2010年06月17日 01:30中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

特別提示

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行A股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)是在《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告［2009］13號(hào))實(shí)施后的新股發(fā)行，價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步市場(chǎng)化，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，并在申購(gòu)前認(rèn)真閱讀本公告。

2、本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)(以下簡(jiǎn)稱“《細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定。

重要提示

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］805號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股。有關(guān)超額配售選擇權(quán)的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)“本次發(fā)行安排”之“超額配售選擇權(quán)(綠鞋)”。

2、農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為25，411，765，000股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至29，223，529，000股。有關(guān)H股發(fā)行的相關(guān)信息將通過(guò)香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站及報(bào)章等媒介向投資者公告。本次農(nóng)業(yè)銀行A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。

3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為601288，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。

4、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

5、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售情況，將在2010年7月8日(T＋2日)公布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中披露。

6、本次發(fā)行詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人及聯(lián)席主承銷(xiāo)商通過(guò)向詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象進(jìn)行預(yù)路演和初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過(guò)向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。參與本次發(fā)行的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象，應(yīng)向上交所申請(qǐng)獲得網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)CA證書(shū)，安裝交易端軟件方可登錄申購(gòu)平臺(tái)。詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象報(bào)價(jià)、查詢均須通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行，通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行報(bào)價(jià)視作無(wú)效。詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象應(yīng)自行負(fù)責(zé)CA證書(shū)、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

7、配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于該配售對(duì)象的相關(guān)規(guī)定或合同約定要求，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2010年6月17日(T-13日)(初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日)12：00前完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對(duì)象方可參與初步詢價(jià)，但下述情況除外：

(1)與發(fā)行人或聯(lián)席主承銷(xiāo)商之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象；

(2)與聯(lián)席主承銷(xiāo)商具有控股關(guān)系的證券投資基金管理公司管理的配售對(duì)象；

(3)以發(fā)行人作為托管機(jī)構(gòu)的證券投資基金；

(4)聯(lián)席主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶。

8、擬參與本次股票網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象，應(yīng)通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。如報(bào)備賬戶信息發(fā)生變動(dòng)，則應(yīng)于初步詢價(jià)截止日2010年6月23日(T-9日)上午11：30前通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)修改報(bào)備賬戶信息。(具體規(guī)定詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站公布的《關(guān)于各新股網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象報(bào)備相關(guān)賬戶信息補(bǔ)充事項(xiàng)的通知》)。

9、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，詢價(jià)對(duì)象應(yīng)在申購(gòu)平臺(tái)同一界面為其擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的全部配售對(duì)象報(bào)價(jià)，確定后統(tǒng)一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報(bào)價(jià)信息為準(zhǔn)。有關(guān)初步詢價(jià)安排的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)“初步詢價(jià)及預(yù)路演安排”之“初步詢價(jià)安排”。

10、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購(gòu)，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有“有效報(bào)價(jià)”(“有效報(bào)價(jià)”指落在聯(lián)席主承銷(xiāo)商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上的報(bào)價(jià))，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)，否則其網(wǎng)上申購(gòu)將被視為無(wú)效申購(gòu)。

11、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日，本次發(fā)行的初步詢價(jià)將于6月23日上午11：30結(jié)束，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。其中，6月18日至6月22日通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為每個(gè)交易日上午9：30至下午15：00；6月23日通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為上午9：30至11：30。

12、在出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足或網(wǎng)上／網(wǎng)下總申購(gòu)不足難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

13、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2010年7月7日(T＋1日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在2010年7月8日(T＋2日)的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、根據(jù)國(guó)家有關(guān)境內(nèi)外資本市場(chǎng)國(guó)有股轉(zhuǎn)持、減持的規(guī)定及《財(cái)政部關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)持方案的批復(fù)》(財(cái)金函［2010］44號(hào))，在本次A股和H股發(fā)行時(shí)，財(cái)政部、匯金公司和社?；鹄硎聲?huì)需按照本次A股和H股發(fā)行融資額的10%進(jìn)行國(guó)有股轉(zhuǎn)持，轉(zhuǎn)持股份劃轉(zhuǎn)至社?；鹄硎聲?huì)持有。每家國(guó)有股東按照在農(nóng)業(yè)銀行國(guó)有股中所占比例計(jì)算各自應(yīng)轉(zhuǎn)持的股份數(shù)。財(cái)政部以轉(zhuǎn)持股份方式履行轉(zhuǎn)持義務(wù)，相關(guān)股份劃轉(zhuǎn)社?；鹄硎聲?huì)后，該部分股份的投票權(quán)仍由財(cái)政部行使。匯金公司以一次性上繳資金方式履行轉(zhuǎn)持義務(wù)，并應(yīng)及時(shí)足額上繳中央金庫(kù)。如采用外幣資金上繳，按照繳納日匯率折算。

