分析稱農(nóng)行有望募集230億美元 沖擊IPO紀(jì)錄
□本報(bào)記者 任曉
農(nóng)業(yè)銀行登陸資本市場日期臨近。分析人士認(rèn)為,在銀行板塊整體估值“矯枉過正”的背景下,考慮到眾多指數(shù)型基金將被動(dòng)建倉農(nóng)行,以及“綠鞋”機(jī)制多年后再次出現(xiàn)在A股市場等因素,農(nóng)行“破發(fā)”或領(lǐng)跌市場的可能性很小。農(nóng)行本次公開發(fā)行所募集的資金有望超過工商銀行2006年IPO所募集的219億美元,達(dá)230億美元,成為全球資本市場上國際金融危機(jī)爆發(fā)以來的最大IPO。
指數(shù)基金將配置農(nóng)行
繼工行之后,農(nóng)行IPO再次啟動(dòng)“綠鞋”機(jī)制,即上市后30天內(nèi),主承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況運(yùn)用“綠鞋”部分募集的資金,選擇從二級(jí)市場購買發(fā)行人股票,或者要求發(fā)行人增發(fā)股票,分配給對(duì)此超額發(fā)售部分提出認(rèn)購申請(qǐng)的投資者,從而在一定程度上維持股價(jià)在上市初期的穩(wěn)定性。
以一季度末的基金份額來對(duì)各基金的單位凈值進(jìn)行簡單計(jì)算,54只被動(dòng)指數(shù)基金的資金規(guī)模約為2565億元,加上12只增強(qiáng)型指數(shù)基金的約498億元,指數(shù)基金目前的規(guī)模總計(jì)約為3063億元。其中,南方中證500、國富滬深300、交銀180治理ETF、長盛中證100、大成滬深300、交銀180治理ETF聯(lián)接共6只指數(shù)基金在農(nóng)業(yè)銀行托管,不能參與農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)購。除這6只基金外,其余60只基金大約2873億元資金,將被動(dòng)建倉農(nóng)業(yè)銀行。
分析人士認(rèn)為,目前銀行股的估值處于低位,無論從市盈率(PE)還是市凈率(PB)來看,都比2008年上證指數(shù)位于1664點(diǎn)歷史低位時(shí)的估值還低,銀行股下跌空間已很小。
H股詢價(jià)區(qū)間將高于A股
截至農(nóng)行A股初步詢價(jià)結(jié)束時(shí),機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于農(nóng)行的認(rèn)購股數(shù)已超過700億股,認(rèn)購倍數(shù)已高達(dá)16倍,報(bào)價(jià)中樞達(dá)2.70元。
農(nóng)行H股國際發(fā)售24日正式拉開序幕,首日即獲超過5倍認(rèn)購。農(nóng)行H股預(yù)計(jì)約有95%為國際配售,而直接配售給基石投資者的比例可能達(dá)到總量的40%。目前農(nóng)行已有多位已簽約基石投資者,包括卡塔爾投資局、科威特投資局、渣打銀行、荷蘭合作銀行、新加坡淡馬錫等。
分析人士認(rèn)為,農(nóng)行此次采用A、H股同步發(fā)行的形式,根據(jù)A、H兩個(gè)市場的投資者反饋以及估值水平等情況,分別確定各自的價(jià)格區(qū)間,并最終確定發(fā)行價(jià)格。本次農(nóng)行發(fā)行H股的詢價(jià)區(qū)間將高于A股。
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