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• Talk 1然而，實(shí)際情況是，“物流智能骨干網(wǎng)”的理念，更像是用計劃經(jīng)濟(jì)的思路去指揮市場化的物流行業(yè)，必然會遇到種種阻礙。
• Talk 2“菜鳥網(wǎng)絡(luò)如果真的能夠?qū)崿F(xiàn)3000億投資，就如同把一塊大石頭放進(jìn)裝滿水的桶里，將會給整個工業(yè)土地市場帶來沖擊。”一位國際物流地產(chǎn)開發(fā)商中國區(qū)負(fù)責(zé)人形容。
• Talk 3申通速遞董事長陳德軍此前曾針對菜鳥網(wǎng)絡(luò)表示，投這個錢，說白了就是給面子，其重點(diǎn)還是在自己的物流平臺上，而不是菜鳥。

2013年互聯(lián)網(wǎng)思維日益成為一股挑戰(zhàn)力量，對相關(guān)傳統(tǒng)領(lǐng)域步步逼近，近乎復(fù)制了在零售戰(zhàn)場的“獅羊論”。在這股IT擴(kuò)張潮中，馬云無疑是領(lǐng)軍者。若論馬云2013年的最大擴(kuò)張動作，首選菜鳥網(wǎng)絡(luò)。老IT人馬云將自己的這個運(yùn)作平臺稱作“菜鳥”，本身就極為“矛盾”，這個異常背后則可能深藏玄機(jī)。

卸任阿里巴巴CEO18天的馬云，5月28日上午因?yàn)椤安锁B”，再度為阿里站臺。馬云任菜鳥物流董事長。在此不到半年前他還堅決表示，阿里堅決不做物流，并嘲笑了自建物流的京東，認(rèn)為這樣的企業(yè)肯定要死。馬云說，要做智能物流，不是做快遞，而是依靠合作伙伴的既有網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)商品的配送，也就是說還是做平臺。

布局物流姍姍來遲的馬云有沒必要建‘菜鳥“？答案顯然是肯定的。

今年“雙11”期間，包括“三通一達(dá)”、順豐和EMS在內(nèi)的配送體系全力運(yùn)轉(zhuǎn)，才能滿足海量的配送需求。難道阿里能夠租賃下全部“三通一達(dá)”、順豐和EMS？

而在社會配送體系已經(jīng)很龐大的情況下，若阿里重建一套如此龐大的物流系統(tǒng)，恐怕會造成行業(yè)災(zāi)難，更別提天價的資金成本。

這種情況下，“菜鳥”這種集合社會資源、提升整體效率的創(chuàng)想，就成為一個明亮的照明彈，晃瞎了人們的眼睛。統(tǒng)合社會資源以提升效率、開放平臺向社會服務(wù)，無疑是一個極為美好的前景。然而，實(shí)際情況是，“物流智能骨干網(wǎng)”的理念，更像是用計劃經(jīng)濟(jì)的思路去指揮市場化的物流行業(yè)，必然會遇到種種阻礙?！?~10年不盈利”也不是一個吸引投資者的好賣點(diǎn)。

菜鳥物流成立于2013年5月28日，阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐集團(tuán)、三通一達(dá)（申通、圓通、中通、韻達(dá)），以及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)組建而成，目標(biāo)是通過5至8年的努力打造一個開放的社會化物流大平臺，在全國任意一個地區(qū)做到24小時送達(dá)。菜鳥物流投資數(shù)千億，在全國北京、天津、廣州、武漢、金華、海寧等十多個大城市建立倉儲基地，以重要城市為中心輻射周邊城鎮(zhèn)，搭建起一個全面的、智能的物流網(wǎng)絡(luò)。

工商資料顯示，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立于今年5月16日，注冊資本50億，實(shí)收資本15億，其中，大股東浙江天貓技術(shù)有限公司(以下簡稱“浙江天貓”)出資43%，作為銀泰系的北京國俊投資有限公司出資32%，復(fù)星集團(tuán)和富春物流各自出資10%，順豐速運(yùn)、申通快遞、圓通、韻達(dá)貨運(yùn)各自“意思性”出資1%。

在菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立的發(fā)布會上，CEO沈國軍對外說道：“菜鳥網(wǎng)絡(luò)的愿景是：在三五年時間內(nèi)，在全國打造搭建形成一個網(wǎng)狀的物理的智能骨干體系，把它做成一個平臺?！?/p>