15、本公告僅對(duì)本次發(fā)行安排及初步詢價(jià)有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2010年6月17日(T-13日)登載于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書(shū)》全文，《招股意向書(shū)摘要》同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

一、本次發(fā)行安排

(一)本次發(fā)行重要時(shí)間安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-13

6月17日

刊登《招股意向書(shū)摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》

T-12至T-9

6月18日-6月23日

初步詢價(jià)(通過(guò)申購(gòu)平臺(tái))

T-9上午11：30

6月23日上午11：30

初步詢價(jià)截止

T-5

6月29日

刊登《初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告》

T-3

7月1日

網(wǎng)下申購(gòu)繳款起始日

戰(zhàn)略配售申購(gòu)繳款日

T-2

7月2日

刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

7月5日

網(wǎng)上路演

T

7月6日

網(wǎng)上資金申購(gòu)日

網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日

T＋1

7月7日

確定超額配售及回?fù)馨才?/p>

網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)

T＋2

7月8日

網(wǎng)下申購(gòu)資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

T＋3

7月9日

刊登《網(wǎng)上資金申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購(gòu)日。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象務(wù)請(qǐng)嚴(yán)格按照《細(xì)則》操作報(bào)價(jià)；如出現(xiàn)申購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。

(二)本次發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購(gòu)款。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席主承銷(xiāo)商超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席主承銷(xiāo)商可按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過(guò)3，335，294，000股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過(guò)25，570，588，000股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席主承銷(xiāo)商在2010年7月7日(T＋1日)根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況確定，并將在2010年7月8日(T＋2日)《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國(guó)國(guó)際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(以下簡(jiǎn)稱“獲授權(quán)主承銷(xiāo)商”)。

超額配售的股票將通過(guò)向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，戰(zhàn)略投資者與發(fā)行人及聯(lián)席主承銷(xiāo)商簽署的《戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議》中包含延期交付條款，最終延期交付的戰(zhàn)略投資者及延期交付的股數(shù)將在聯(lián)席主承銷(xiāo)商向戰(zhàn)略投資者發(fā)送的《配售結(jié)果通知書(shū)》中明確。

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)(含第30個(gè)自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個(gè)工作日)，獲授權(quán)主承銷(xiāo)商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“二級(jí)市場(chǎng)”)買(mǎi)入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，且每次申報(bào)買(mǎi)入價(jià)均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，累計(jì)買(mǎi)入股數(shù)不得超過(guò)超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷(xiāo)商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價(jià)格超額發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時(shí)超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況。

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進(jìn)行超額配售；(2)進(jìn)行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷(xiāo)商從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷(xiāo)商未從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入本次發(fā)行的股票，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始規(guī)模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷(xiāo)商從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始規(guī)模的15%，獲授權(quán)主承銷(xiāo)商未從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入本次發(fā)行的股票或買(mǎi)入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始規(guī)模的15%。

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷(xiāo)商將在兩個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個(gè)工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷(xiāo)商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個(gè)自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入本次發(fā)行的股票以支持股價(jià)，但該措施并不能保證防止股價(jià)下跌。獲授權(quán)主承銷(xiāo)商行使綠鞋后或從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入的股票數(shù)量達(dá)到超額配售股數(shù)后，將不再采取上述措施支持股價(jià)。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)芤韵蚓W(wǎng)上超額配售股票后對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來(lái)確定，并將于2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^(guò)本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過(guò)1，111，764，000股)；

2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過(guò)向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率；

