評價指標體系

2009年12月28日 16:40鳳凰網(wǎng)財經(jīng)【大中小】【打印】共有評論0條

“金鳳凰2009中國年度基金公司評選”指標體系由6大項指標構(gòu)成，總評滿分100分。評選指標以基金投資業(yè)績和投資能力為核心，輔以公司治理、品牌建設(shè)、社會責(zé)任等企業(yè)價值評估因素。

一、投資回報(權(quán)重40%，滿分40分)　

評估指標	評估內(nèi)容或評分準則	總評分
偏股方向基金加權(quán) 平均凈值增長率	將評價期內(nèi)加權(quán)平均凈值增長率從高到低排名，按比例分為10級，最高的10%組得分30分，次之得分27分，依次類推，最低10%組得分3分	30分
偏債方向基金加權(quán) 平均凈值增長率	將評價期內(nèi)加權(quán)平均凈值增長率從高到低排名，按比例分為5級，最高的20%組得分5分，次之得分4分，依次類推，最低20%組得分1分	5分
2009管理主動型基金的平均資產(chǎn)規(guī)模	將評價期內(nèi)基金公司管理的主動型基金平均規(guī)模從大到小排序，按比例分為5級，最高的20%組得分5分，次之得分4分，依次類推，最低20%組得分1分	5分

二、投資管理(權(quán)重10%，滿分10分)

評估指標	評估內(nèi)容或評分準則	總評分
投研團隊	投研團隊數(shù)量占比50% 投研團隊質(zhì)量占比50%	4分
投委會與投資總監(jiān)	投委會配置與投資總監(jiān)經(jīng)驗、能力	3分
投研配合與決策機制	投研配合與支持順暢度；投資決策機制的完善性和合理性	3分

三、風(fēng)險控制(權(quán)重10%，滿分10分)

評估指標	評估內(nèi)容或評分準則	總評分
凈值波動率	將評價期內(nèi)旗下偏股方向基金凈值波動率平均水平從大到小排序，按比例分為5級，最低的20%組得分5分，次之得分4分，依次類推，最高20%組得分1分	5分
風(fēng)險管理體系	風(fēng)險管理體系完備性制度執(zhí)行情況	5分

四、公司治理(權(quán)重20%，滿分20分)

評估指標	評估內(nèi)容或評分準則	總評分
股東結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定性	股東實力股權(quán)結(jié)構(gòu)合理性股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性	10分
管理層配置及穩(wěn)定性	管理層能力、經(jīng)驗管理層穩(wěn)定性	10分

五、品牌建設(shè)(權(quán)重10%，滿分10分)

評估指標	評估內(nèi)容或評分準則	總評分
品牌認知度	品牌認知的廣泛性	5分
品牌美譽度	品牌認可度	5分

六、社會責(zé)任(權(quán)重10%，滿分10分)

評估指標	評估內(nèi)容或評分準則	總評分
誠信經(jīng)營與社會形象	企業(yè)社會形象；誠信經(jīng)營；是否有違規(guī)違法行為	4分
客戶服務(wù)與客戶忠誠度	客戶服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量持有人保持率	3分
社會公益活動	是否積極參與社會公益事業(yè)	3分

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