11%。

在各項(xiàng)貸款中，境內(nèi)行人民幣公司貸款新增8464.74 億元，增幅50.25%，增幅居同業(yè)第一。境內(nèi)行人民幣個(gè)人貸款新增3250.78 億元。

此外，中行在2009年實(shí)現(xiàn)內(nèi)地機(jī)構(gòu)人民幣個(gè)人貸款增加3250.78 億元，增幅49.71%，全金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額為16.33%，較上年末上升0.27 個(gè)百分點(diǎn)。其中實(shí)現(xiàn)個(gè)人住房貸款余額達(dá)到7642.46 億元，比年初增加2567.53 億元，增長(zhǎng)50.59%。

工行方面，年報(bào)顯示，2009 年末，各項(xiàng)貸款57286.26 億元，比上年末增加11566.32 億元，增長(zhǎng)25.3%。其中，境內(nèi)分行人民幣貸款10352.47億元，增長(zhǎng)24.2%。公司類貸款增加7,256.84億元，增長(zhǎng)22.5%。

從期限結(jié)構(gòu)上看，短期公司類貸款增加571.14億元，增長(zhǎng)5.0%，中長(zhǎng)期公司類貸款增加6,685.70億元，增長(zhǎng)31.9%。

從品種結(jié)構(gòu)上看，項(xiàng)目貸款增加5,734.48億元，增長(zhǎng)34.1%，個(gè)人貸款增加3,775.08億元，增長(zhǎng)45.5%，占各項(xiàng)貸款的21.1%，比上年末提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人住房貸款增加2,768.70億元，增長(zhǎng)46.3%；個(gè)人消費(fèi)貸款增加564.90億元，增長(zhǎng)55.9%；個(gè)人經(jīng)營性貸款增加243.69億元，增長(zhǎng)21.4%。信用卡透支增加197.79億元，增長(zhǎng)115.7%。

建行年報(bào)則顯示，到2009年年底，建行實(shí)現(xiàn)客戶貸款和墊款總額為48197.73 億元，較上年末增長(zhǎng)27.04%。

公司類貸款33513.15 億元，較上年增加6615.31 億元，增幅為24.59%，在客戶貸款和墊款總額中的占比較上年下降1.37 個(gè)百分點(diǎn)至69.53%。其中，投向基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)域的貸款為15398.98 億元，新增額在公司類貸款新增額中的占比達(dá)到53.12%。教育、衛(wèi)生等重點(diǎn)民生領(lǐng)域貸款1,904.12 億元，增幅達(dá)48.56%。

同時(shí)，建行實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款10884.59 億元，較上年增加2,669.28 億元，增幅為32.49%，在客戶貸款和墊款總額中的占比較上年上升0.93 個(gè)百分點(diǎn)至22.58%。其中，個(gè)人住房貸款較上年增加2493.84 億元，增幅為41.35%；個(gè)人消費(fèi)貸款較上年增加36.87 億元，增幅為4.92%；其他貸款較上年增加138.57 億元，增幅為9.66%。

由此我們可以看到，三大行的放貸都比較兇猛。按照貸款余額來算，工行排在第一位，中行和建行隨后。但如果按照增量來看，中行則排在第一位。

同時(shí)，我們可以看到，2009年，三大行都注意了在信貸結(jié)構(gòu)上的投放，三農(nóng)、中小企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的貸款都比上一報(bào)告期有明顯增幅。同時(shí)，目前市場(chǎng)較為關(guān)心的住房貸款方面，工行在2009年的增量排在三大行之首，中行、建行分列二三位。

持有大盤藍(lán)籌股，分享其成長(zhǎng)所帶來的回報(bào)，一直價(jià)值投資大師們所津津樂道的理財(cái)法寶。在過去的2009年中，三大國有銀行依舊延續(xù)了2008年的現(xiàn)金分紅。

中國銀行年報(bào)顯示，2009年中行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)808.19 億元人民幣。因此董事會(huì)建議派發(fā)末期股息每股0.14 元人民幣(稅前)，股息總額約355.37 億元人民幣，須待股東于2010 年5 月27 日(星期四)舉行之年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。如獲批準(zhǔn)，本行所派2009 年末期股息將以人民幣計(jì)值和宣布，以人民幣或等值港幣支付，港幣實(shí)際派發(fā)金額按照本行年度股東大會(huì)召開日(即2010年5 月27 日)前一周(包括年度股東大會(huì)當(dāng)日)中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準(zhǔn)匯率計(jì)算。本行沒有派發(fā)截至2009 年6 月30 日止期間的中期股息。2009 年度本行不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

