2010年07月01日 02:51中國證券報－中證網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

特別提示

1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告［2009］13號)的有關(guān)要求，對首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上發(fā)行作出相關(guān)安排，請廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告。

2、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)，采用上網(wǎng)資金申購方式進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》(2009年修訂)。

3、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險特別公告》。

重要提示

1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］805號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股。

2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

3、本次發(fā)行價格區(qū)間為2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(2.68元／股)進(jìn)行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于2010年7月9日(T＋3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。

4、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價和累計(jì)投標(biāo)詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”(“有效報價”指落在聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上的報價)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象再參與網(wǎng)上新股申購，導(dǎo)致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

5、本次網(wǎng)上申購日期為2010年7月6日(T日)，申購時間為上交所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為“農(nóng)行申購”；申購代碼為“780288”。

6、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1，000萬股。

7、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2010年7月5日(T-1日)賬戶注冊資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購(企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年7月5日(T-1日)為準(zhǔn))。

8、發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)。網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況于7月7日(T＋1日)決定是否進(jìn)行超額配售及超額配售數(shù)量，具體內(nèi)容請參見“本次發(fā)行的基本情況”之“超額配售選擇權(quán)(綠鞋)”。

9、本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況于2010年7月7日(T＋1日)決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，具體內(nèi)容請參見本公告中的“本次發(fā)行的基本情況”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

10、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

11、在出現(xiàn)網(wǎng)下申購不足或網(wǎng)上／網(wǎng)下總申購不足或難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行。關(guān)于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行的具體規(guī)定，敬請參見2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2010年6月17日(T-13日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

-

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺實(shí)施，配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價格區(qū)間上限繳納申購款。

農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為25，411，765，000股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至29，223，529，000股。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2010年7月8日(T＋2日)在《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公布。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席主承銷商可按本次發(fā)行價格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過3，335，294，000股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過25，570，588，000股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席主承銷商在2010年7月7日(T＋1日)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，將在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(下稱“獲授權(quán)主承銷商”)。

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起30個自然日內(nèi)(含第30個自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個工作日)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(下稱“二級市場”)買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，但每次申報買入價均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價，累計(jì)買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價格超額發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進(jìn)行超額配售；(2)進(jìn)行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷商從二級市場買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商未從二級市場買入本次發(fā)行的股票，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級市場買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，獲授權(quán)主承銷商未從二級市場買入本次發(fā)行的股票或買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷商將在相關(guān)操作結(jié)束后的兩個工作日內(nèi)將相應(yīng)的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發(fā)行的股票以支持股價，但該措施并不能保證股價維持在發(fā)行價之上。獲授權(quán)主承銷商行使綠鞋后或從二級市場買入的股票數(shù)量達(dá)到超額配售股數(shù)后，將不再采取上述措施穩(wěn)定股價。請投資者關(guān)注市場風(fēng)險。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)超額配售股票后的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過1，111，764，000股)；

2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率；

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)上發(fā)行部分獲得足額認(rèn)購為止；

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)申購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)。網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(2.68元／股)進(jìn)行申購。

1、此價格區(qū)間對應(yīng)的2009年市盈率水平為：

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計(jì)算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計(jì)算)。

2、此價格區(qū)間對應(yīng)的2010年預(yù)測市盈率水平為：

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計(jì)算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計(jì)算)。

3、本次發(fā)行初步詢價期間，共有244家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了有效報價的配售對象有214家，對應(yīng)的入圍數(shù)量之和為595.058億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的12.4倍。

(六)申購時間

2010年7月6日(T日)，在上交所正常交易時間內(nèi)(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

(七)申購簡稱和代碼

申購簡稱為“農(nóng)行申購”；申購代碼為“780288”。

(八)發(fā)行地點(diǎn)

全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

(九)鎖定期安排

網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月；網(wǎng)下發(fā)行投資者獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

(十)本次發(fā)行的重要日期

交易日

日期

發(fā)行安排

T-13

6月17日

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價公告》

T-12至T-9

6月18日-6月23日

初步詢價(通過申購平臺)

