2010年04月12日 14:33國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

運(yùn)作高手“冷鐵鱷”自述——海外游資獲利路線圖

“行業(yè)內(nèi)有個(gè)習(xí)慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤(rùn)，完全就是失敗的案例”

海外游資如何布局中國(guó)的“旱災(zāi)行情”？記者近日對(duì)從常年從事資本運(yùn)作、對(duì)游資進(jìn)入中國(guó)渠道有清晰了解的業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行深入采訪時(shí)，遇上了在行業(yè)內(nèi)被稱(chēng)為“冷鐵鱷”的游資運(yùn)作高手。

由于長(zhǎng)期以來(lái)都在東南亞和日美等國(guó)家活動(dòng)，擁有多國(guó)護(hù)照的“冷鐵鱷”，熟悉英文、葡萄牙文、漢語(yǔ)、粵語(yǔ)、客家話和溫州話，語(yǔ)言上的優(yōu)勢(shì)使得他20多年來(lái)在資本市場(chǎng)運(yùn)作過(guò)程中游刃有余。在確保不透露姓名的前提下，他逐漸向本報(bào)記者透露了整個(gè)游資從行情中獲利的“路線圖”。

深入掌握信息

“冷鐵鱷”告訴《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》記者，中國(guó)歷來(lái)是受自然災(zāi)害較為頻繁的國(guó)度，海外游資與彭博社、路透社等金融信息情報(bào)部門(mén)聯(lián)系非常密切，美國(guó)摩根大通、邦吉、路易達(dá)孚和ADM公司中都有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)，投入重金，長(zhǎng)期跟蹤中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)狀況。一方面是對(duì)整個(gè)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行中長(zhǎng)期的布局，另一方面則通過(guò)資金滲透的方式，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品1～2年時(shí)間的價(jià)格進(jìn)行提前評(píng)估。

“短期的產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)方面，海外游資的能力已經(jīng)達(dá)到了很高的水平，其預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率上下浮動(dòng)不超過(guò)10%。遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)一些期貨公司、金融分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)能力要準(zhǔn)確多了?！彼f(shuō)。

“信息網(wǎng)”無(wú)所不在

信息來(lái)源渠道多樣化是海外游資確保自己能夠牟取暴利的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)、種苗、行業(yè)協(xié)會(huì)、氣象部門(mén)、大型超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市供貨商、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)商、統(tǒng)計(jì)部門(mén)、價(jià)格分析部門(mén)……渠道深入到生產(chǎn)和銷(xiāo)售的每一個(gè)領(lǐng)域。

海外游資從來(lái)都不是以單一身份出現(xiàn)的，他們或是投資商，或是采購(gòu)商，或是開(kāi)發(fā)商，地方政府對(duì)此往往疏于防范，各種各樣的信息匯總到海外游資的分析師手中，就能對(duì)中國(guó)具體產(chǎn)業(yè)的行情作出清晰的評(píng)估，確定“圍剿”重點(diǎn)。

隨著以沃爾瑪、家樂(lè)福為代表的跨國(guó)銷(xiāo)售公司在國(guó)內(nèi)大中城市布局的逐漸深入，海外游資更容易掌握中國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣，同時(shí)可以通過(guò)“銷(xiāo)售終端”來(lái)“倒逼”生產(chǎn)源頭，通過(guò)對(duì)供貨商供貨質(zhì)量、供貨水平的要求，清晰地掌握國(guó)內(nèi)任何一個(gè)具體品種的產(chǎn)量。如今年的干辣椒、食糖、普洱茶等農(nóng)產(chǎn)品，就是通過(guò)來(lái)源廣泛的渠道，實(shí)現(xiàn)價(jià)格預(yù)測(cè)的。

以“三農(nóng)”之名行地下錢(qián)莊之實(shí)

中國(guó)外匯監(jiān)管?chē)?yán)格，海外游資要進(jìn)入中國(guó)，就一定要通過(guò)各種渠道突破中央的監(jiān)管。

近年來(lái)中國(guó)政府最關(guān)心的問(wèn)題是“三農(nóng)”問(wèn)題，很多游資便打著“三農(nóng)”的旗號(hào)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。在預(yù)期農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的情況下，游資往往“借殼入行”，打著與地方政府、地方企業(yè)、地方行業(yè)協(xié)會(huì)“共同發(fā)展”的旗號(hào)，先注入一筆資金，與當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)或者行業(yè)協(xié)會(huì)簽訂包產(chǎn)包銷(xiāo)合同，并裝模作樣地在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)農(nóng)產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，承諾為地方政府增加財(cái)政稅收，換取地方政府給予的政策扶持。