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過(guò)向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)埽敝辆W(wǎng)上發(fā)行部分獲得足額認(rèn)購(gòu)為止；

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(五)定價(jià)及鎖定期安排

1、發(fā)行價(jià)格區(qū)間的確定

預(yù)路演和初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象的反饋情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，并于2010年6月29日(T-5日)在《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告》中披露。

2、發(fā)行價(jià)格的確定

發(fā)行價(jià)格區(qū)間公布后，配售對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)申購(gòu)。本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。戰(zhàn)略投資者不參加初步詢價(jià)和網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，并承諾接受最終的發(fā)行價(jià)格。

3、鎖定期安排

每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月；網(wǎng)下配售投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購(gòu)獲配股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

二、初步詢價(jià)及預(yù)路演安排

(一)初步詢價(jià)安排

本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行。

1、配售對(duì)象可自主決定是否參與初步詢價(jià)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等)，以2010年6月17日(T-13日)(初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日)12：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，未在上述時(shí)點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象自負(fù)。

2、詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)時(shí)，以其管理的配售對(duì)象為報(bào)價(jià)主體，由詢價(jià)對(duì)象代為報(bào)價(jià)，配售對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為“有效報(bào)價(jià)”。有“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象可以進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段申購(gòu)新股，且必須參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；如配售對(duì)象申報(bào)的價(jià)格中沒(méi)有“有效報(bào)價(jià)”，該配售對(duì)象不得進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段進(jìn)行新股申購(gòu)。

3、根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日，本次發(fā)行的初步詢價(jià)將于6月23日上午11：30結(jié)束。其中，6月18日至6月22日通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為每個(gè)交易日上午9：30至下午15：00；6月23日通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為上午9：30至11：30。每個(gè)配售對(duì)象最多可以填報(bào)3個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，最高申報(bào)價(jià)格不得超過(guò)最低申報(bào)價(jià)格的120%，三個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行量，即4，800，000，000股，同時(shí)每一個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)量，即2，000萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)2，000萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

例如：配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的三個(gè)報(bào)價(jià)分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個(gè)價(jià)位填列的擬申購(gòu)數(shù)量分別為M1、M2、M3，則：

(1)P1應(yīng)小于或等于P3×120%；

(2)P1對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量為M1，P2對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量為M1＋M2，P3對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量為M1＋M2＋M3；

(3)M1＋M2＋M3應(yīng)小于或等于本次網(wǎng)下初始發(fā)行股數(shù)4，800，000，000股；

(4)M1、M2、M3中的任一數(shù)均大于或等于2，000萬(wàn)股，且超出部分為10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

5、在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象在參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)，申購(gòu)數(shù)量之和不得低于“有效報(bào)價(jià)”所對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量之和，上限為該擬申購(gòu)數(shù)量之和的200%，同時(shí)不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行總數(shù)4，800，000，000股。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量上限和下限可通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)查詢。

例如：假設(shè)最終確定的價(jià)格區(qū)間下限為P，若P＞P1，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞P2，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1，最高可申購(gòu)數(shù)量為2×Ｍ1；若P2≥P＞P3，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1＋M2，最高數(shù)量為2×（M1＋M2)；若P3≥P，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1＋M2＋M3，最高數(shù)量為2×（M1＋M2＋M3)。同時(shí)每個(gè)配售對(duì)象的最高申購(gòu)數(shù)量不超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行股數(shù)4，800，000，000股。

6、在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象在參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)，可以在對(duì)應(yīng)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)最多申報(bào)3筆(每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆)，并須全額繳納申購(gòu)款項(xiàng)。在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象未參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商將視其為違約，將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)，并在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公告該違約情況。

7、聯(lián)席主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作，并對(duì)參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象信息予以確認(rèn)。

8、在出現(xiàn)申購(gòu)不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(二)預(yù)路演推介安排

1、聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年6月17日(T-13日)至2010年6月22日(T-10日)期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。

2、為合理安排推介活動(dòng)，請(qǐng)有意參加本次預(yù)路演的詢價(jià)對(duì)象與聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)系。本次發(fā)行投資者咨詢電話(010) 6649 5266。

發(fā)行人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：中國(guó)銀河證券股份有限公司

國(guó)泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年6月17日

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