2009年09月18日 16:30鳳凰網(wǎng)財經(jīng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

賽諾市場研究公司副總經(jīng)理鄧奎斌(圖片來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng))

2009年中國國際信息通信展覽會9月16至20日在北京中國國際展覽中心(新館)舉行，鳳凰網(wǎng)財經(jīng)全程進行直播。

下面是賽諾市場研究公司副總經(jīng)理鄧奎斌先生在“3G應(yīng)用與開發(fā)商大會”論壇上演講。

鄧奎斌：各位朋友、各位來賓大家下午好。很高興能在這里跟大家交流一下賽諾關(guān)于中國3G終端市場以及3G業(yè)務(wù)市場的一些研究和發(fā)現(xiàn)。

首先我想花一分鐘的時間跟大家介紹一下賽諾。賽諾成立于1992年，早期隸屬于國家統(tǒng)計局，迄今為止，是在中國國內(nèi)的移動通信行業(yè)是規(guī)模最大的市場研究公司。我們的特點是專注于整個移動通信產(chǎn)業(yè)鏈的研究，我們的研究客戶包括上游的芯片廠商、元器件廠商、軟件應(yīng)用廠商，還有像終端廠商、運營商、渠道商、消費者，我們都有相應(yīng)的研究報告和咨詢服務(wù)。我們包括跟運營商進行一些產(chǎn)業(yè)鏈合作方面的咨詢，終端和業(yè)務(wù)適配的研究，以及業(yè)務(wù)深度運營的研究。

接下來我跟大家介紹一下今天演講的主題，第一是關(guān)于3G終端市場的發(fā)展趨勢，第二是關(guān)于3G應(yīng)用方面的研究所得。

首先是關(guān)于3G終端市場的發(fā)展情況。實際上今年可以說是中國3G的起步年，從我們監(jiān)控的數(shù)據(jù)來看，1-8月份，3G手機的銷量僅有94.5萬，占到中國整個手機市場的0.9%，3G終端市場消費狀況還是不太樂觀的情況。從全年的情況來看，我們預計今年3G手機終端銷量會達到500萬部。但是整個的手機終端市場一年的銷售量是超過2.5億。

為什么終端手機市場發(fā)展的規(guī)模相對于比較趨緩，我們認為主要有四個瓶頸。

第一個瓶頸，我們認為是運營商3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐，目前來看，除了中國電信EVDO的網(wǎng)絡(luò)，能夠覆蓋到中國全部的地級市，其他兩個運營商的3G建網(wǎng)速度還不容樂觀，還是只覆蓋有限的城市。

第二從3G手機終端的數(shù)量來看，這也是一個巨大的瓶頸?，F(xiàn)在市場上在售的3G機型款式不到100款，只有99款，相比較整體市場，在售的機型款數(shù)是4800款，這之間的差距導致了終端市場規(guī)模增長緩慢。

第三就是目前終端的價格還是比較高，平均價格是2900元。絕大部分手機，如果平均價格是2900元的話，那么低端的手機也是2000元以上，2000元以上的市場占到整個市場只有不到20%的比例，所以80%以上的市場，3G因為價格原因，手機不能普及。

第四缺乏業(yè)務(wù)和應(yīng)用。特別是業(yè)務(wù)方面，三大運營商在3G業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣上，除了中國移動略有領(lǐng)先之外，中國電信、中國聯(lián)通也在剛剛起推，3G的業(yè)務(wù)目前還比較少。另外就是應(yīng)用平臺也是剛剛起步，所以缺少一些3G非常豐富的應(yīng)用。

從長期來看，我們對3G的終端市場的一個判斷，會有逐步增長的過程。從明年開始，我們認為3G市場會進入到一個市場的導入期、培育期到快速成長期，到2012年我們預計3G手機終端銷量能夠占到整個手機市場一半的比例，為什么還有另外一半不是呢，因為中國超低端市場的規(guī)模是比較大的，700元以下的市場占到整個市場超過一半的水平，所以想繼續(xù)提升3G終端的普及，必須要把終端的價格降到700元以下。

