2010年04月12日 13:37理財(cái)周報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

與全球108個(gè)地區(qū)1211家銀行建立代理行關(guān)系，去年國(guó)際結(jié)算量市場(chǎng)份額升1.47個(gè)BP，貿(mào)易融資增34%

理財(cái)周報(bào)首席記者 李峻嶺/文

4月7日、8日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行辦公大樓沐浴在春日溫暖的陽(yáng)光里。

地處北京東單十字路口東北角的這個(gè)院落，成為眾多投行密集光顧的地方。農(nóng)行IPO在千呼萬(wàn)喚之后，進(jìn)入最后沖刺。

年內(nèi)上市和300億美元融資額

農(nóng)行內(nèi)部的一位消息人士告訴理財(cái)周報(bào)記者，近日，農(nóng)行的改革和上市方案已經(jīng)得到監(jiān)管部門和央行的批準(zhǔn)。農(nóng)行內(nèi)部相關(guān)部門的工作也已經(jīng)在加快速度，今年上市沒有問(wèn)題。

上述消息人士說(shuō)：“此前已有國(guó)有商業(yè)銀行在H股和A股上市的經(jīng)驗(yàn)，此次農(nóng)行會(huì)采取A%2BH的方式上市。總的融資額大概在300億美元，如何在H股和A股之間分配融資的比例尚未最后確定。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)農(nóng)行上市在股票發(fā)行規(guī)模、定價(jià)水準(zhǔn)等方面會(huì)超越前三家國(guó)有商業(yè)銀行的發(fā)行水準(zhǔn)。

2009年1月農(nóng)行股份公司掛牌時(shí)，農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝表示，完成上市的技術(shù)準(zhǔn)備工作至少需要一年時(shí)間。

到現(xiàn)在一年時(shí)間已過(guò)。此次農(nóng)行啟動(dòng)IPO承銷商選秀表明，農(nóng)行方面已經(jīng)找到合適的時(shí)間窗口。“除了對(duì)自身的考慮外，在市場(chǎng)因素方面農(nóng)行還會(huì)考慮到市場(chǎng)壓力和工中建等已上市銀行的再融資計(jì)劃。”上述農(nóng)行內(nèi)部消息人士說(shuō)。

“由于先前的國(guó)有商業(yè)銀行上市曾引起有關(guān)‘賤賣論’的紛爭(zhēng)，對(duì)外資股東的作用如何評(píng)估也尚有不同意見，以及對(duì)于農(nóng)行‘三農(nóng)’業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮等因素，到現(xiàn)在農(nóng)行引進(jìn)外資戰(zhàn)略投資者的工作尚未有定論?！鄙鲜鲛r(nóng)行消息人士說(shuō)。

坊間一度傳聞法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行是最有可能成為農(nóng)行戰(zhàn)略投資者的外資機(jī)構(gòu)。相同的“農(nóng)業(yè)”字眼讓兩家感覺親切自然。但截至目前，雙方的關(guān)系仍然沒有明確的進(jìn)展。

客戶最廣泛的銀行

農(nóng)行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)2.4萬(wàn)個(gè)，客戶數(shù)量超過(guò)3.5億，是中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣泛、客戶基礎(chǔ)最龐大的商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)空間橫跨中國(guó)的城市與縣域地區(qū)。

“面向三農(nóng)、整體改制、商業(yè)運(yùn)作、擇機(jī)上市”是農(nóng)行改革的16字方針。值得注意的是，農(nóng)行的負(fù)責(zé)人在不同場(chǎng)合多次強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，除“三農(nóng)”之外，還要求加快發(fā)展城市業(yè)務(wù)，這可能成為未來(lái)農(nóng)行向投資者推介自身的賣點(diǎn)之一，也將成為未來(lái)農(nóng)行上市募集資金的重點(diǎn)投向之一。

