2009年11月05日 10:06中國新聞網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

全國最大“地主”恒大地產(chǎn)(3333.HK)今日正式登陸香港聯(lián)交所，其以中間價每股3.5港元定價。有業(yè)內人士分析稱，根據(jù)日前恒大披露招股說明書的內容來看，其上市融資額并未縮水，市場人士預計，上市后恒大的市值，有可能達到千億港元。

獲得超額認購45.72倍

據(jù)了解，早在8月份恒大向港交所遞交了上市申請，根據(jù)時間表安排，恒大將于10月19日正式路演，并于10月22~28日進行公開發(fā)售，最快11月5日掛牌上市。

根據(jù)恒大地產(chǎn)最新公布的招股結果顯示，其公開發(fā)售獲得約7.7萬份有效申請，合共認購約73.84億股，超額認購45.72倍，一手中簽率50%。

有市場消息稱，該股以中間價每股3.5港元定價，公司集資35.175億元，凈額31.875億元。

對此，業(yè)內人士指出，憑借招股期間的過人表現(xiàn)和眾多富豪大佬的支持，預計恒大股價會有較大上升空間，以發(fā)行價每股3.5港元計算，恒大有望成為今年規(guī)模最大的內地赴港上市企業(yè)。

李嘉誠1億美元認購

最近一個月，有7家內地房地產(chǎn)企業(yè)在香港啟動招股或發(fā)行上市。

而其中之一的恒大此次在港招股則有著不俗的表現(xiàn)，繼鄭裕彤、劉鑾雄各斥資5000萬美元認購股份后，久未沾新股的華人首富李嘉誠也透過長江實業(yè)拿出1億美元認購恒大。

市場人士認為，恒大如此受青睞，主要源于低價發(fā)行、土地儲備多，以及擁有深厚國際背景等三大原因。同時，恒大目前擁有土地儲備5120萬平方米，而且成本每平方米僅445元人民幣。而恒大20%左右股權由瑞信、德意志銀行、美林、高盛和科威特投資局等戰(zhàn)略投資者持有，國際背景十分雄厚。

擁有最大土地儲備稱“地主”

之前披露的招股說明書還揭示了恒大地產(chǎn)并“不差錢”。截至2009年9月底，恒大地產(chǎn)已經(jīng)簽訂231億元的銷售合約，較去年同期的54億元增長3倍。前三季度合約實現(xiàn)回款157億元，預期日后仍有回款額度74億元。截至9月30日，公司現(xiàn)金總額達到100億元，較上半年底增加約96%，可動用但尚未提取的銀行融資共104億元，可謂“財大氣粗”。截至6月30日，權益總額及資產(chǎn)總值分別為89億元及481億元。

招股書還顯示，截至9月30日，恒大擁有大約1730萬平方米的總可售建筑面積，其中480萬平方米已經(jīng)預售，1250萬平方米仍然待售。另外，恒大是擁有最大土地儲備的開發(fā)商，總建筑面積約5120萬平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點進入具有巨大增長潛力的省會城市及直轄市，截至9月30日，全國共有54個房地產(chǎn)開發(fā)項目，其中超過83%位于直轄市和省會城市的城區(qū)。

有消息人士分析，在最近幾家地產(chǎn)公司中，恒大地產(chǎn)具有土地儲備大、地價便宜、布局合理的優(yōu)點，預計會受到投資者的青睞。而恒大目前現(xiàn)金流情況較為良好，一旦實現(xiàn)上市融資，恒大的企業(yè)品牌將得到進一步提升。作為內地標桿房企，恒大上市期間的表現(xiàn)對四季度房企海外融資起到風向標意義，將加速促進其他大型房企海外融資的進程，并有望成為內地在港上市最大市值的民營房企。

恒大上市資本路線圖

2002年8月許家印買殼“瓊能源”

2003年1月“瓊能源”更名“恒大地產(chǎn)”掛牌，許家印將旗下花都綠景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%股權注入“恒大地產(chǎn)”。

2003年5月，“恒大地產(chǎn)”更名“綠景地產(chǎn)”

2006年8月，恒大將所持有的綠景地產(chǎn)所有股份全部轉讓給廣州市天譽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。此次交易恒大獲得7000余萬元的現(xiàn)金。

2006年12月開始，恒大集團陸續(xù)通過發(fā)債方式，向知名銀行募集5億美元。

2007年1月，恒大集團旗下的恒大地產(chǎn)，獲得三家國際投資者美林、德意志銀行以及新加坡淡馬錫，斥4億美元購買8%股份。

2007年8月恒大地產(chǎn)通過保薦人瑞信擔保，再次籌得4.3億美元境外貸款及2000萬美元境內貸款。

2007年9月恒大通過抵押恒大御景半島項目，再次向美林貸得1.3億美元用于購買土地。

2008年3月13日恒大地產(chǎn)H股上市全球路演，19日IPO失敗。

2008年5月，恒大順利完成35億港元的私募股權集資。四大投資者為新世界發(fā)展董事總經(jīng)理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。

2009年7月13日，許家印高調宣布恒大將重啟上市步伐。

2009年9月29日，恒大通過上市聆訊。初定10月全球路演，11月正式掛牌。

2009年10月19日，恒大啟動正式路演。

2009年10月22日至28日，恒大將進行公開發(fā)售，11月5日掛牌上市。 (重慶時報記者 陳穎)

(來源：華龍網(wǎng)　)

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