2010年12月27日 12:10鳳凰網(wǎng)財經(jīng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

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中經(jīng)交流中心常務(wù)副理事長鄭新立（圖片來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)）

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 2010年12月27日，由中國國際經(jīng)濟交流中心(CCIEE)主辦的第十八期“經(jīng)濟每月談”在北京梅地亞中心二樓多功能廳舉行，本期主題是“美國量化寬松貨幣政策的影響與應(yīng)對 ”。中國國際經(jīng)濟交流中心常務(wù)副理事長鄭新立指出，要推進(jìn)人民幣的國際化，現(xiàn)在美元貶值，美元的國際地位下降，正好是人民幣國際化的良機，這種良機可以說是百年不遇、千年不遇，我們要抓住機遇，進(jìn)一步推進(jìn)人民幣國際化，現(xiàn)在美元在貶值，人民幣在升值，人家愿意拿人民幣，我們借此機會擴大人民幣的海外市場，這是非常好的事情。

以下為中國國際經(jīng)濟交流中心常務(wù)副理事長鄭新立發(fā)言實錄：

鄭新立:

我發(fā)言的題目是“在穩(wěn)定物價中保持經(jīng)濟較快發(fā)展”，在即將過去的一年，我國國民經(jīng)濟實現(xiàn)了由回升向好的平穩(wěn)較快發(fā)展的轉(zhuǎn)變。從一季度上半年到前三季度，GDP的同比增速分別為11.9%、11.1%和10.6%。下半年經(jīng)濟增速逐月下滑的趨勢開始改變，其中8月份和11月份規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值的速度分別比上年加快了0.5和0.2個百分點。三大需求對經(jīng)濟增長的拉動作用正常，前三季度城鎮(zhèn)投資、社會消費品零售總額和出口分別增長24.5%、18.3%和34%，財政收入增長22.4%。經(jīng)濟運行中的主要問題是居民消費價格水平逐月攀升，從1月份的1.5%升值11月的5.1%，全年有可能達(dá)到3.2%，分析10月份CPI上升的原因主要有兩個：一是農(nóng)產(chǎn)品價格上漲占漲價因素的74%，二是住房價格上漲占漲價因素的18%。隨著國務(wù)院關(guān)于抑制農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的16條措施的出臺，農(nóng)產(chǎn)品價格已經(jīng)應(yīng)聲下降。隨著國務(wù)院關(guān)于穩(wěn)定房地產(chǎn)價格的各項措施的落實，城市的住房價格上漲過快的勢頭也開始得到抑制。明年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，不久前閉幕的中央經(jīng)濟工作會議對明年的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和宏觀政策作出了明確的部署。提出要以科學(xué)發(fā)展觀為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長發(fā)展方式為主線，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展和物價總水平的基本穩(wěn)定。顯而易見，搞好明年的宏觀調(diào)控，關(guān)鍵在于處理好經(jīng)濟增長與抑制通脹的關(guān)系，在穩(wěn)定物價的前提下實現(xiàn)經(jīng)濟的較快增長?，F(xiàn)在有一種說法，要提高對通貨膨脹的容忍度，提高對增速下降的容忍程度，我不贊成這個觀點，明年只要我們采取有效的宏觀經(jīng)濟政策，實現(xiàn)物價的基本穩(wěn)定和經(jīng)濟較快的增長目標(biāo)是完全可能的。

鄭新立:

在穩(wěn)定價格方面最重要的是做好三件事兒，第一是穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格，必須認(rèn)真落實國務(wù)院的16條作用，增加農(nóng)產(chǎn)品供給，減少流通環(huán)節(jié)，降低流通技術(shù)，搞好“菜籃子”、“菜園子”工程，為什么加上“菜園子”呢？90年代中后期搞了一大批菜地，最近十來年這些菜地都變成了樓房，新的菜地又沒有建立起來，只能靠長途運輸，因此增加的流通成本，這是導(dǎo)致城市農(nóng)副產(chǎn)品價格上漲的根本原因。所以要把“菜園子”工程提到議事日程上。把近十年城市郊區(qū)減少的菜地補回來。東南沿海有一個城市，那個地方一年四季都可以長菜，現(xiàn)在蔬菜70%要依靠外地，土豆從甘肅運過來，青菜從海南島運過來，增加了大量的成本，價格必然上升。