從三個3G標準來看，終端的支持情況，從今年以來，WCDMA和EVDO的終端，現(xiàn)在銷售的情況大概相當各占到將近40%，而TD相對終端的銷售情況是最少的，是24%的水平。特別要第的是，WCDMA終端的增幅是非常快的，從5月份開始，特別是隨著諾基亞大量的WCDMA終端的上市，有爆發(fā)式的增長，一個月的銷量是20多萬臺。所以從未來的需求可以看出，在未來WCDMA的終端仍然是三種3G終端的最主要的標準。

這是我們?nèi)齻€對長期3G標準的判斷。在三個3G標準里面，規(guī)模最大的可能是WCDMA市場。因為這個市場規(guī)模的大小關(guān)鍵取決于產(chǎn)業(yè)鏈綜合的競爭能力。從現(xiàn)在的三個標準來看，EVDO和TD終端產(chǎn)業(yè)鏈都分別存在著像網(wǎng)絡(luò)、芯片，包括終端廠商支持，包括平臺等等一系列的制約因素，導致了產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度不如WCDMA。但是我們認為也不是沒有可能，TD和EVDO會趕上。未來任何一個標準是否能夠快速的增長，關(guān)鍵取決于運營商對這個產(chǎn)業(yè)鏈的運用能力，以及合作模式的創(chuàng)新，以及對產(chǎn)業(yè)鏈的激勵方式的創(chuàng)新。在這些領(lǐng)域，我們也有一些咨詢的成果。

從長期來看，中國的3G市場，剛才講雖然終端市場沒有普及，相對是逐步增長的過程，但是從3G的一個潛在市場規(guī)模來看，中國還是全球最大的一個潛在的3G市場。我們?nèi)ツ甑鬃隽艘粋€用戶調(diào)研，對3G業(yè)務(wù)有需求、有購買愿望的用戶夠末是4.9億，占到整個中國手機用戶的76%，也就是說這個規(guī)模還是比較大的。從其他國家來看，規(guī)模相比而言達到千萬級的水平，中國是4.9億的規(guī)模。然后我們又同時統(tǒng)計了3G潛在用戶愿意為3G的應(yīng)用以及業(yè)務(wù)支付的意愿，平均算出來的結(jié)果是，每個人愿意為3G的應(yīng)用多支持26塊錢?；诖朔N情況，整個3G市場潛在的收入規(guī)模大概是1500億。但是中國3G的潛在用戶規(guī)模是4.9億，但是普及的時間將會是一個非常漫長的時間。從全球時間來看，日韓普及率達到80-90%是用了七八年的時間，歐美市場更是經(jīng)過六七年，普及率僅僅達到30%。從我們的調(diào)研來看，由于中國長期的二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，導致了廣大低端用戶群體是非常龐大的。

所以最主體的用戶群，他對語音以外的需要程度相對還是有限的。所以從我們的統(tǒng)計來看，預計到2015年的時候，才能把這4.9億用戶發(fā)展成為真正的3G用戶，那個時候占總?cè)丝谝?guī)模比例不到40%的水平。

另外，伴隨著3G市場在中國的逐漸普及過程，我們認為從終端領(lǐng)域，也經(jīng)歷著跨時代的變革。從九幾年到未來的2010年，中國手機的形態(tài)會經(jīng)歷三個形態(tài)的演進，最早期是語音類的終端，主要是2G時代和模擬信號的時代，那個時候用戶主要是用來打電話，最多發(fā)發(fā)短信。到2003年-2009年這段期間，終端變成彩鈴手機、拍照手機、音樂手機，越來越多的多媒體手機普及之后，也伴隨著WAP的興起，多媒體短信漸漸開始越來越多的人應(yīng)用，中國進入到多媒體手機的時代。這個典型的終端特征就是屏幕的分辨率、色彩包括JAVA支持、WAP、MMS包括用戶體驗的提升。我們認為從明年開始，中國的終端手機市場，將進入到第三個階段，就是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)終端，在這個階段，手機也伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)從2.75G轉(zhuǎn)移到3G，終端的環(huán)境在發(fā)生改變，一般都是智能手機、操作系統(tǒng)，支持像IM、SIS這種社交功能，支持瀏覽器，支持WIDGT，處理速度也漸漸往500兆甚至1個G的水平去提升。這是互聯(lián)網(wǎng)手機從終端技術(shù)層面上的標準。這種演進會催生很多終端應(yīng)用方面以及產(chǎn)業(yè)鏈合作模式方面，都會催生很多新的形態(tài)、新的機會。