工商銀行年報(bào)顯示，到報(bào)告期末，工行實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1293.50 億元。工行董事會(huì)建議就截至 2009 年12 月31 日止的財(cái)政年度派發(fā)每10 股現(xiàn)金股息人民幣1.70 元(含稅)，共計(jì)約人民幣567.83 億元。該宣派將在即將召開的2009 年股東年會(huì)上提請(qǐng)批準(zhǔn)。

中國建設(shè)銀行則在年報(bào)中表述，建行在2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1068.36 億元，較上年增長(zhǎng)15.32%。董事會(huì)建議向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股息，每股0.202 元(含稅)，提請(qǐng)2009 年度股東大會(huì)審議。

在過去的2009年中期，三大銀行在中期的時(shí)候都沒有派發(fā)股息。

從絕對(duì)的分紅數(shù)值上來看，此次建行的每股稅前0.202元最為慷慨，工行其次。但從分紅的總體金額上來算，則工行分發(fā)的總數(shù)最多。

換一個(gè)角度，如果從顯示了分配意愿與能力的“年度合計(jì)派現(xiàn)占每股收益的比重”來看，建行以44.9%位居第一，中行、工行位居二、三。

如果從顯示了投資者每單位貨幣獲得分紅能力的“年度合計(jì)派現(xiàn)與股價(jià)(昨日收盤的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù))”來看，建行該指標(biāo)為3.53%位居第一，工行為3.39%名列第二。

高管薪酬，無論何時(shí)這都是一個(gè)熱點(diǎn)話題。一向被人們理解為“錢袋子”的銀行，其高管一年的收入究竟如何？

中行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2009年全年董事長(zhǎng)肖鋼的稅前薪酬為76.9萬元，行長(zhǎng)李禮輝為75.5萬元。副行長(zhǎng)李早航和周載群分別為72.3萬元和71.9萬元。而2008年，肖鋼、李禮輝、李早航和周載群四人的薪酬分別為150.7萬元、154.4萬元、148.1萬元、147.7萬元。由此可見，今年中行高管的薪酬有較大幅度的下降。

工行方面，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，稅前董事長(zhǎng)姜建清的收入為91.1萬元。行長(zhǎng)楊凱生的稅前薪酬為87.1萬元，監(jiān)事長(zhǎng)趙林和副行長(zhǎng)張福榮的稅前薪酬分別為82.6萬元和76.2萬元。上述四位在工行的管理層的收入中是相對(duì)最靠前的。工行的數(shù)據(jù)相較08年也有一定程度下降，2008年工行年報(bào)中，姜建清的稅前薪酬總計(jì)為161萬元，楊凱生的薪酬則為153.5萬元，工行五位副行長(zhǎng)及董秘的薪酬也大致在137萬元左右。

建行的情況也比較類似，2009年度，建行董事長(zhǎng)郭樹清的稅前合計(jì)薪酬為90.6萬元，行長(zhǎng)張建國的稅前收入為88.2萬元，監(jiān)事長(zhǎng)謝渡揚(yáng)的稅前收入為86.8萬元，副行長(zhǎng)紀(jì)委書記辛樹森的稅前收入為75.6萬元，副行長(zhǎng)陳佐夫的稅前薪酬為75.7萬元。建行前四名高管的稅前薪酬合計(jì)341.2萬元。而在2008年這個(gè)數(shù)值為612.7萬元。

由此可見，2009年三大行的高管薪酬比2008年度有較大幅度的下降，同時(shí)，這也是自2007年以來三大行高管薪酬的再次縮水。

從2009年年報(bào)披露的絕對(duì)數(shù)值看，工行董事長(zhǎng)姜建清的收入在幾大行董事長(zhǎng)中的收入最高。而建行行長(zhǎng)張建國則在三大行行長(zhǎng)中收入位居第一。

匯金公司在資本市場(chǎng)上的舉手投足都受到眾方關(guān)注，作為三大國有銀行的大股東，其對(duì)三大行的投資意圖在某種程度上是投資者信心的來源。

中行年報(bào)表示，報(bào)告期內(nèi)，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司增持本行A 股共計(jì)10126029 股。中行于2009 年10 月11 日公布了中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司擬于未來12 個(gè)月內(nèi)以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持本行股份的公告。截至報(bào)告期末，匯金持有中行股票比例為67.52%。

工行則在年報(bào)中披露，本行最大的單一股東為匯金公司，持有本行約35.4%的股份，匯金公司自2008 年9 月23 日通過上交所交易系統(tǒng)買入方式增持本行股份。2009 年，匯金公司累計(jì)增持本行A 股53999426 股，約占本行已發(fā)行總股本的0.016%。