鄭新立:

第二是穩(wěn)定城市的住房價格，要繼續(xù)強化地方政府在穩(wěn)定住房價格方面的責(zé)任。今年我們提出要新建500萬平方米的保障性住房，一定要按期完工。最近中央政治局開會決定名年要開工1000萬套保障性住房的面積。如果今年、明年保障性住房能夠保證按時開工按時完工，而且把保障性住房的建設(shè)規(guī)模能夠保持三年到五年，那么我們城市住房的價格就能夠穩(wěn)定下來，中低收入者的住房問題得到了解決，那么高收入者對較高的房價有承受的能力，我們不用管它，用市場調(diào)節(jié)就可以了。

鄭新立:

第三是積極走出去，爭取拿到更多的鐵礦石等資源的勘探權(quán)和開發(fā)權(quán)，增加國內(nèi)短缺資源的進(jìn)口，打破跨國公司對價格的壟斷。鐵礦石價格最近幾年每年增長50%-80%，主要是個別跨國公司壟斷了鐵礦石的價格，但鐵礦石不只是埋藏在一個國家，還有很多地方有豐富的礦藏。所以我們要走出去，要拿到更多的資源的勘探權(quán)、開發(fā)權(quán)，打破跨國公司對鐵礦石以及其他一些資源型產(chǎn)品價格的壟斷。特別是要鼓勵民營企業(yè)走出去，因為民營企業(yè)機動靈活，國有企業(yè)干不了的事兒，民營企業(yè)出去就可以做到。國有企業(yè)出去，人家說你是主權(quán)基金，人家有戒心。民營企業(yè)走出去，就不存在這樣的問題。要支持民營企業(yè)走出去，現(xiàn)在國營企業(yè)走出去能夠得到外匯支持，民營企業(yè)走出去得不到外匯支持。我們自己的外匯放在這兒閑置，要增加對他們的外匯支持，增加短缺產(chǎn)品上作文章，把抑制結(jié)構(gòu)性上漲的事兒落到實處。

另外，我們的外匯儲備目前明顯偏多，迫使銀行增加基礎(chǔ)說明的投放，造成銀行流動性過剩。美國實施定量寬松的貨幣政策，國外的資金大量流入，有的測算美國的定量寬松的貨幣政策新增發(fā)展美元，大概有40%都流到中國來了，給中國帶來了越來越大的通貨膨脹壓力，在央行提高存款準(zhǔn)備金的同時，要合理引導(dǎo)投向，要努力把通貨膨脹的壓力轉(zhuǎn)變?yōu)橹С之a(chǎn)業(yè)升級的動力，轉(zhuǎn)變?yōu)橹С纸?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的動力。我想，怎么把壞事變好事兒，把壓力變?yōu)閯恿Γ唧w來說應(yīng)當(dāng)把資金引導(dǎo)到以下六個方面：

鄭新立:

一是把資金引導(dǎo)到資本市場上來，盡快把我們的資本市場做大做強，我們的資本市場雖然有很大的發(fā)展，但跟銀行比，現(xiàn)在還處于薄弱環(huán)節(jié)。發(fā)達(dá)國家的企業(yè)融資，從銀行得到的資金和從資本市場得到的資金比例是3：7，我們是7：3，銀行貸款占企業(yè)資金來源的70%，從資本市場融資只占30%。所以我們的資本市場現(xiàn)在還是薄弱環(huán)節(jié)，還處在發(fā)展的初期階段，應(yīng)當(dāng)借流動性過剩的機遇盡快把我們的資本市場做大做強，要擴大上市企業(yè)的數(shù)量鼓勵在海外上市的中資企業(yè)回歸A股市場，逐步開放在國內(nèi)投資的獨資企業(yè)在國內(nèi)上市，降低創(chuàng)業(yè)板和中小企業(yè)上市的門檻，發(fā)展多層次的資本市場體系，重點要發(fā)展機構(gòu)投資者，規(guī)范市場交易行為，增強資本市場對投資者的吸引力。