這是我們對三類終端占整個手機終端市場份額的演進變化趨勢，我們預計09年只有1%的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)手機，但是在未來五年，會出現(xiàn)快速的增長。這種增長伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈合作模式的變革。

接下來我再跟大家介紹一下關(guān)于3G應(yīng)用的演進。

首先我們看幾個調(diào)研數(shù)據(jù)，第一個是3G的各項主要業(yè)務(wù)，用戶對于這些業(yè)務(wù)的偏好程度。調(diào)研出來發(fā)現(xiàn)，用戶最習慣的五大3G業(yè)務(wù)是視頻電話、寬帶瀏覽、手機電視、音樂、應(yīng)用下的平臺業(yè)務(wù)，目前來看這是需求最多的市場需求。

再有個數(shù)據(jù)，是關(guān)于用戶的客戶端軟件的使用率。我們列出來用戶在過去一年中使用最多的排名靠前的應(yīng)用，歸結(jié)起來有幾類，第一類就是IM的軟件，這個是用戶使用率最高的，其次是關(guān)于瀏覽器，再次是娛樂，再有就是學習和閱讀類的，這是目前用戶使用最多的軟件。

關(guān)于現(xiàn)在業(yè)內(nèi)比較火的App Store這種需求，我們基于用戶調(diào)研了解到，有33%的用戶有這種需求，就是通過自己的手機來下載自己喜歡的軟件應(yīng)用，以及各種各樣的數(shù)據(jù)信息產(chǎn)品。排在比較靠前的數(shù)據(jù)信息產(chǎn)品包括音樂、電子數(shù)、視頻、鈴聲、圖片這幾類。還有像瀏覽器的軟件也是消費者比較喜歡下載的，再有就是一些播放器的軟件，再有就是游戲還有學習類的軟件，這是前五個消費者最喜歡下載的軟件。

我們還發(fā)現(xiàn)，隨著未來的用戶的構(gòu)成越來越多是八五后、九零后的年輕人，這種年輕人使用互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的習慣方面，他非常追求個性化，這種能夠代表自己的UI、軟件應(yīng)用需求。所以我們基于調(diào)查發(fā)現(xiàn)，28%的用戶，想自己能夠在手機終端上來個性化自己的手機UI界面，能夠隨時隨地的根據(jù)自己的心情、身體狀況和整個環(huán)境來更新自己的手機UI。在這方面，隨著這種趨勢，越來越多關(guān)于UI管理的軟件和應(yīng)用會越來越多。再往以后，用戶可以像裝修自己的房間一樣，來設(shè)計自己的手機軟件應(yīng)用，以及UI界面。另外隨著3G普及之后，高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)就相當于高速公路，手機終端就相當于建立在高速公路周圍的房間，用戶可以自己DIY自己的終端，邀請更多的用戶到自己家來作客，來共享很多內(nèi)容等等。未來在移動互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)圈里，會基于此會慢慢地建立。

剛才講了用戶層的需求，接下來跟大家介紹一下幾大軟件平臺商的舉措。首先介紹一下諾基亞的Ovi，主要是四個方面，第一是服務(wù)，第二是游戲，第三是定位服務(wù)，第四個是交流共享平臺。在音樂方面，比如它現(xiàn)在購買了200萬的數(shù)字歌曲的版權(quán)，以及和各大唱片公司進行緊密的合作，另外在未來的終端手機產(chǎn)品線上，預裝音樂軟件。在游戲領(lǐng)域，它也是跟游戲大廠建立了緊密的合作，另外能夠在終端上實現(xiàn)手機終端到終端便捷的游戲傳輸和共享。再一個定位服務(wù)，諾基亞也是通過收購很多地圖公司來擴大這塊服務(wù)的產(chǎn)品，它的所有終端全都支持GPS位置導航的模塊。在共享平臺上，它會鼓勵手機用戶在共享平臺上來共享更多的音樂、圖片等等。