記者查閱工行在去年10月12日發(fā)布的公告發(fā)現(xiàn)，匯金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式增持本行股份30073,579 股。同時(shí)，比較三季報(bào)和年報(bào)，匯金公司在四季度也增持了10萬股工行股票。因此，截至2009年12月31日，匯金公司持有工行股票的比例從2008年年底的35.41%上升到了35.42%。

建行同樣受到了匯金的支持。年報(bào)表示，匯金公司于2008 年9 月23 日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持了本行A 股股份，并承諾在此后12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持本行股份。截至2009 年9 月22 日，匯金累計(jì)增持本行128608238 股A 股股份。

同時(shí)，建行于2009 年10 月9 日接到通知，匯金公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持本行A 股股份16,139,217 股，并承諾于未來12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持本行股份。比較2009年和2008年年報(bào)，匯金公司在2009年累計(jì)增持建行股票27132490股。目前，匯金公司持有本行57.09%的股份。

由此可見，在2009年匯金增持工行股份在絕對(duì)數(shù)量上最為積極，建行其次。匯金公司在今年依舊對(duì)三大行積極增持，雖然增持總數(shù)對(duì)其持股量變動(dòng)而言僅占到了萬分之一左右的級(jí)別，但這至少從一個(gè)角度表明了國家資金對(duì)于A股市場(chǎng)的信心。

誰更能賺錢，自然是投資者最關(guān)心的指標(biāo)之一。

年報(bào)顯示，工行在2009年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1293.50 億元，比上年增加181.99 億元，增長(zhǎng)16.4%。營業(yè)收入3094.54 億元，與上年基本持平。

受凈利息差收窄影響，利息凈收入2458.21 億元，減少172.16 億元，下降6.5%；非利息收入636.33 億元，增加169.12 億元，增長(zhǎng)36.2%。

工行在手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入551.47 億元，比上年增加111.45 億元，增長(zhǎng)25.3%，占營業(yè)收入的17.82%，提高3.61 個(gè)百分點(diǎn)。其中，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)委托理財(cái)業(yè)務(wù)收入58.34 億元，各項(xiàng)代理收入86.51億元；結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收入145.87 億元，比上年增加15.85 億元，增長(zhǎng)12.2%；投資銀行業(yè)務(wù)收入125.39 億元，增加45.11 億元，增長(zhǎng)56.2%。

中行年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2321.98 億元人民幣， 較上年增加39.10 億元人民幣， 增幅1.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)808.19 億元人民幣，較上年增加172.80 億元人民幣，增幅27.20%。

實(shí)現(xiàn)利息凈收入1,588.81 億元人民幣，較上年減少40.55 億元人民幣，降幅2.49%。

2009 年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)非利息收入733.17 億元人民幣，較上年增加79.65 億元人民幣，增幅12.19%。非利息收入在營業(yè)收入中的占比為31.58%，較上年上升2.95 個(gè)百分點(diǎn)。其中，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入460.13 億元人民幣，較上年增加60.66 億元人民幣，增幅15.19%。其他非利息收入273.04 億元人民幣，同比增加18.99 億元人民幣，增幅7.47%。

建行年報(bào)數(shù)據(jù)透露，在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2671.84億元，同比下降0.12%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1068.36 億元，較上年增長(zhǎng)15.32%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入480.59 億元，較上年增長(zhǎng)25.00%，在營業(yè)收入中的占比提高至17.99%。

2009年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利息凈收入2118.85 億元，較上年減少130.35 億元，降幅為5.80%。

2009年三大行的盈利指標(biāo)有一個(gè)顯著的共同點(diǎn)，就是其利息凈收入都比上一個(gè)報(bào)告期有著相應(yīng)程度的下降。其中工行和建行下降的幅度相對(duì)較大，這可以從某種程度上看出去年量、價(jià)之間的關(guān)系。

隨著利息凈收入的普降，中間業(yè)務(wù)方面的收入在三大行也出現(xiàn)齊升的趨勢(shì)。無論在營業(yè)收入中的總占比還是和上一報(bào)告期相比，幾大行的表現(xiàn)都相當(dāng)不錯(cuò)。由于中間業(yè)務(wù)不消耗銀行自身的資本金，同時(shí)其受到外界因素的干擾也比較小，因此這方面的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)對(duì)于整個(gè)銀行業(yè)而言有著積極意義。

從凈利潤(rùn)的絕對(duì)數(shù)值上來看，被稱為全球最賺錢銀行的工行的凈利潤(rùn)繼續(xù)領(lǐng)銜三大行，建行和中行分列其后。

相關(guān)專題：

聚焦內(nèi)地2009年經(jīng)濟(jì)年報(bào)

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。