這張物理網(wǎng)絡(luò)搭建的內(nèi)在追求，是實(shí)現(xiàn)“無論何地、物品24小時送達(dá)”的物流目標(biāo)。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)中馬云出任董事長，銀泰董事長沈國軍出任總經(jīng)理。董事席位中，阿里系占據(jù)三席，分別為馬云、天貓負(fù)責(zé)人張勇和阿里巴巴資深副總裁童文紅；銀泰占據(jù)2席，分別是沈國軍和銀泰投資有限公司副總裁韓學(xué)高；復(fù)星集團(tuán)總裁汪群斌占據(jù)一席；此外，富春集團(tuán)董事長張國標(biāo)為監(jiān)事。五家快遞公司則無董事和監(jiān)事席位。

由董事席位結(jié)合阿里、銀泰、富春各自所長，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的版圖可見一斑：阿里與各地政府簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，銀泰系、富春物流挑選適合倉儲的地；銀泰系負(fù)責(zé)建立倉庫；復(fù)星系負(fù)責(zé)配套相關(guān)地產(chǎn)；富春物流建設(shè)其他適合物流的基礎(chǔ)設(shè)施、或者整合中小物流企業(yè)。

為了達(dá)到菜鳥目標(biāo)，兩個變量成為關(guān)鍵：終端物流站送貨速度和倉儲地離終端物流站和終端客戶之間的距離。換句話說，這張物流網(wǎng)絡(luò)的骨干節(jié)點(diǎn)是倉儲地網(wǎng)點(diǎn)，毛細(xì)血管則是物流站網(wǎng)點(diǎn)。

而倉儲地網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)則離不開兩個字——土地。

今年5月底，由馬云、郭廣昌、沈國軍聯(lián)合發(fā)起成立了菜鳥網(wǎng)絡(luò)后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)就先后在天津、上海、廣州、武漢布局物流地產(chǎn)。按馬云未來將在9個核心城市建立中央倉儲并在二十幾個城市建立中轉(zhuǎn)倉的規(guī)劃，菜鳥網(wǎng)絡(luò)將在全國2000多個城市進(jìn)行布點(diǎn)，總投資規(guī)模將超過3000億元。

“倉儲物流是房地產(chǎn)領(lǐng)域的冷門，但隨著電子商務(wù)的興起，忽然在今年變得炙手可熱?！敝倭柯?lián)行亞太區(qū)董事柯志謙表示，未來如果自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，隨著中國物流吞吐量的增加對物流倉儲的需求量將更大。

菜鳥與一般物流地產(chǎn)開發(fā)商所從事的業(yè)務(wù)并沒有本質(zhì)上的區(qū)別，那就是：融資，拿地，自建倉儲，然后對外租賃，無論是面向電子商務(wù)企業(yè)，還是物流公司、倉儲企業(yè)、第三方物流服務(wù)商。

但是，吃進(jìn)多少土地，才能填飽這只菜鳥的胃口？

“菜鳥網(wǎng)絡(luò)如果真的能夠?qū)崿F(xiàn)3000億投資，就如同把一塊大石頭放進(jìn)裝滿水的桶里，將會給整個工業(yè)土地市場帶來沖擊。”一位國際物流地產(chǎn)開發(fā)商中國區(qū)負(fù)責(zé)人形容。

大規(guī)模拿地步入物流地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域，實(shí)際上已經(jīng)讓菜鳥網(wǎng)絡(luò)成為與占據(jù)國內(nèi)市場主要份額的國際物流開發(fā)商展開競爭的商業(yè)對手。菜鳥網(wǎng)絡(luò)獲取土地的能力，令一些在中國開展業(yè)務(wù)的國際物流地產(chǎn)發(fā)展商感到壓力。

“在一、二線成熟市場，高端物流倉儲如今正面臨供不應(yīng)求的局面，以上海為例，高端物流倉儲的供給目前只占到需求的四分之一，這是很多國際、國內(nèi)開發(fā)商現(xiàn)階段仍熱衷在一、二線城市"瘋狂"拿地的原因?！蹦硺I(yè)內(nèi)主管表示。

被馬云神話包裹并且捆綁電商概念的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，較一般的物流地產(chǎn)開發(fā)商在拿地環(huán)節(jié)具有某種特殊的優(yōu)勢。“電商企業(yè)通過安排區(qū)域結(jié)算中心落地，給地方帶來可觀稅收，獲得與政府談判的籌碼，進(jìn)而取得條件優(yōu)惠的土地。”

