2009年11月06日 10:36中國(guó)新聞網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

11月4日，記者從某投行人士處獲悉，龍湖地產(chǎn)管理層國(guó)際路演第一站香港剛剛結(jié)束，有效訂單總數(shù)接近40億美元，國(guó)際配售部分已超額認(rèn)購(gòu)5倍。眾多機(jī)構(gòu)紛紛取消了認(rèn)購(gòu)價(jià)格限制，同時(shí)也誕生了兩家10億美元級(jí)的訂單，分別是瑞銀資金管理公司和花旗個(gè)人銀行集團(tuán)。

龍湖地產(chǎn)以6.06港元至7.1港元定價(jià)。融資額在約60億港元至71億港元之間。

近日，內(nèi)地房企在港股市場(chǎng)頻頻觸礁，卓越地產(chǎn)宣布暫緩IPO，恒大融資出現(xiàn)縮水，禹州以下限定價(jià)，從目前看，龍湖的招股形勢(shì)明顯優(yōu)于其他內(nèi)地房企。據(jù)該投行人士透露，訂單結(jié)構(gòu)中，機(jī)構(gòu)和大銀行集團(tuán)各占一半，機(jī)構(gòu)中，長(zhǎng)線基金和對(duì)沖基金各一半。業(yè)內(nèi)人士分析，龍湖地產(chǎn)受機(jī)構(gòu)投資者青睞與其較高的土地儲(chǔ)備和健康的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)。

龍湖地產(chǎn)招股書顯示，截至今年6月31日，龍湖地產(chǎn)現(xiàn)金結(jié)余約為59億元，預(yù)收款約為134億元，現(xiàn)金流充裕。同時(shí)，龍湖擁有約1900萬平方米土地儲(chǔ)備，其中約13%位于北京、上海核心地段。

記者了解到，龍湖地產(chǎn)今年上半年償還了花旗銀行20多億港元貸款，且償還了銀行50多億元短期貸款。龍湖地產(chǎn)2009年凈負(fù)債率大幅下降約五成，遠(yuǎn)低于地產(chǎn)行業(yè)平均負(fù)債水平。加上5月份發(fā)行的14億元公司債，近期又獲得農(nóng)業(yè)銀行180億授信，龍湖目前可用授信額度超過300億元。因此，龍湖地產(chǎn)上市后，其所持現(xiàn)金將高于負(fù)債，成為繼SOHO中國(guó)之后的第二家凈現(xiàn)金上市內(nèi)地房企。

招股書顯示，龍湖上市后除5%補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金外，其余均將用于開發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目，及擴(kuò)大土地儲(chǔ)備。其中，45%將用于償付現(xiàn)有項(xiàng)目土地款，49%將用于收購(gòu)新的項(xiàng)目。

(來源：京華時(shí)報(bào)　)

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