我們再看一下GOOGLE，它也是營造了一個生態(tài)圈，從我們的了解研究發(fā)現(xiàn)，它主要的比較多的應(yīng)用，包括游戲，像剛才我們提到的產(chǎn)品管理，還有商務(wù)類的公司，這種軟件和應(yīng)用，再有就是娛樂類的相應(yīng)軟件和應(yīng)用。

這是iPhone的情況，這是iPone提出的圍繞移動用戶生態(tài)圈應(yīng)用的提供，在App Store里面提供這些應(yīng)用，提供的維度是圍繞形成一個生態(tài)圈，他的生活方式，基于此來進行相對應(yīng)的軟件和應(yīng)用的提供。包括像理財的應(yīng)用，還有家居監(jiān)控，還有一些出行，然后娛樂等等一系列的豐富的應(yīng)用。

我們發(fā)現(xiàn)未來的產(chǎn)業(yè)，隨著終端的產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)，以及運營商的獨立運營的產(chǎn)業(yè)，這幾大產(chǎn)業(yè)融合之后，越來越重要的就是打造一個差異化、有競爭力的產(chǎn)業(yè)合作模式，或者一個聯(lián)盟。在這方面，未來的移動互聯(lián)網(wǎng)手機也好，或者移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用更多的是聯(lián)盟的相互之間的競爭。

像諾基亞的Symbian，它就是開放了自己的代碼，另外和產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片廠商，包括軟件、瀏覽器廠商，包括終端廠商，包括運營商等等，都建立了深入的合作。再有像GOOGLE也是，它提出的移動互聯(lián)網(wǎng)的成功法則，包括四點，第一個就是全瀏覽器，第二個就是提供非常平滑的數(shù)據(jù)提供，第三就是非常差異化的UI界面，第四就是能夠讓用戶非常便捷地得到各種新的應(yīng)用?；谶@些目標，它成立了一個面向終端的平臺，成立了一個面向運營商的平臺，同時也成立了一個開放的面向應(yīng)用開發(fā)商的平臺。它成立這樣的平臺，也是在打造自己全產(chǎn)業(yè)鏈的深入的合作，來打造一個有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。

微軟也是一樣，它跟產(chǎn)業(yè)鏈的合作也是包括在用戶層面形成的三個屏幕和一個終端之間的這種讓用戶能夠隨時隨地都能夠享受到移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用這樣一個全方位的體驗。另外面向企業(yè)客戶提供一些差異化的應(yīng)用解決方案。再有它也打造了一個在開發(fā)者社區(qū)方面，也是投入了很大的力量，贏得了十幾萬的開發(fā)客戶。

最后總結(jié)一下，未來任何產(chǎn)業(yè)鏈中的參與者，獲勝的關(guān)鍵就是能不能更好地理解這個產(chǎn)業(yè)鏈，能夠和產(chǎn)業(yè)鏈建立起這種差異化的模式。未來這個產(chǎn)業(yè)鏈之間的互動是越來越增強，不再像早年一樣。運營商要研究網(wǎng)絡(luò)、資費套餐，應(yīng)用就開發(fā)應(yīng)用。

未來我們的觀點是融合性的增多將會是一種觸發(fā)點，寬帶高速的網(wǎng)絡(luò)就像是一個高速公路，這種生態(tài)環(huán)境的差異化的產(chǎn)業(yè)合作模式，就像是一個團隊，應(yīng)用就像是燃料，最終每一個參與者都能在這個產(chǎn)業(yè)鏈里找到適合自己的位置。

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