事實(shí)上，通過切分結(jié)算中心，以稅收落地為“誘餌”，吸引地方政府提供廉價并且優(yōu)質(zhì)的工業(yè)用地，正是阿里巴巴集團(tuán)此前實(shí)際操作的拿地模式。

目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)已經(jīng)推進(jìn)入北京、天津、武漢、廣州、杭州、金華等城市——這些既是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，也基本是地價房價高企的城市。菜鳥網(wǎng)絡(luò)同時布局北京、天津、廣州、深圳的做法，頗值得玩味。

上述信息，幾乎印證了從金融業(yè)到實(shí)業(yè)界的一致猜測：“打著馬云的大旗，至少可以拿到便宜的地。就算什么都做不成，土地增值是很大的收益，這是最簡單的商業(yè)模式。

然而拋出千億計劃的同時，菜鳥網(wǎng)絡(luò)并沒有對外界描述這項(xiàng)投資的盈利前景。有媒體報道，在菜鳥內(nèi)部董事會會議上，馬云告誡所有股東，未來8~10年投資可能都不會有收益。但這種說法既不符合商業(yè)投資的邏輯，實(shí)際的情況也很可能與之大相徑庭。

在電商平臺方面，阿里目前最大的競爭對手是蘇寧易購，后者的“店面+電商+零售服務(wù)商”新零售業(yè)模式，在某些方面讓阿里相形見絀。與“三通一達(dá)”聯(lián)手做物流是阿里把電商生態(tài)做的更寬廣、更扎實(shí)的重要一步，如今與頗有互補(bǔ)性特別是在海外有巨大品牌影響力的海爾合作，阿里的雄心難以掩蓋：堵住門店體驗(yàn)、物流投送、售后服務(wù)的漏洞；借重海爾的物流服務(wù)體系大力進(jìn)軍海外，這與阿里的IPO目標(biāo)一致。

盡管阿里巴巴集團(tuán)的一位發(fā)言人稱不便置評與海爾的合作，但是其合作的重點(diǎn)被公認(rèn)為是日日順。

“傳統(tǒng)的快遞多是小件為主，入股日日順主要也是看中在大件商品上的布局，其在供應(yīng)、配送、管理等方面的經(jīng)驗(yàn)也非常成熟?！卑⒗锇l(fā)言人表示，另外因?yàn)槟壳暗奈锪黧w系在三四線地區(qū)非常欠缺，阿里希望這些地區(qū)的人也能享受到跟一二線城市同樣的待遇。

阿里與海爾的“虛實(shí)結(jié)合”雖然很誘人，然而能否成功磨合仍有待考證，畢竟對阿里而言這并非其第一次第三方入股快遞公司。

“星晨急便”是阿里進(jìn)行股權(quán)合作的一個典型案例。阿里曾于2010年以7000萬高調(diào)入股星晨急便，隨后星晨急便針對阿里的業(yè)務(wù)提出了“云物流”的概念，并制定了多個詳細(xì)的執(zhí)行計劃；但星晨急便卻沒有取得成功，反而逐步的衰落了下去。

星辰即便創(chuàng)始人陳平在接受采訪時并未對阿里對其收購后的整合工作做過多表態(tài)。但有物流業(yè)內(nèi)人士稱，星辰即便的倒閉有管理團(tuán)隊自身對業(yè)務(wù)的理解問題，也有與阿里整合后的矛盾。

11月27日，河南省政府與菜鳥網(wǎng)絡(luò)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，菜鳥項(xiàng)目正式落戶鄭州，將打造新型物流倉儲及電商產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)、多式聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)基地、保稅物流基地、電商產(chǎn)業(yè)園、分撥中心、物流配送基地等項(xiàng)目。

“菜鳥不可小視，對我們來說是個挑戰(zhàn)?！焙幽虾七\(yùn)物流有限公司總經(jīng)理白先衛(wèi)認(rèn)為，馬云的網(wǎng)購平臺已經(jīng)具備資本運(yùn)作能力，現(xiàn)在又在布局物流平臺，“相當(dāng)于打牌的莊家，永遠(yuǎn)不會輸?！?/p>

