2009年12月19日 02:10中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

郭晨凱 制圖⊙記者 周鵬峰 ○編輯 楊曉坤

民生銀行H股超額配售結(jié)果如期落地。但受市場(chǎng)拖累，UBS AG香港分行代表國(guó)際承銷商則僅部分行使其超額配售權(quán)，要求民生銀行額外發(fā)行117，569，500股H股，這一額外發(fā)行規(guī)模占其超額配售權(quán)可要求發(fā)行規(guī)模比重不足四分之一，由此，民生銀行H股發(fā)行融資規(guī)模落定為312.3億港元。

根據(jù)民生銀行公告，此次額外發(fā)行的H股將于12月23日在香港聯(lián)交所主板上市交易，本次超額配售完成后，民生銀行發(fā)行在外的H股總股數(shù)約占該公司總股本的15.45%。

民生銀行原計(jì)劃發(fā)行33.2億股H股，并授予全球簿記管理人要求該公司額外發(fā)行不超過H股發(fā)行總數(shù)的15%(即不超過498，255，000股H股)的超額配售權(quán)，因此民生銀行此次H股發(fā)行總規(guī)模原計(jì)劃不超過38.2億股。但UBS AG香港分行(獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人)代表國(guó)際承銷商昨日通知民生銀行，其決定行使部分超額配售權(quán)并要求民生銀行額外發(fā)行1.17億股H股，因此，加之之前發(fā)行的33.2億股，民生銀行共發(fā)行的H股股數(shù)為34.39億股，由此，民生銀行此次H股發(fā)行總計(jì)融資額落定為312.3億港元，而如果全部行使超額配售權(quán)，民生銀行此次發(fā)行H股融資規(guī)模接近347億港元。

此前曾有分析人士對(duì)記者分析稱，因?yàn)槭袌?chǎng)不好，承銷商可能不會(huì)行使超額配售權(quán)，且相應(yīng)下調(diào)了民生銀行此次融資后的資本充足率預(yù)期。不過，在H股上市首日，民生銀行高層曾表態(tài)，此番融資后，民生銀行未來三年不考慮再融資。

相關(guān)人士稱，之所以僅部分行使超額配售權(quán)，主要是因市場(chǎng)整體條件不好，迪拜危機(jī)和再融資傳言令整個(gè)銀行股股價(jià)漲不起來。實(shí)際上，盡管招股期間獲投資者熱捧，但民生銀行H股上市首日即以9.05港元/股的開盤價(jià)，跌破其發(fā)行價(jià)9.08港元/股，當(dāng)日收于8.8港元/股，跌幅達(dá)到3.08%。

而自11月26日掛牌以來，民生銀行H股股價(jià)也一直未有很好的表現(xiàn)，盡管曾一度回到發(fā)行價(jià)之上，并最高至9.24港元/股，但僅是曇花一現(xiàn)。昨日，民生銀行H股繼續(xù)下跌至8.54港元/股，比之9.08港元/股的發(fā)行價(jià)已經(jīng)有了近6%的跌幅。與此同時(shí)，其A股股價(jià)昨日也下跌2.34%，收盤至7.5元/股。不過，昨日中資行A股及H股整體表現(xiàn)均不佳。

據(jù)民生銀行今日發(fā)布的公告稱，UBS AG香港分行(穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)辦人)或任何代其行事的人士在穩(wěn)定價(jià)格期間作出的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)如下，一是于國(guó)際發(fā)售中超額配售4.98億股H股，二按每股H股8.47港元至9.05港元的價(jià)格范圍(不包括應(yīng)付的1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.004%香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.005%香港交易所交易費(fèi))于市場(chǎng)接連購(gòu)入H股，穩(wěn)定期內(nèi)的最后一次購(gòu)股于12月15日按每股H股8.90港元的價(jià)格進(jìn)行，三即是部分行使超額配售權(quán)。

相關(guān)專題：

民生銀行H股IPO

公司公告：

[2009-12-19]民生銀行：關(guān)于境外上市外資股部分行使超額配售權(quán)及穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)和穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束的公告

[2009-12-17]民生銀行：關(guān)聯(lián)交易公告

[2009-12-15]民生銀行：第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

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