二是把資金引向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以自主創(chuàng)新來帶動產(chǎn)業(yè)升級，要通過制定各種優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)把更多的資金投入科研開發(fā)，形成自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，大力發(fā)展風(fēng)險投資公司和股權(quán)投資基金，支持技術(shù)成果的工程化、產(chǎn)業(yè)化，允許戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)行籌集債權(quán)，以籌集更多的資金。我們的債券市場和股票市場相比也是債券市場非常滯后，國外的股票市場跟債券市場融資的比例大概是3：7，我們倒過來。債券市場剛剛起步，企業(yè)融資比例占很小的比例。所以要大力發(fā)展企業(yè)債券市場，以籌集更多的資金，特別是要優(yōu)先對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供貸款支持。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新能源、新材料、新一代互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、電動汽車等等，要把資金引導(dǎo)到這些行業(yè)上來。

鄭新立:

三是把資金引導(dǎo)到公共市場的投資上來，支持社會事業(yè)和城市化的發(fā)展。教育、醫(yī)療和城市供水供電、交通、環(huán)保、生態(tài)試驗長期處于供給不足的狀態(tài)，如果說個人消費品是供求平衡，那么這些公共服務(wù)的供給，長期是供不應(yīng)求，供給不足。供給不足的原因是長期以來主要靠政府財政投資，政府哪兒來的錢？財政沒錢，就靠土地財政、靠土地出讓金的收入搞城市建設(shè)、搞城市公共服務(wù)。最近這兩年搞了政府融資平臺，以地方政府的財政擔(dān)保，銀行給貸款，現(xiàn)在土地財政和地方融資平臺都走到盡頭了，不能再干下去了，需要找一個新的融資機制，要用市場化的辦法來解決。我們要建立公共事業(yè)投資基金，或者是采用BOT、TOT的國外成熟的公共事業(yè)的融資方式，把社會資金引到的公共事業(yè)和基礎(chǔ)投資的事業(yè)上來。要鼓勵民辦學(xué)校、民辦幼兒園、民辦醫(yī)院的發(fā)展?，F(xiàn)在民辦學(xué)校、民辦幼兒園、民辦醫(yī)院的占比太低，限制太多。城市的地鐵建設(shè)要采取香港的模式，香港的地鐵在世界各大城市里運行的是最好的。政府給它政策，在地鐵站口劃一塊地搞商業(yè)性的開發(fā)，在那兒建了很高的樓房，上面是住宅，中間是幼兒園，下面是地鐵，下班以后從地鐵里出來，走樓體上面就到家了。通過商業(yè)經(jīng)營的土地的收益來補償?shù)罔F的虧損，所以香港的地鐵公司是盈利的，這在全世界是少有的。北京市公交補貼一年90億元，地鐵票價2.7元/張就可以平衡，現(xiàn)在是2元/張，買一張票政府給補貼0.7元，北京政府財力可以，可以補貼。但其他地方財力不行，就補不起，那就會影響公共事業(yè)和基礎(chǔ)投資。另外城市的垃圾處理、污水處理就可以采用新的運行模式，實行市場化企業(yè)化經(jīng)營，根據(jù)測算每增加一個城市人口，需要的潛在的公共事業(yè)的投資達(dá)到10萬億，現(xiàn)在每年要增加2000萬城市人口，那么需要潛在的公共事業(yè)投資需要是20萬億，所以今后20年是我們城市化繼續(xù)快速推進(jìn)的時期，所以在這個時期，我們這么大的資金不去應(yīng)用太可惜了，我們創(chuàng)造一些機制就能夠把資金引導(dǎo)過來，為流動性過剩找有用之地。

鄭新立:

