2009年11月18日 03:47每日經(jīng)濟(jì)新聞【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

每經(jīng)記者 聶偉柱 發(fā)自北京

民生銀行H股受到國際機(jī)構(gòu)買家的熱捧。據(jù)消息人士透露，截至昨日下午五點(diǎn)，民生銀行H股國際認(rèn)購部分的認(rèn)購金額已經(jīng)超過200億美元，達(dá)到配售額上限的5倍以上。

“認(rèn)購還在不斷增加?！毕⑷耸勘硎?，金融危機(jī)之后，國際機(jī)構(gòu)投資者對銀行的投資慎之又慎，但民生銀行仍然受到眾多國際買家的青睞。

據(jù)了解，5倍以上的超額認(rèn)購在港股較為罕見，這說明內(nèi)地的民營銀行受到國際投資者的肯定。

淡馬錫有望二度入股

為了使國際配售取得理想效果，民生銀行管理層在各地召開推介會，對民生銀行經(jīng)營業(yè)績和市場熱點(diǎn)問題進(jìn)行回應(yīng)。

據(jù)了解，目前，歐美的一些大型基金已經(jīng)開始下單，而且資金動輒上億，最高單筆認(rèn)購金額高達(dá)2.5億美元。據(jù)市場人士透露，美國的大型PE公司如TPG(德克薩斯太平洋集團(tuán))已經(jīng)下單。金融大鱷索羅斯也有意入股，估計(jì)涉資最多1億美元，而來自中東、印度等地區(qū)的投資者也現(xiàn)身認(rèn)購名單。

值得關(guān)注的是，市場人士透露，眾多國際投資者中可能出現(xiàn)了淡馬錫的身影。

2004年淡馬錫作為戰(zhàn)略投資者入股民生銀行，成為其第七大股東，三年后淡馬錫所持民生銀行的4.72億股份全部解禁。自2008年二季度至今年初，淡馬錫所持民生銀行股份已全部減持。

分析人士認(rèn)為，淡馬錫此前的退出，除了與當(dāng)時自身資金狀況有關(guān)之外，民生銀行投資美國聯(lián)合銀行的虧損也是重要原因。但是此次淡馬錫的二度入股，顯然是對現(xiàn)在的民生銀行投了信任票。

20日公布招股價

國際機(jī)構(gòu)投資者熱捧民生銀行，散戶的認(rèn)購也同樣熱烈。消息人士透露，在香港，民生銀行招股說明書加印了2次，散戶的認(rèn)購熱情很高。截至16日，認(rèn)購申請表發(fā)放了近60萬份。

民生銀行H股招股說明書顯示，民生銀行此次全球發(fā)行33.217億股H股，招股價為8.5港元至9.5港元(約合7.49元至8.37元人民幣)，其中初步安排香港公開發(fā)售1.66億股，占全球發(fā)售總數(shù)的5%，國際發(fā)售31.6億股，占全球發(fā)售總數(shù)的95%。

民生銀行稱，該行立志要做中國最有特色的銀行，其市場定位是“民營經(jīng)濟(jì)的銀行、小微企業(yè)的銀行、富人的銀行”。

分析人士認(rèn)為，上半年的天量信貸之后，民生銀行同樣扮演了積極的放貸者角色，資本金消耗很大。民生銀行H股發(fā)行主要為了應(yīng)對資本金不足的問題。通過H股上市融資補(bǔ)充資本金后，民生銀行資本充足率將達(dá)11.9%。

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民生銀行H股IPO

公司公告：

[2009-11-13]民生銀行：關(guān)于刊發(fā)H股招股說明書、H股發(fā)行價格區(qū)間及H股香港公開發(fā)售等相關(guān)事宜的公告

[2009-11-10]民生銀行：關(guān)于本公司參股公司聯(lián)合銀行控股公司（美國）情況的公告

[2009-11-09]民生銀行：關(guān)于刊發(fā)H股網(wǎng)上預(yù)覽資料集的公告

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