2009年11月12日 11:18上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

龍湖地產(chǎn)香港上市路演近尾聲，其國際配售及公開發(fā)售兩部分雙雙刷新了恒大地產(chǎn)剛剛創(chuàng)下的紀錄，合計吸引資金約達1200億港元，成為今年香港內(nèi)房股新的“凍資王”。

據(jù)一位接近龍湖地產(chǎn)的投行人士向記者透露，截至11月11日中午12點公開發(fā)售結束，龍湖地產(chǎn)凍結金額超過400億港元，以公開招股集資7.1億元計，超額認購達56倍。國際配售方面，龍湖亦錄得超過200份訂單，吸引機構資金超過100億美元，超購12倍。

“路演最后幾天，國際配售已出現(xiàn)一票難求的局面，一些小基金已經(jīng)買不到了。”上述投行人士表示，截止到路演最后幾天，一些知名的香港富豪也紛紛出手，單筆訂單的金額最高達2億美元。

據(jù)龍湖地產(chǎn)早前公布的招股書顯示，本次發(fā)行10億股新股占公司總股本的20%，9億股為國際配售，1億股為公開發(fā)售，集資規(guī)模60.6億至71億港元，另有15%超額配股權。招股文件還顯示，本次公開發(fā)售若超購50倍或以上，公開發(fā)售的比例可由新股的10%最多增至40%。

一位下單認購龍湖地產(chǎn)的基金經(jīng)理解釋說，“超購56倍意味著回撥條款的實施前提已經(jīng)生效，公司未來幾天若決定增加公開發(fā)售比例，則意味著要從國際配售額度中回撥一定數(shù)量的股票。”

根據(jù)香港聯(lián)交所的規(guī)定，龍湖地產(chǎn)將于11月18日最終宣布發(fā)行定價，有基金經(jīng)理分析認為，不排除龍湖為了后市看漲，在定價上預留一定的空間。

“不計算私人銀行機構在內(nèi)，接受上限定價的國際配售訂單合計已接近50億美元，龍湖完全可以上限定價，如果最終定價從7.10港幣向下有任何浮動，勢必是為開盤預留的水位?！?/p>

“龍湖管理層考慮問題的角度與其他一些大型房企不太一樣?！鄙鲜鐾缎腥耸勘硎?，“不排除龍湖地產(chǎn)會啟動回撥機制，或者在完全能夠以上限定價的情況下，從投資者利益出發(fā)，而略微調(diào)低定價。”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，龍湖地產(chǎn)受到如此熱捧，主要是資金看好該公司龐大的土地儲備以及高成長前景。該公司招股書顯示，截至今年6月底，龍湖地產(chǎn)現(xiàn)金結余約59億元，預收款約134億元，而土地儲備則達1900萬平方米。

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