四是把資金引導(dǎo)到第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上來，重點加快生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。我國第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展長期滯后，加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的一項重要任務(wù)。要重點支持營銷、物流、咨詢、法律、會計、審計、技術(shù)市場、價格評估、服務(wù)貿(mào)易等生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)發(fā)展，特別是要鼓勵群眾型的創(chuàng)業(yè)幅度，根據(jù)我們國家第三產(chǎn)業(yè)小企業(yè)多、個體戶的特點要建立面向小型、微型金融主體的小額貸款體系。對個體戶和創(chuàng)業(yè)者要實行減免稅的政策，根據(jù)匡算，個體戶的納稅是月營業(yè)額5000塊錢就要納稅，如果把5000塊錢的納稅起征點提高到1萬塊錢，可使2萬多個個體戶受益，一年的征收成本很高，征的稅也沒有多少，如果把起征點從5000元提高到20000元，減少的稅收不到10億，可以使2000多萬人受益，可以大大優(yōu)化創(chuàng)業(yè)的環(huán)境。我們的第三產(chǎn)業(yè)與美國相比差得太遠(yuǎn)了，美國的第一、二產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模，跟中國的一、二產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模大體相當(dāng)，今年或者明年第一、二產(chǎn)業(yè)將會超過美國了，但是美國是14萬億經(jīng)濟體，我們是5萬億經(jīng)濟體，差了9萬億，就差在第三產(chǎn)業(yè)上。今后17年，我們GDP的總量要超過美國，就需要在第三產(chǎn)業(yè)上作出9萬億美元的增加值。所以第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要成為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展的一個重點，要鼓勵生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展，特別是金融業(yè)，美國是2萬多億美元的增加值，我們只有800多億，我們的金融業(yè)和美國差這么遠(yuǎn)，其他的第三產(chǎn)業(yè)要加快發(fā)展，各種資金要支持第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

鄭新立:

五是把資金引導(dǎo)到農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)上來，建立新型農(nóng)業(yè)投資經(jīng)營主體。當(dāng)前，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化面臨著很好的機遇，有三個條件，一是資金剩余，很多資金找不到投資出路。二是農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移沒有出入，現(xiàn)在珠三角、長三角甚至是中西部地方出現(xiàn)找工難，所以農(nóng)業(yè)勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有就業(yè)的出入。三是當(dāng)前油脂綠色的新產(chǎn)品需求旺盛，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化有市場秩序，如果說能夠創(chuàng)新機制，能夠把大批的社會資金引導(dǎo)到農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化上來，允許發(fā)展加工農(nóng)場，發(fā)展農(nóng)業(yè)合作社，發(fā)展農(nóng)業(yè)投資公司，使一些民營企業(yè)把他們積累的資金投入到農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化上來，那么農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程將會大大加快。現(xiàn)在我們18億畝的耕地有幾億農(nóng)戶，平均一戶土地是7畝多地，又分成八畝，這么三、零碎的土地怎么搞現(xiàn)代化、怎么搞集約化經(jīng)營？所以要實現(xiàn)土地有償轉(zhuǎn)讓，向農(nóng)業(yè)公司和新型的經(jīng)營主體，讓他們集中搞規(guī)?；拇筠r(nóng)業(yè)。就像現(xiàn)在我們搞大田作物，種小麥、種玉米，全套機械化，種500畝-1000畝地都沒有問題，這樣把農(nóng)民變成地主，變成了農(nóng)業(yè)工人，變成地主就是轉(zhuǎn)包出去什么都不干，一年可以拿到500—800元地租。另外到農(nóng)業(yè)公司去就業(yè)，一個月還能夠拿到1000元左右的工資，這樣農(nóng)民收入一下就上來了。

鄭新立:

