2009年11月19日 01:50證券時(shí)報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

證券時(shí)報(bào)記者 張 達(dá)

本報(bào)訊 龍湖地產(chǎn)于今日在香港聯(lián)交所主板正式掛牌，股票代碼為960，每手股數(shù)為500股。由于提前鎖定超過12倍的國際認(rèn)購以及超過56倍的公開市場認(rèn)購，龍湖地產(chǎn)以發(fā)行上限定價(jià)，最終招股價(jià)確定在7.07港元/股。

據(jù)昨日輝立交易場最新數(shù)據(jù)顯示，龍湖地產(chǎn)暗盤收市價(jià)為7.15港元，較招股價(jià)7.07元上升1.13%，最高價(jià)為7.23元。暗盤成交股數(shù)接近1000萬股，總成交金額接近7000萬港元。有證券界人士指出，龍湖暗盤價(jià)比招股價(jià)高，反映投資者對龍湖充滿信心，預(yù)期正式開盤時(shí)也會高走。(暗盤是輝立交易場設(shè)立的場外交易平臺，只有新上市公司上市前一天才可以進(jìn)行交易。)

據(jù)了解，龍湖地產(chǎn)本次于全球發(fā)售10億股股份，占公司總股本的20%。國際配售累計(jì)獲得訂單超過300份訂單，吸引機(jī)構(gòu)資金達(dá)上百億美元；香港公開發(fā)售方面，獲得約57.51倍認(rèn)購，凍結(jié)資金額度創(chuàng)下同期內(nèi)地房地產(chǎn)股之最。

由于香港公開發(fā)售獲50倍以上超額認(rèn)購，公司已啟動回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售部分可供認(rèn)購的總股數(shù)增至4億股，占初步全球發(fā)售總數(shù)40%。其余6億股配發(fā)給5個(gè)基礎(chǔ)投資者、指定專業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的國際配售部份。

龍湖地產(chǎn)本次上市引入的5名基礎(chǔ)投資者，涉及資金1.975億美元(約15.4億元)，其中包括中國銀行旗下中銀集團(tuán)投資認(rèn)購3000萬美元、淡馬錫認(rèn)購5000萬美元、新加坡政府投資公司認(rèn)購5000萬美元、平安保險(xiǎn)旗下平安中國資產(chǎn)管理(香港)認(rèn)購3000萬美元，以及香港置地認(rèn)購3750萬美元，上述投資者有6個(gè)月禁售期。

而在此前的國際路演中，龍湖地產(chǎn)的訂單行情就超出市場預(yù)期，基本提前鎖定了上限的發(fā)行價(jià)格，其中獲國際著名的索羅斯基金以無限價(jià)的方式入股認(rèn)購。此外，施羅德、霸菱、Invesco1.9、匯豐銀行、安聯(lián)、高橋、奧氏等多家國際頂級投資機(jī)構(gòu)踴躍下達(dá)訂單。

龍湖地產(chǎn)招股資料顯示，目前龍湖地產(chǎn)所獲訂單中，長線基金占33%、對沖基金占26%、私人銀行占35%，而富豪占6%。

一位香港基金經(jīng)理認(rèn)為，由于有大量長線基金支持，龍湖地產(chǎn)對基礎(chǔ)投資者還設(shè)定有半年的禁售條款，龍湖地產(chǎn)上市后，不會出現(xiàn)被爆炒的情況，股價(jià)將比較穩(wěn)定地上漲。同樣，一些對沖基金的退出，也不會拉低龍湖的股價(jià)，預(yù)期龍湖股價(jià)在未來相當(dāng)長一段時(shí)間會保持穩(wěn)健上漲的勢頭。

另外，根據(jù)招股書顯示，龍湖上市后所得款項(xiàng)除5%補(bǔ)充營運(yùn)資金外，其余均將用于開發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目及擴(kuò)大土地儲備。其中，45%將用于償付現(xiàn)有項(xiàng)目土地款，49%將用于收購新的項(xiàng)目，這與一些公司將上市融資主要用于償還債務(wù)大相徑庭。

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