郭興艷

農行H股IPO團隊人士昨日向《第一財經(jīng)日報》透露，農行H股下周四(6月24日)正式開始路演，最終基石投資者及定價區(qū)間將于屆時在初步招股文件中披露。

該人士表示，農行部分管理層已前往新加坡進行小型推介，隨后前往英美兩地，下周四正式在港展開國際配售路演。農行于6月30日至7月6日開始公開招股，7月6日定價，并于7月16日在港交所掛牌上市。

持有初步招股文件的某中資基金經(jīng)理向本報表示，農行H股僅有5%向香港公眾發(fā)售，其余95%為國際配售，而直接配售給基石投資者比例達總量的40%。

對于李嘉誠與李兆基分別擲10億港元入股農行一事，上述IPO團隊人士對本報稱，已成定局，“其他有興趣的香港富豪還在繼續(xù)談”。另據(jù)香港媒體報道，華潤集團董事長宋林證實，華潤將入股農行為戰(zhàn)略投資者。

當前，農行H股承銷商仍在小范圍內展開推介會。上述中資基金經(jīng)理表示，昨日曾再次收到投行邀約，今日將參與會面，繼續(xù)討論定價問題。他認為，承銷投行發(fā)出的研究報告定價較高，但“并不代表承銷商的最后心理定價”。他指出，買方市場認為定價應介于1.4~1.5倍PB，主要是基于銀行現(xiàn)時普遍價位在1.6~1.7倍PB，農行應有10%折扣的考慮。

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