六是鼓勵企業(yè)到海外投資，把外匯的貨幣儲備轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源、能源等物質(zhì)儲備。我們要鼓勵企業(yè)到海外并購，兼并那些擁有較好的科技資源的企業(yè)，以盡快提高自主創(chuàng)新的能力。比如說吉利并購了沃爾沃的轎車，一下使吉利在中國的汽車制造技術(shù)上超過了一汽、二汽和上汽。如果我們有條件的企業(yè)都到海外去，進(jìn)入同行業(yè)技術(shù)水平較高的企業(yè)，那么一下子可以提升我們的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。另外要鼓勵企業(yè)到海外購買國內(nèi)短缺的能源、資源的勘探權(quán)、開發(fā)權(quán)。建議人民銀行把部分外匯儲備借給商業(yè)銀行，劉行長還講了一個途徑，商業(yè)銀行可以把外匯存到外匯管理局，外匯管理局可以把外匯存到商業(yè)銀行?，F(xiàn)在最需要外匯的是三大銀行，國家開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、民生銀行。現(xiàn)在我們工行、建設(shè)銀行、中國銀行外匯儲備相對來講還不是很短缺，開發(fā)銀行長期以來搞中長期的國外開發(fā)投資，幾年內(nèi)在海外的投資規(guī)模已經(jīng)超過了中行，達(dá)到了1000億美元以上，為中國建立海外的穩(wěn)定的能源資源的供應(yīng)渠道作出了重大貢獻(xiàn)。但是現(xiàn)在外匯不夠了，人民銀行缺那么多的外匯，怎么辦呢？自己又沒法用，與其這樣不如借給開發(fā)銀行，讓開發(fā)銀行投資，另外進(jìn)出口銀行，我們船舶、發(fā)電設(shè)備、冶金設(shè)備、機床出口在國外很有競爭力，如果再加上出口信貸、買方信貸或者賣方信貸進(jìn)行貼息，那么外國真會買中國機電產(chǎn)品，我們的機電設(shè)備可以大量的輸出。還有民生銀行，這幾年發(fā)展得很好，它的客戶80%都是國內(nèi)的民營企業(yè)，現(xiàn)在民營企業(yè)走出去需要外匯支持。民生銀行只有幾億美元外匯貸款的額度，如果我們給民生銀行劃幾百億的美元，給民營企業(yè)提供貸款。我們希望能夠把央行的外匯儲備，給三個銀行借一大批。美元現(xiàn)在要貶值，將來美元的貶值風(fēng)險誰來承擔(dān)？上個月全國政協(xié)開了金融沙龍，工行提出了意見，風(fēng)險共擔(dān)，將來美元貶值，現(xiàn)在拿人民幣還，損失是央行和商業(yè)銀行各承擔(dān)50%。將來你要拿美元還借款也可以，用人民幣還美元的時候，如果匯率變化了，這個損失是不是由央行、商業(yè)銀行共同承擔(dān)。通過這個辦法，把我們的大量外匯儲備趕緊用出去，把外匯的貨幣儲備變成能源、資源的物質(zhì)儲備，這樣就不怕美元貶值了。

鄭新立:

要推進(jìn)人民幣的國際化，現(xiàn)在美元貶值，美元的國際地位下降，正好是人民幣國際化的良機，這種良機可以說是百年不遇、千年不遇，我們要抓住機遇，進(jìn)一步推進(jìn)人民幣國際化，現(xiàn)在美元在貶值，人民幣在升值，人家愿意拿人民幣，我們借此機會擴大人民幣的海外市場，這是非常好的事情。人民幣作為國際儲備貨幣是一個歷史的必然趨勢。我相信，未來的國際貨幣儲備體系將是美元、歐元、人民幣三足鼎立的貨幣體系，三種貨幣互相競爭又互相制衡，哪一種貨幣走下坡路，大家都拋售；哪一種貨幣比較上升，大家都爭購。像美元這樣的國家，大量注水，那大家不用持有美元。美聯(lián)儲的主席現(xiàn)在在幫美國人民的倒忙，大家都不要美元了，美元都成了燙手的山芋，那美元作為國際儲備貨幣地位的終結(jié)，意味著美元的霸權(quán)地位終結(jié)。所以現(xiàn)在是我們的良機，只要我們采取極力的措施，合理引導(dǎo)資金的流向，就能大大緩解通貨膨脹的壓力，把通脹壓力變成促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)低通脹下的較快增長動力。

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