2010年06月10日 08:30南方日?qǐng)?bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

南方日?qǐng)?bào)訊(記者/盧軼黃倩蔚)證監(jiān)會(huì)昨日下午發(fā)布消息稱，農(nóng)行A股IPO的申請(qǐng)已于上午召開的中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過。明日農(nóng)行將接受港交所上市聆訊，其發(fā)行的A股計(jì)劃在7月15日上市。

據(jù)了解，農(nóng)行A股IPO申請(qǐng)于昨日上午上會(huì)。證監(jiān)會(huì)下午發(fā)布消息稱，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)2010年第89次會(huì)議于2010年6月9日召開，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(首發(fā))獲通過。而按照先A后H原則，農(nóng)行今日將接受港交所上市聆訊，在準(zhǔn)備充分的情況下，或可一次性通過聆訊。

過會(huì)后，農(nóng)行A股IPO將很快進(jìn)入詢價(jià)和定價(jià)階段。按照證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人及主承銷商通過初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。

農(nóng)行周五發(fā)布的初步募股說明書稱，農(nóng)行本次擬通過A+H發(fā)行上市，計(jì)劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%(未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)發(fā)行)，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的話，則發(fā)行不超過255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.87%。

作為“工農(nóng)中建”中最后一家登陸資本市場的大型國有商業(yè)銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行IPO有望成為金融危機(jī)后全球最大的IPO，不過最終融資規(guī)模仍需視發(fā)行價(jià)格等因素確定。

而據(jù)接近農(nóng)行承銷商中金公司的券商透露，農(nóng)行目前市凈率要求最低1.5倍，以農(nóng)行披露的2009年每股凈資產(chǎn)1.27元計(jì)算，農(nóng)行發(fā)行價(jià)最低1.905元，發(fā)行價(jià)低于此前的2.5元普遍預(yù)期，上市規(guī)模沒有變化。

針對(duì)有媒體報(bào)道稱，因市況低迷等原因，農(nóng)行兩大股東財(cái)政部和中央?yún)R金公司希望推遲農(nóng)行上市。昨日，農(nóng)行副行長潘功勝表示，有關(guān)農(nóng)行有意推遲IPO的報(bào)道是沒有根據(jù)的。接近農(nóng)行的權(quán)威人士透露，農(nóng)行發(fā)行的A股計(jì)劃在7月15日上市，發(fā)行的H股計(jì)劃在7月16日上市。

另有消息稱，農(nóng)行已初步確定內(nèi)地戰(zhàn)略投資者和境外基礎(chǔ)投資者名單，入圍者包括中國人壽及其母公司、中國人保集團(tuán)、荷蘭合作銀行、科威特投資局等。香港富豪包括恒基地產(chǎn)主席李兆基、長江實(shí)業(yè)主席李嘉誠及新世界集團(tuán)主席鄭裕彤等也均有意斥資認(rèn)購。

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