2010年06月22日 01:13第一財經(jīng)日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

卡塔爾投資局、渣打銀行、長江實業(yè)、華潤集團等11家境內(nèi)外機構(gòu)認購

徐以升

在定價博弈正酣的時候，中國農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略配售的歡迎程度似乎超出市場預(yù)期。有農(nóng)行高層人士對《第一財經(jīng)日報》透露，截至6月21日，僅H股基石投資者戰(zhàn)略配售的簽約規(guī)模就已經(jīng)達到54.5億美元。而認購名單和認購規(guī)模，還在繼續(xù)擴大之中。

根據(jù)農(nóng)行招股說明書，H股方面，農(nóng)行擬通過香港市場公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.1億股。農(nóng)行上周公布的合約細則顯示，面向機構(gòu)投資者發(fā)行的部分將占香港總發(fā)行規(guī)模的95%，其余部分將面向香港散戶投資者發(fā)行。在95%的機構(gòu)投資者發(fā)行中，約40%進行基石投資者戰(zhàn)略配售，即約101.6億股。

“目前的配售只是簽訂了認購規(guī)模，認購價格還未最終確定，會按照最終的認購價格折合認購股份?！币晃晦r(nóng)行人士對記者稱。

據(jù)農(nóng)行高層人士以及農(nóng)行H股承銷商人士向記者透露，目前簽約認購的54.5億美元，認購名單如下：卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、澳大利亞柒集團2.5億美元、新加坡淡馬錫2億美元、新加坡大華銀行1億美元、美國ADM公司1億美元、香港長江實業(yè)1億美元、華潤集團2億美元、中旅集團1.5億美元。以上累計54.5億美元。

來自中東的卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)上周四與農(nóng)行簽署了認購協(xié)議。其握有近580億美元的資金。

據(jù)記者了解，為了獲得大筆投資農(nóng)行的機會，卡塔爾政府首腦5月11日曾訪問農(nóng)行，為雙方合作牽線搭橋。

另一家中東主權(quán)財富基金科威特投資局(Kuwait Investment Authority)的認購額，低于昨天道瓊斯等媒體報道的20億美元。

除了中東資金，歐美資金目前已經(jīng)有渣打銀行和荷蘭合作銀行(RaboBank)分別簽約。雙方的戰(zhàn)略合作協(xié)議也已經(jīng)簽署。

此前在內(nèi)地并不知名的澳大利亞柒集團(Seven Group Holdings Ltd)，也已簽約認購。據(jù)記者了解，6月8日下午，該集團CEO彼得·甘梅爾(Peter Gammell)帶領(lǐng)團隊，在農(nóng)行總行與農(nóng)行高層洽談了投資合作事宜。

在中國銀行業(yè)多有斬獲的新加坡淡馬錫投資公司將認購2億美元農(nóng)行股票。

此前市場未曾關(guān)注的新加坡大華銀行，也已經(jīng)簽約將認購農(nóng)行1億美元股票。新加坡大華銀行曾在2008年以1.14億美元購入恒豐銀行15.38%股權(quán)，為恒豐銀行第二大股東，恒豐銀行擁有全國牌照，主要經(jīng)營地位于山東省煙臺市。近日還有報道指出，新加坡大華銀行正與中國平安集團合作籌建合資基金公司，其中大華銀行持有25%股份，平安集團旗下機構(gòu)持有另75%的股份。

來自中國香港的李嘉誠執(zhí)掌的長江實業(yè)，以及內(nèi)地華潤集團、中旅集團都已簽約認購。據(jù)記者了解，還有多位香港富豪，以及內(nèi)地企業(yè)將認購農(nóng)行股票。

農(nóng)行H股定于本月30日至7月6日公開招股，7月16日掛牌。基石投資者的戰(zhàn)略配售，鎖定期為6~12個月。

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