2009年11月05日 05:20中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

□本報(bào)記者 林喆

據(jù)香港聯(lián)交所消息，恒大地產(chǎn)(3333.HK)已按計(jì)劃完成IPO程序，將于11月5日在港交所掛牌上市。恒大地產(chǎn)發(fā)行價(jià)定在3.5港元/股，公司管理層擬給投資者留出獲利空間。恒大地產(chǎn)本次發(fā)售約16.15億股，相當(dāng)于擴(kuò)大后股本的10.8%；其中包括10.05億股新股和6.099億股舊股，募集資金約56.53億港元。上市后，恒大有望成為國(guó)內(nèi)市值最大的民營(yíng)房企。

資料顯示，恒大地產(chǎn)此次IPO國(guó)際配售部分獲得了12倍的超額認(rèn)購(gòu)，其中，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)李嘉誠(chéng)、新世界發(fā)展鄭裕彤、華人置業(yè)劉鑾雄、英皇集團(tuán)楊受成等香港富豪均參與認(rèn)購(gòu)。公開發(fā)售部分則獲得了46倍的超額認(rèn)購(gòu)。為此恒大啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，公開發(fā)售部分可供分配股份增至4.84億股，占全球發(fā)售總數(shù)的比例從10%提高至30%，凍結(jié)295.37億港元。消息人士透露，上市之前，恒大股份在香港的暗盤成交價(jià)介乎3.8港元至4港元之間，較上市定價(jià)高出14%。

今年以來(lái)，恒大銷售強(qiáng)勁，前三季度，公司已經(jīng)簽訂231億元的銷售合約，較去年同期的54億元增長(zhǎng)3倍；其中第三季度銷售128億元；1-9月份合約實(shí)現(xiàn)回款157億元，預(yù)期日后仍有回款額度74億元。而據(jù)其初步招股文件披露，2009年盈利達(dá)10.33億元。

截至2009年9月底，恒大現(xiàn)金總額(包括現(xiàn)金等值物和受限制現(xiàn)金)達(dá)到100億元，較上半年底增加約96%；總可售建筑面積約1730萬(wàn)平方米，土地儲(chǔ)備約5120萬(wàn)平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點(diǎn)進(jìn)入具有增長(zhǎng)潛力的省會(huì)城市及直轄市。目前，恒大在全國(guó)共有54個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，其中超過(guò)83%位于直轄市和省會(huì)城市的城區(qū)。

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