2010年10月26日 23:3921世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

羅諾

幾人辭官歸田園，幾人星夜赴考場。

10月25日，上海重陽投資的合伙人、首席投資官李旭利在電話那頭坦率地向本報記者證實了其即將離職的傳聞。“私人安排和身體原因?！崩钊绱私忉屍潆x職原因。

而此前，原交銀施德羅總經(jīng)理莫泰山已正式加盟上海重陽投資。至此，李旭利、莫泰山，兩位同樣出自交銀施羅德基金的公募人士，就這樣一出一進(jìn)，在重陽投資中再一次前后轉(zhuǎn)身。

對于僅加盟重陽1年零2個月的李旭利而言，其退出是否真是身體原因？重陽投資的未來是否會因他的退出而有所影響？重陽投資創(chuàng)始人裘國根、李旭利以及新加盟的莫泰山構(gòu)造的金融藍(lán)圖又將何以為繼？

投資寶鋼股份非議

“離開重陽的確是因為我的個人原因，我身體最近一直不舒服，在資本市場做了這么多年，特別想停下來好好養(yǎng)養(yǎng)身體，休息一段時間?！崩钚窭蛴浾呷绱私忉屍渥罱K選擇離開重陽投資的原因。

實際上，早在今年8月初，記者便從有關(guān)渠道獲悉李旭利已經(jīng)心生退意。

“一邊當(dāng)時資本市場進(jìn)入了冷凍期間，大盤飛流直下，熊市征兆不斷，另一邊李旭利的身體也一直不太好，兩方面的原因使得其產(chǎn)生了退出休假的想法。”據(jù)接近李的一位知情人士向記者透露。當(dāng)時作為首席投資官李旭利承受壓力過大。

而在此時，李旭利的一筆被外界認(rèn)為是誤判的投資，不僅使李旭利本人遭受到了較為重大的質(zhì)疑，還使得其所管理的重陽投資陽光私募產(chǎn)品也備受壓力。

2010年6月30日，重陽3期公布其當(dāng)季凈值為106.76，相比上一季120.8的凈值下挫11.66%，雖然此間同期滬深300則下跌23.87%，但這個成績顯然低于市場預(yù)期。

而之所以出現(xiàn)這種失誤，大部分原由則是因為李旭利對于投資寶鋼的誤判。

據(jù)2010年7月2日，寶鋼股份發(fā)布的半年報顯示，重陽3期共計持有6150.20萬股寶鋼股份，相比3月末進(jìn)一步增持1129.88萬股，而同期寶鋼股份跌幅達(dá)24.58%。

除此之外，在寶鋼股份披露的十大股東名單，除重陽3期外，另一只重陽投資的產(chǎn)品也同樣現(xiàn)身寶鋼股份，兩只產(chǎn)品合計持股達(dá)到了1.0087億股。

“寶鋼股份的投資，讓李旭利飽受內(nèi)部和外部的非議。”上述接近李旭利的有關(guān)人士透露，在此刻，李便已開始萌發(fā)退出重陽投資的念頭。

而作為合伙人的李旭利，目前仍持有上海重陽的少部分股權(quán)?！澳壳肮蓹?quán)還沒有處理，作為合伙人，離開公司后，股權(quán)是肯定會轉(zhuǎn)讓給其他人的，我在重陽中的股權(quán)也同樣在后續(xù)將安排轉(zhuǎn)讓。”李坦言。

“三強(qiáng)鼎立”瓦解

“李旭利的離開并不會對重陽有多大的影響。重陽投資除了背后有一個實力強(qiáng)大穩(wěn)定的投研做保障外，當(dāng)時莫泰山也已在李旭利離職前夕正式加盟重陽投資?！睋?jù)上述接近李的一位知情人士告訴記者。

而實際上，記者從有關(guān)渠道獲悉，莫泰山之所以選擇加盟重陽投資，一方面是由于其與重陽投資創(chuàng)始人裘國根關(guān)系匪淺，另一方面則是重陽方面對于未來發(fā)展的部署與莫泰山的個人發(fā)展規(guī)劃不謀而合。

“裘一直就希望把私募陽光化后做大做強(qiáng)，其希望一改過去私募基金被邊緣化、草根化的狀態(tài)，希望能把自己的品牌做到與許多國際上的大私募基金相匹敵的地步?！睋?jù)熟悉裘國根的知情人士透露。

而在今年上半年之前，裘對其未來事業(yè)的規(guī)劃中，李旭利一直都占有重要的位置。

但計劃趕不上變化。5月后，有關(guān)裘打造的“三強(qiáng)鼎立”的重陽金融版圖似乎已隨市場等外部原因出現(xiàn)了調(diào)整，而有關(guān)莫是否真的離職一事似乎更像是傳聞一般。而在今年8月，有關(guān)李旭利也將離職傳聞傳出，使得裘一手試圖打造的金融藍(lán)圖變得更加撲朔迷離。

答案終于揭曉。2010年9月29日交銀施羅德基金公告，證實原交銀施羅德總經(jīng)理莫泰山離職。

據(jù)重陽投資內(nèi)部人士透露，莫泰山的身影已經(jīng)開始在重陽投資中出現(xiàn)，而莫主要負(fù)責(zé)公司市場的發(fā)展以及公司架構(gòu)的優(yōu)化整合。

“重陽有莫泰山的加盟可謂如虎添翼。”北京一位私募人士向記者坦言。據(jù)公開資料顯示，莫泰山曾歷任中國證券監(jiān)督管理委員會基金監(jiān)管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監(jiān)管部處長。2005年加盟交銀施羅德，任副總經(jīng)理，2008年正式升任董事、總經(jīng)理。在短短兩年之內(nèi)，他把交銀施羅德的規(guī)模一度帶進(jìn)行業(yè)前十。

但隨著10月底李旭利的正式離職，裘試圖打造的“三強(qiáng)鼎立”的重陽金融版圖似已不再。

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