2010年08月05日 07:25東方早報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

早報(bào)記者 柯智華

當(dāng)前，大消費(fèi)類股票正成為基金的最愛。已公布的上市公司半年報(bào)顯示，基金經(jīng)理們對消費(fèi)類公司的增持主要體現(xiàn)在零售百貨、日用品、食品飲料等行業(yè)。包括上海醫(yī)藥(601607)、上海家化(600315)、友好集團(tuán)(600778)、燕京啤酒(000729)在內(nèi)的多家消費(fèi)類公司，二季度均受到基金的增持。

“目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程中，從中長期來看，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的‘三駕馬車’中消費(fèi)最具增長空間。因此雖然短期內(nèi)周期類品種表現(xiàn)不錯(cuò)，但中長期而言，仍建議投資者關(guān)注醫(yī)藥和食品飲料等大消費(fèi)類資產(chǎn)。此外，下半年將出臺(tái)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃細(xì)則、‘十二五’規(guī)劃中涉及的行業(yè)板塊也值得關(guān)注?！?上投摩根阿爾法基金經(jīng)理吳鵬表示。

醫(yī)藥、飲料、百貨受青睞

據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，基金公司在二季度大幅增持醫(yī)藥、飲料、零售百貨等大消費(fèi)類股票。如二季度，基金一共增持蘇寧電器(002024)5.95億股。截至二季度末，88只基金共持有蘇寧電器股票17.72億股；基金還增持東阿阿膠(000423)1.12億股，截至二季度末，62家基金公司共持有該公司股票共計(jì)2.29億股。

上海醫(yī)藥于昨晚公布半年報(bào)，報(bào)告顯示，截至二季度末，上海醫(yī)藥十大流通股東中，有8只基金和1只社?；穑鸷蜕绫；鸸灿?jì)持有該公司股票1.4億股。其中，博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)基金、博時(shí)新興成長股票基金、南方績優(yōu)成長基金、交銀施羅德精選基金均為新進(jìn)入名單的十大流通股東，分別持股1826萬股、1720萬股、1593萬股、1540萬股。與此同時(shí)，景順長城精選和全國社保基金一零一組合在二季度均有增倉。

實(shí)際上博時(shí)基金對消費(fèi)股的投資態(tài)度從該基金對其他公司的投資中亦得到體現(xiàn)。今年二季度，博時(shí)基金同時(shí)增持了燕京啤酒、惠泉啤酒，從而成為了上述兩家上市公司第一大流通股股東，其中博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)基金、博時(shí)新興產(chǎn)業(yè)基金合計(jì)持有燕京啤酒超過6000萬股，博時(shí)精選基金、博時(shí)策略靈活基金、博時(shí)裕陽基金持有惠泉啤酒達(dá)到1600萬股。

與此同時(shí)，零售行業(yè)同樣得到基金的大舉增倉。比如交銀施羅德二季度大舉買進(jìn)友好集團(tuán)，該公司半年報(bào)顯示，交銀施羅德旗下3只基金今年二季度重倉殺入友好集團(tuán)，截至二季度末，交銀施羅德穩(wěn)健基金、交銀施羅德成長基金、交銀施羅德藍(lán)籌基金合計(jì)持有友好集團(tuán)超過1530萬股。

此外，日用化妝行業(yè)龍頭——上海家化的半年報(bào)顯示，二季度，有9只基金共計(jì)增持其1660萬股。截至二季度末，其前十大流通股股東名單中共有9只基金，這些基金在二季度均有增持，其中，中銀持續(xù)增長基金增持了該公司335萬股，而大成創(chuàng)新成長基金增持了該公司326萬股。

消費(fèi)股受益宏觀政策

大成國際資產(chǎn)管理有限公司表示，中國居民工資收入占國民收入的比例已經(jīng)持續(xù)下降十幾年。為了改善居民生活水平，中央政府已經(jīng)著手制定相關(guān)政策，來提高社會(huì)整體工資水平，從而支持消費(fèi)的增長。

可查資料顯示，今年以來，江蘇、寧夏、吉林、山西、上海、浙江、福建、廣東、天津9省(市、自治區(qū))已相繼調(diào)高了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整幅度都在10%以上，一些省份甚至超過20%，而由勞動(dòng)和社會(huì)保障部起草修訂的《工資條例》也有望年內(nèi)出臺(tái)，據(jù)悉，工資協(xié)商制度、同工同酬等保障勞動(dòng)者權(quán)益的條款將被納入其中。對于再分配領(lǐng)域(社會(huì)保障、轉(zhuǎn)移支付)，政府提出，今年將大力提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保和新農(nóng)合的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，上調(diào)個(gè)稅起征點(diǎn)等。

大成國際表示，作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展及政策調(diào)控的結(jié)果，2010年上半年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及消費(fèi)支出分別同比上漲7.5%和7.2%；農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入及消費(fèi)支出分別同比上升9.5%和8.5%。居民收入的持續(xù)上升，將有效推動(dòng)消費(fèi)的快速持續(xù)發(fā)展。

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基金2010年第二季度報(bào)告

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