“他有源源不斷的資金流，而我們一旦資金鏈斷裂，就不行了?！彼f。

“他很容易能在全國攻城略地，但我們本土企業(yè)對本地經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大，卻享受不到改革紅利?！庇衅髽I(yè)負(fù)責(zé)人稱，本土企業(yè)拿地困難，甚至有企業(yè)一年搬三次家，而作為物流企業(yè)，沒有土地，永遠(yuǎn)是弱者。形成“外來和尚”與“本地和尚”待遇迥異的惡性循環(huán)。

“兩年內(nèi)，菜鳥真的是‘菜鳥’，比不上河南傳統(tǒng)物流，我們上門接送、省內(nèi)朝發(fā)夕至。”河南物流業(yè)內(nèi)人士說，“鄭州是商貿(mào)城，批發(fā)市場大件貨物流通，還是要靠我們傳統(tǒng)物流。”

但同時馬云有先見之明，最高明之處就在于把握了社會消費(fèi)群體定位，網(wǎng)購的價格優(yōu)勢使實(shí)體店成為年輕人的試衣間?！皟扇旰?，實(shí)體店如果受到更大沖擊，我們的業(yè)務(wù)有可能會萎縮。”

如果以淘寶網(wǎng)和實(shí)體店的關(guān)系來比較，目前的順豐、德邦、通達(dá)系是商場，不會因?yàn)椴锁B網(wǎng)絡(luò)的存在就危及存亡，但隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)的壯大——如果能像淘寶一樣大，則會受到?jīng)_擊；而區(qū)域性物流、快遞公司，則像零售體系中的批發(fā)商、路邊小店，它們會最先受沖擊，其中有部分會選擇加入菜鳥網(wǎng)絡(luò)。結(jié)果是：他們可以獲得更多的客戶，但以提供更好的服務(wù)和并不因此提高收入為前提。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)中，順豐、圓通、中通、韻達(dá)、申通各出資5000萬元，分別占股1%。值得關(guān)注的是，五大快遞企業(yè)沒有在董事會中占據(jù)一定的席位，也不參與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的決策。

曾經(jīng)受馬云戰(zhàn)略投資的前星晨急便董事長陳平分析，“如果一個淘寶商家不用通達(dá)系，可以用其他快遞公司代替；如果通達(dá)系中有幾家不送淘寶件，那沒有其他快遞公司能取代。所以通達(dá)系一定會在股東中”。如果馬云繞開通達(dá)，會給外界釋放出淘寶要放棄他們的信號。這對淘寶和通達(dá)系都不好。各持1%股份的通達(dá)系公司亦有自己的尷尬。

申通速遞董事長陳德軍此前曾針對菜鳥網(wǎng)絡(luò)表示，投這個錢，說白了就是給面子，其重點(diǎn)還是在自己的物流平臺上，而不是菜鳥。

在此前的天貓雙十一購物節(jié)中，阿里希望菜鳥網(wǎng)絡(luò)為物流企業(yè)提供數(shù)據(jù)平臺，幫助物流公司更好地送貨；但順豐等主流公司均只是參考了部分?jǐn)?shù)據(jù)，仍堅持使用自身系統(tǒng)，未進(jìn)行深入合作。

分析人士指出數(shù)據(jù)合作上的不協(xié)調(diào)，從一個側(cè)面反映出快遞公司跟阿里之間“亦敵亦友”的復(fù)雜關(guān)系。眾所周知，淘寶的多數(shù)訂單由順豐、“三通一達(dá)”等快遞負(fù)責(zé)派送，而這些快遞企業(yè)一半以上的業(yè)績也來自淘寶。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)股權(quán)結(jié)構(gòu)確認(rèn)前，通達(dá)系一位董事長，對一位其熟悉的金融機(jī)構(gòu)高管說，“我的份額讓給你，你幫我投了吧”。這位金融機(jī)構(gòu)高管透露，這位董事長分到了2%的股份，但興趣不大。至于股份為什么從2%變?yōu)樽詈蟮?%，則不得而知。

上述金融機(jī)構(gòu)高管評價道，“我覺得這個東西(菜鳥)有難度，各公司的基因、人才不一樣，三通一達(dá)各懷心事”。

當(dāng)記者致電中通速遞董事長賴梅松，他只匆匆回復(fù)了一句：“這是個好事情嘛，全國各地建倉的話，我們快遞時效會加快?！?/p>

三通一達(dá)與淘寶，目前是共生共贏的關(guān)系。目前淘寶大部分快遞由通達(dá)系送出，而通達(dá)系高達(dá)六七成業(yè)務(wù)來自淘寶。