T-9

6月23日

初步詢價截止

T-5

6月29日

刊登《初步詢價結(jié)果及價格區(qū)間公告》

T-3

7月1日

網(wǎng)下申購繳款起始日

戰(zhàn)略配售申購繳款日

T-2

7月2日

刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

7月5日

網(wǎng)上路演

T

7月6日

網(wǎng)上資金申購日

網(wǎng)下申購繳款截止日

T＋1

7月7日

確定超額配售及網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)馨才?/p>

網(wǎng)上申購配號

T＋2

7月8日

網(wǎng)下申購資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

T＋3

7月9日

刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購日。

2、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時通知并公告，修改發(fā)行日程。

本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行依上交所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》(2009年修訂)實(shí)施。

(十一)承銷方式

承銷團(tuán)余額包銷。

(十二)上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

二、本次網(wǎng)上發(fā)行對象

持有上交所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。

三、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行的初始規(guī)模約為7，207，059，000股，超額配售后、回?fù)芮凹s為10，542，353，000股。聯(lián)席主承銷商在指定時間內(nèi)(2010年7月6日(T日)上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)將“農(nóng)業(yè)銀行”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價格區(qū)間上限和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳付申購款。申購結(jié)束后，由聯(lián)席主承銷商會同中國結(jié)算上海分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，上交所和中國結(jié)算上海分公司根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

網(wǎng)上投資者獲配股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則由上交所交易系統(tǒng)主機(jī)按每1，000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購1，000股。

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝(最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量)×100%。

四、申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

(一)本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1，000萬股。

(二)配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購，凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有有效報價，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象再參與網(wǎng)上新股申購，導(dǎo)致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

(三)單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2010年7月5日(T-1日)賬戶注冊資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

(四)證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購(企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年7月5日(T-1日)為準(zhǔn))。

五、網(wǎng)上申購程序

(一)辦理開戶登記

參加本次農(nóng)業(yè)銀行股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有上交所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上資金申購截止日2010年7月6日(T日)前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

(二)存入足額申購資金

參與本次農(nóng)業(yè)銀行股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上資金申購截止日2010年7月6日(T日)前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

(三)申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即：

1、投資者當(dāng)面委托時，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng))到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

2、投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

3、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

六、配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。

(一)申購配號確認(rèn)

2010年7月7日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算上海分公司的結(jié)算銀行賬戶。

2010年7月7日(T＋1日)，進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號，中國結(jié)算上海分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。聯(lián)席主承銷商會同中國結(jié)算上海分公司及立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司對申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報告。上交所和中國結(jié)算上海分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每1，000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號。

2010年7月8日(T＋2日)，向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號。

(二)公布中簽率

2010年7月8日(T＋2日)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

(三)搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

2010年7月8日(T＋2日)上午，在公證部門的監(jiān)督下，由聯(lián)席主承銷商和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商2010年7月9日(T＋3日)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

(四)確定認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確定認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購1，000股。

七、結(jié)算與登記

(一)全部申購資金凍結(jié)產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從上交所、中國結(jié)算上海分公司有關(guān)規(guī)定。

(二)2010年7月8日(T＋2日)，搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

(三)2010年7月9日(T＋3日)，由中國結(jié)算上海分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；如果最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限2.68元／股(投資者網(wǎng)上申購價格)，則由中國結(jié)算上海分公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網(wǎng)上申購款同時通過各證券交易網(wǎng)點(diǎn)向投資者退還；同時中國結(jié)算上海分公司將中簽認(rèn)購款項(xiàng)劃至聯(lián)席主承銷商指定的資金交收賬戶。聯(lián)席主承銷商在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，將超額配售部分的獲配款項(xiàng)劃至超額配售選擇權(quán)的專用資金賬戶，并將剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

(四)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算上海分公司完成，中國結(jié)算上海分公司向發(fā)行人提供股東名冊。

八、申購費(fèi)用

本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

九、網(wǎng)上路演安排

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于2010年7月5日(T-1日)14：00-18：00就本次發(fā)行進(jìn)行網(wǎng)上路演，路演網(wǎng)站為：

中證網(wǎng)http：／／www.cs.com.cn

敬請廣大投資者關(guān)注。

十、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商

(一)發(fā)行人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

法定代表人：項(xiàng)俊波

聯(lián)系人：李運(yùn)

地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號

(二)聯(lián)席主承銷商

中國國際金融有限公司

聯(lián)系人：銷售交易部

地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層

中信證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈A層

中國銀河證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

地址：上海市銀城中路168號20樓

本次發(fā)行的咨詢電話為(010)6649 5266。

發(fā)行人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年7月1日

相關(guān)專題：

農(nóng)行啟動上市進(jìn)程

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點(diǎn)，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。