中國光大銀行股份有限公司(下簡稱“光大銀行”)今晚將正式刊登A股IPO(首次公開發(fā)行)招股意向書。早報從消息人士得到的招股意向書顯示，光大銀行計劃于8月10日網上申購，初步預計8月18日正式登陸A股。

此外，光大銀行其高管團隊將在8月2日至5日期間，分別于北京、上海、廣州、深圳等四地開始巡回路演。

戰(zhàn)略配售機構遴選已完成

下周一(8月2日)起，光大銀行將展開詢價推介。

一位光大銀行上市辦公室人士昨日對早報記者表示，光大銀行A股IPO的戰(zhàn)略配售機構遴選工作已經完成。

有消息稱，認購者均是此前與光大銀行合作較好的老股東和核心客戶。該行可能選擇20家左右投資者分配30億股的戰(zhàn)略配售份額，這一規(guī)模約占“綠鞋”行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%。

招股意向書顯示，光大銀行此次發(fā)行若未行使“綠鞋”機制，匯金公司持股數將由發(fā)行前的200億股，減少至196.15億股，持股比例將由發(fā)行前的59.82%稀釋至49.61%；光大集團總公司的持股數將由發(fā)行前的21.41億股，減少至21.00億股，持股比例則由發(fā)行前的6.40%稀釋至5.31%；光大控股的持股數量不變，但持股比例則由發(fā)行前的5.26%稀釋至5.18%；社?；鸪止蓴祫t為5.59億股，持股比例為1.41%。

若全額行使超額配售選擇權，匯金公司持股數將進一步減少至195.58億股，持股比例降至48.37%；光大集團總公司的持股數則將進一步減少至20.94億股，持股比例降至5.18%；光大控股的持股數則不變，持股比例降至4.35%；社?；鸬某止蓴祵⒃鲋?.41億股，持股比例將增至1.59%。

11年前的“舊賬”未清

根據光大銀行于7月22日公布的招股說明書申報稿材料，該行已于2008年4月18日內分別與信達、東方、長城等三大資產管理公司簽署了《資產轉讓協議》，將截至2007年末賬面總額為132.06億元的資產，按照16.44億元總價無追索權地轉讓至上述三家公司，平均轉讓折扣為12.45%。

但認購光大銀行A股的投資者可能仍不得不面對一個問題：光大銀行在上市后仍需消化11年前“舊賬”。

光大銀行總行相關人士昨天對早報記者表示，在2008年度向三大資產管理公司打包出售的132億元資產處置中，大部分為原中國投資銀行遺留的不良資產。之后隨著債務的結轉，相關的訴訟程序也已結轉給資產管理公司。

但招股說明書申報稿也顯示，截至2009年末，原中國投資銀行仍有部分物業(yè)權證尚未辦理至光大銀行名下，光大銀行在未來仍有可能因該等接收行為產生一定的損失。

據公開資料，光大銀行于1999年3月按商業(yè)原則從國家開發(fā)銀行處購并原中國投資銀行，接收了原中國投資銀行的資產、負債及所有者權益，以及29個分支行的137家同城營業(yè)網點。

訴訟及仲裁案件纏身

目前，光大銀行還面臨近2000件訴訟及仲裁案件的處理。

招股意向書顯示，截至去年末，該行及其分支機構作為原告或申請人的尚未了結的訴訟以及仲裁案件共計1927件，涉及標的金額共計約73億元。不過。其中855件訴訟案件已終審，處于執(zhí)行階段，涉及執(zhí)行標的金額共計約43億元。

同時，該行及其分支機構作為被告或被告方第三人的尚未了結的訴訟及仲裁案件共計51件，涉及標的金額共計約3億元。這些案件中，涉及標的金額在3000萬元以上的計2件，分別為證券登記、存管、結算糾紛及委托貸款合同糾紛。

光大銀行在招股意向書中稱，根據上述訴訟、仲裁所涉及不良資產的風險狀況或可能承擔的負債，已按照企業(yè)會計準則的要求計提減值準備或確認預計負債。

光大銀行總行相關人士又稱，光大銀行敢于披露這些訴訟案件的情況，表明已不存在對公司經營上有影響的大案件。

上述人士稱，“在上市前，光大銀行聘請的律師事務所都有做盡職調查。若存在對未來經營有重大影響的案件，這些案件必須單獨說明，否則證監(jiān)會在審核時也不會輕易放行。可以下的確切結論是，沒有危及銀行未來經營的重大案件存在。比如存在連帶責任過多的訴訟案件。”

在光大銀行招股說明書申報稿中稱，以涉及的金額和其他因素來說，有兩個案件較為嚴重：分別是“原大連分行中山支行行長周素華挪用貼現資金案”以及“原太原分行私人業(yè)務部總經理賈晉松挪用客戶理財資金案”。前一案件經二審判決周素華無罪，后一案件的二審已經結束，賈晉松被釋放，案件正處于抗訴階段。上述案件涉及金額總計5000萬元。

光大銀行也稱，在上述事件發(fā)生后，該行成立了專門工作組進行調查處理，對于存在的業(yè)務違規(guī)問題進行整改，對有關責任人進行處理。

光大銀行總行相關人士對早報記者表示，在披露的訴訟與仲裁情況中，不存在危及銀行未來經營的重大案件。

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