中國快遞咨詢網(wǎng)首席咨詢師徐勇認(rèn)為，智能倉庫由馬云來控制貨源，快遞公司沒有話語權(quán)，“不進(jìn)去吧，怕被邊緣化，進(jìn)去吧，自己說的又不算”。而快遞公司們都在觀望，菜鳥到底會做什么，軟件、硬件，還是雙管齊下？不同的設(shè)想在快遞處激起了迥異的反饋。

即便在菜鳥成立之后，多個物流公司發(fā)布加快規(guī)劃發(fā)展的計劃，也多為自身系統(tǒng)打造。針對快遞企業(yè)對阿里介入物流表現(xiàn)出的冷淡，曹磊認(rèn)為：“這很正常，現(xiàn)在五大快遞公司和阿里的合作處于一個平衡狀態(tài)，阿里一旦形成了自己的物流鏈，對快遞公司就形成威脅了?！?/p>

現(xiàn)在，菜鳥的骨架尚未搭成，反而已經(jīng)引來無數(shù)潛在競爭者的警惕。推出開放平臺不久，在物流建設(shè)上早有布局的京東就開始拉攏順豐、“三通一達(dá)”等社會物流體系，以對抗菜鳥；而航空、鐵路、郵政等社會物流體系，也都開始作出防御或進(jìn)攻的準(zhǔn)備。

2013年8月京東物流正式的向第三方開放了，這個說了快一年的事情終于落地。京東的自建物流一直以專業(yè)化，而被人廣為稱道。此次物流的開放，也意味著，京東改弦更張，正式以平臺的方式，殺入物流領(lǐng)域的腹地。業(yè)內(nèi)人稱，“這明顯是劍指兩個月前的菜鳥網(wǎng)絡(luò)”。

當(dāng)菜鳥網(wǎng)絡(luò)剛剛誕生的時候，洪波曾經(jīng)對此評價“目前物流是阿里電商投訴最高的部分，馬云不允許這個短板永遠(yuǎn)短下去。”而同時，他還說，“京東通過自建物流提高效率，這會抑制阿里的發(fā)展”。

只不過從這回來看，京東所圖更多。他是希望一方面加強(qiáng)自身的效率，另一方面從物流的源頭上跟天貓搶人，從而更進(jìn)步的打擊天貓。其實(shí)這次的行為，在前不久京東的首屆開放平臺合作伙伴大會上也有過體現(xiàn)。即“京東將提供‘賣家整體解決方案提供商’戰(zhàn)略，并發(fā)布了技術(shù)、物流、服務(wù)、財務(wù)四大具體支持計劃”

此外，蘇寧云商、騰訊易迅網(wǎng)也沒有閑著看“菜鳥”做大。

蘇寧云商在涉足電商業(yè)務(wù)之后一直忙著在全國范圍搭建配送網(wǎng)絡(luò)，和京東類似在倉儲物流網(wǎng)絡(luò)走的都是重資產(chǎn)的路線。按照蘇寧云商的部署，到2015年，蘇寧“物流云”項(xiàng)目將全部建成，實(shí)現(xiàn)60個物流基地和12個自動化倉庫的全國布局。

除此之外，蘇寧云商遍布全國各省市的門店是其獨(dú)特的優(yōu)勢資源。在很多人眼中，蘇寧門店可以兼顧小型倉儲、配送站點(diǎn)、自提點(diǎn)等。

CEO卜廣齊透露，易迅網(wǎng)今年將在原有上海、北京、深圳等6個核心城市倉儲物流布局的基礎(chǔ)上，在全國新開設(shè)廣州、重慶、武漢、杭州、成都、南京、濟(jì)南等10個核心倉，并且占地200畝的上海青浦倉也將在年內(nèi)動工，屆時其將超過京東的“亞洲一號”成為亞洲最大的自動化倉儲中心。

對于自建物流的好處，易迅應(yīng)該是最能夠體會的，這家騰訊電商控股的B2C商城一直緊跟京東的步伐自建物流。

集結(jié)眾多大佬和雄厚資金，甚至搬出政府撐腰的“菜鳥”無疑描繪了一幅很美好的圖景，然而實(shí)際進(jìn)展卻阻礙重重、進(jìn)展遲滯。如何整合各方資源，協(xié)調(diào)眾多利益，仍然是擺在馬云面前的巨大難題。