據(jù)了解，農(nóng)行計(jì)劃從2010年開始，對(duì)50家重點(diǎn)城市行加大政策和資源傾斜支持，鼓勵(lì)和督促其優(yōu)先發(fā)展，率先實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，用3年左右的時(shí)間，徹底改變部分重點(diǎn)城市行相對(duì)落后的局面。具體而言，農(nóng)行計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)主要城市的市場(chǎng)占有率，并計(jì)劃用三年時(shí)間在全國(guó)15個(gè)省會(huì)城市的市場(chǎng)份額上領(lǐng)先。

農(nóng)行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)李慶萍在接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)透露，2010年農(nóng)行將圍繞“穩(wěn)定鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整縣城網(wǎng)點(diǎn)、優(yōu)化城市網(wǎng)點(diǎn)”的發(fā)展思路，調(diào)整優(yōu)化全行網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)布局，尤其是重點(diǎn)支持大中型城市網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化工作。

開發(fā)南美和中東

值得注意的是，農(nóng)行也在打造國(guó)際化的形象。國(guó)際化有助于其H股的發(fā)行。農(nóng)行的國(guó)際化還有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮。農(nóng)行董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波在談到海外業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)曾提出，“在海外特別是南美和中東地區(qū)拓展業(yè)務(wù)”。

3月22日，農(nóng)行與泛美開發(fā)銀行于墨西哥坎昆簽署了《貿(mào)易融資便利項(xiàng)目保兌行協(xié)議》，從而成為繼中國(guó)銀行(601988)之后中國(guó)第二家加入泛美開發(fā)銀行貿(mào)易融資便利項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)。這項(xiàng)協(xié)議簽署的背景是，在貿(mào)易不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，中拉相互投資也逐漸深入，拉美已成為我國(guó)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的重點(diǎn)地區(qū)之一。

目前，農(nóng)行已與全球108個(gè)地區(qū)1211家銀行建立了代理行關(guān)系，2009年農(nóng)行國(guó)際結(jié)算量市場(chǎng)份額上升1.47個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易融資同比增長(zhǎng)34.1%。其中，農(nóng)行與南美12個(gè)國(guó)家86家銀行建立代理行關(guān)系，在國(guó)際結(jié)算、客戶推介等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作。2009年，農(nóng)行企業(yè)客戶與南美企業(yè)之間的國(guó)際結(jié)算額近12億美元，同比增長(zhǎng)48%。

3月10日，農(nóng)行悉尼代表處在澳大利亞悉尼開業(yè)。其中緣由在于，龐大的客戶群體和在澳大利亞的代理行網(wǎng)絡(luò)亟需農(nóng)行在澳大利亞設(shè)立代表機(jī)構(gòu)進(jìn)行關(guān)系維護(hù)。

近年來(lái)，農(nóng)行穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，加快完善海外機(jī)構(gòu)布局。除原有香港、新加坡2家分行和紐約、倫敦、東京3家代表處外，2009年農(nóng)行又新設(shè)了法蘭克福、首爾兩家代表處，在香港設(shè)立了農(nóng)銀國(guó)際控股有限公司。

“建設(shè)城鄉(xiāng)一體化的全能型國(guó)際金融企業(yè)”已被寫入農(nóng)行的企業(yè)愿景。

“三農(nóng)”和商業(yè)化的平衡

農(nóng)行專門成立了獨(dú)立核算的“三農(nóng)”金融事業(yè)部。正如農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝所說(shuō)，擴(kuò)大“三農(nóng)”業(yè)務(wù)覆蓋面必須增加人員，勢(shì)必增加成本影響單點(diǎn)效率，如何平衡的確是個(gè)挑戰(zhàn)。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，保持“三農(nóng)”業(yè)務(wù)的獨(dú)立性對(duì)農(nóng)行未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要。

“除了改革業(yè)務(wù)組織架構(gòu)外，農(nóng)行可在產(chǎn)品創(chuàng)新方面大膽探索?！r(nóng)’業(yè)務(wù)的盈利性不如城市金融業(yè)務(wù)，未來(lái)國(guó)家可以考慮在稅費(fèi)減免等方面予以支持?！惫镉抡f(shuō)。

今年1月，農(nóng)行董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波在農(nóng)行2010年工作會(huì)議上諄諄告誡各分行行長(zhǎng)“下大力氣控制三農(nóng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”。

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