2009年09月21日 07:29中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

特別提示

北京探路者戶外用品股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)。

重要提示

1、北京探路者戶外用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“探路者”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1，700萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2009］955號(hào)文核準(zhǔn)。探路者的股票代碼為300005號(hào)，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%，即340萬(wàn)股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、本次發(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)日為T日(2009年9月25日)，參與申購(gòu)的投資者須為在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)提醒投資者申購(gòu)前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

4、詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)時(shí)，其管理的配售對(duì)象為報(bào)價(jià)主體，由詢價(jià)對(duì)象代為報(bào)價(jià)。2009年9月22日(T-3 日)12：00 前已完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對(duì)象方可參與初步詢價(jià)，但下述情況除外：

(1)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在實(shí)際控制關(guān)系或控股關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象；

(2)保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶。

5、配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)，將不能參與網(wǎng)下申購(gòu)。

6、初步詢價(jià)時(shí)，每個(gè)配售對(duì)象每次可以最多申報(bào)三檔申購(gòu)價(jià)格，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行量，即340萬(wàn)股，同時(shí)每一檔申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)量，即100萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

7、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

8、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，以累計(jì)投標(biāo)的方式，綜合參考公司基本面及未來(lái)成長(zhǎng)性、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象名單及有效申購(gòu)數(shù)量。

9、初步詢價(jià)中，配售對(duì)象有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量，應(yīng)為網(wǎng)下申購(gòu)階段實(shí)際申購(gòu)數(shù)量。每個(gè)配售對(duì)象有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢。

10、初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，須按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購(gòu)款。初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與東興證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東興證券”)將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

11、東興證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將于2009年9月21日(T-4日)和2009年9月22日(T-3日)，組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價(jià)對(duì)象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、初步詢價(jià)和推介的具體安排”，有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象可以自主選擇在北京或上海參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

12、參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象必須為2009年9月22日(T-3日)12：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對(duì)象。配售對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)，未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參加網(wǎng)下申購(gòu)和配售。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等)以2009年9月22日(T-3日)12：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象自負(fù)。

13、本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)間為2009年9月22日(T-3日)9：30至15：00，其他時(shí)間的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效。

14、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足20家；初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致；網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量340萬(wàn)股。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

15、本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行將同步進(jìn)行。具體時(shí)間為：網(wǎng)下發(fā)行的申購(gòu)時(shí)間為2009年9月25日(T日)9：30至15：00；網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為2009年9月25日(T日)9：30至11：30、13：00至15：00，敬請(qǐng)投資者注意。

16、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2009年9月21日(T-4日)登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn)和本公司網(wǎng)站(www.toread.com.cn)的招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時(shí)刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-4日

9月21日

刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》、《招股意向書》

現(xiàn)場(chǎng)路演推介

T-3日

9月22日

向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)(通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))

現(xiàn)場(chǎng)路演推介

T-2日

9月23日

確定發(fā)行價(jià)格、刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

9月24日

刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

網(wǎng)上路演

T日

9月25日

網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日、網(wǎng)下申購(gòu)繳款日(9：30-15：00)；

網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日(9：30-11：30，13：00-15：00)，網(wǎng)上投資者繳款申購(gòu)

T＋1日

9月28日

網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資

T＋2日

9月29日

刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》；

網(wǎng)下申購(gòu)多余款項(xiàng)退款，搖號(hào)抽簽

T＋3日

9月30日

刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；

網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍

注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

二、初步詢價(jià)和推介的具體安排

東興證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和路演推介工作。

1、路演推介安排

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2009年9月21日(T-4日)和9月22日(T-3日)，在北京、上海等地向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行路演推介。具體安排如下：

推介日期

推介時(shí)間

推介地點(diǎn)

9月21日(T-4日，周一)

15：30—17：00

北京：金融街威斯汀酒店2樓聚寶廳Ⅲ

9月22日(T-3日，周二)

9：30—11：00

上海：環(huán)球金融中心5樓501—503

如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，咨詢聯(lián)系電話。

2、初步詢價(jià)安排

本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。

(1)配售對(duì)象可自主決定是否參與初步詢價(jià)。參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等)以2009年9月22日(T-3 日)12：00 前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案信息為準(zhǔn)，因詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象自負(fù)。配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

(2)本次初步詢價(jià)時(shí)間為：2009 年9月22日(T-3 日，周二)9：30至15：00。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)由其所屬詢價(jià)對(duì)象通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交報(bào)價(jià)，申報(bào)申購(gòu)價(jià)格及申購(gòu)數(shù)量。每個(gè)配售對(duì)象每次可以最多申報(bào)三檔申購(gòu)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元，各檔申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量相互獨(dú)立，各檔申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行量，即340萬(wàn)股，同時(shí)每一檔申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購(gòu)量，即100 萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100 萬(wàn)股的，超出部分必須是10 萬(wàn)股的整數(shù)倍。

申報(bào)申購(gòu)數(shù)量及申購(gòu)價(jià)格時(shí)應(yīng)注意：

①每一配售對(duì)象最多可填寫三檔申購(gòu)價(jià)格；

②假設(shè)某一配售對(duì)象填寫了三檔申購(gòu)價(jià)格分別是P1、P2、P3、，且P1＞P2＞P3，對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價(jià)格為P，則若P＞ P1，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞ P2，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Q1；若P2≥P＞P3，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Q1＋Q2；若P3≥P，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為Q1＋ Q2＋ Q3。

(3)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)初步詢價(jià)情況協(xié)商直接確定發(fā)行價(jià)格。

三、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：北京探路者戶外用品股份有限公司

法定代表人：盛發(fā)強(qiáng)

住 所：北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)金燕龍大廈305室

電 話：010-81786239

聯(lián)系人：范勇建

2、保薦人(主承銷商)：東興證券股份有限公司

法定代表人：崔海濤

住 所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12、15層

電 話：010-66555529 010-66555219

聯(lián)系人：鄧旭林 姚依沅

北京探路者戶外用品股份有限公司

東興證券股份有限公司

2009年9月21日

公司公告：

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的補(bǔ)充法律意見書（三）

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的補(bǔ)充法律意見書（一）

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的法律意見書

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的律師工作報(bào)告

[2009-09-21]探路者：首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書

[2009-09-21]探路者：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告

[2009-09-21]探路者：第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

[2009-09-21]探路者：關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況的說(shuō)明

[2009-09-21]探路者：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的補(bǔ)充法律意見書（二）

公司新聞：

[2009-09-21]探路者IPO今日正式啟動(dòng) 擬發(fā)行1700萬(wàn)股

[2009-09-21]探路者IPO21日正式啟動(dòng) 擬發(fā)行1700萬(wàn)股

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