因?yàn)轫?xiàng)目立項(xiàng)、審批、土地、環(huán)評(píng)等權(quán)限都在地方政府，一旦地方政府視為招商引資的重點(diǎn)項(xiàng)目，就會(huì)逐級(jí)上報(bào)，大筆資金的流入也被視為正常的“招商引資成果”，無(wú)論是人民銀行、銀監(jiān)會(huì)還是具體的商業(yè)銀行，都會(huì)對(duì)有政府立項(xiàng)、土地、環(huán)評(píng)的項(xiàng)目“開(kāi)綠燈”。

大量資金流入之后，同樣依托“三農(nóng)”的旗號(hào)，用土地平整、引進(jìn)新品種、支付農(nóng)民工工資、支付農(nóng)民土地流轉(zhuǎn)租金等方式，再度流出來(lái)。由于這部分資金基本上屬于“無(wú)頭賬”、“無(wú)尾賬”，一些風(fēng)投公司通過(guò)下屬的多個(gè)投資公司，用數(shù)百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)張農(nóng)村身份證作為“農(nóng)民工工資憑證”，按照每位農(nóng)民工年收入1萬(wàn)～2萬(wàn)元計(jì)算，就能套出上億元的資金。如果加上前面所得土地平整、引進(jìn)新品種、支付農(nóng)民土地流轉(zhuǎn)租金等，僅一個(gè)縣級(jí)項(xiàng)目能夠套出的資金就有十多億，多的甚至幾十億。

制造“信息陷阱”

游資的炒作目的是實(shí)現(xiàn)高額利潤(rùn)。在自己充分掌握信息的前提下，給消費(fèi)者和政府部門(mén)制造“信息陷阱”是其中的核心技術(shù)。

大部分炒作的商品都具有一定的可儲(chǔ)存性，像今年準(zhǔn)備炒作的干辣椒、食糖、大蒜、普洱茶等，少說(shuō)也有1～2年時(shí)間的保質(zhì)期。游資依托冷庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等中間環(huán)節(jié)，完全可以使得政府部門(mén)、價(jià)格監(jiān)管部門(mén)、工商部門(mén)，無(wú)法充分掌握整個(gè)行業(yè)的商品流向。

“信息陷阱”的制造，就是讓消費(fèi)者到生產(chǎn)商都很困惑，到底有多少商品真正生產(chǎn)出來(lái)，有多少商品在市場(chǎng)上流通，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，這些都是未知數(shù)。政府部門(mén)也會(huì)對(duì)突入襲來(lái)的價(jià)格飆升手足無(wú)措，如何調(diào)控、該怎樣出手都云里霧里。這樣一來(lái)，就形成從生產(chǎn)源頭到收購(gòu)商、從收購(gòu)商到經(jīng)銷(xiāo)商、從經(jīng)銷(xiāo)商到連鎖店、從連鎖店到消費(fèi)者“集體喊漲”“集體看漲”的勢(shì)頭。商品價(jià)格炒作的“雪球效應(yīng)”迅速形成。

“冷鐵鱷”介紹，從這幾年他從事的游資炒作典型案例來(lái)看，2009年炒作山東大蒜，獲取的利潤(rùn)超過(guò)30倍。行業(yè)內(nèi)有個(gè)習(xí)慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤(rùn)，完全就是失敗的案例。

利用專(zhuān)家學(xué)者“助推”

游資非?？粗貙?zhuān)家學(xué)者的分析判斷，也經(jīng)常邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者到基層考察，還鼓勵(lì)他們通過(guò)學(xué)術(shù)論文、公開(kāi)發(fā)言、接受新聞媒體采訪等多種方式，將他們自己對(duì)產(chǎn)業(yè)的分析判斷公之于眾。

實(shí)際上，他們所到的考察基地、考察線路都是“冷鐵鱷”和他的同伴預(yù)先設(shè)計(jì)好的。他們考查得出的結(jié)果，有助于游資修正自己的判斷。他們考察的大量數(shù)據(jù)，也是“冷鐵鱷”們提供的，其得出的結(jié)論與游資的判斷八、九不離十。

當(dāng)他們作為“獨(dú)立知識(shí)分子”出現(xiàn)在公眾面前的時(shí)候，“權(quán)威分析”也就成為“漲價(jià)潮”的“助燃劑”。

完全掌控產(chǎn)業(yè)鏈

“旱災(zāi)行情”的炒作僅僅是海外游資賺取差價(jià)的一個(gè)方式而已，并不是終極目標(biāo)。游資的終極目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的完全掌控，只有掌握了一個(gè)國(guó)家乃至全球同一行業(yè)或者相鄰行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，才能贏取長(zhǎng)時(shí)間的巨額利潤(rùn)。

2010年中國(guó)西南的“旱災(zāi)行情”，肯定能夠?qū)⑹程?、干辣椒、普洱茶、大蒜、糧食等一系列農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格催漲一年左右。更為重要的是，游資還會(huì)通過(guò)此次干旱，加大資金對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的滲透力度。通過(guò)幫助農(nóng)業(yè)部門(mén)引進(jìn)抗旱種苗、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品、建設(shè)連鎖超市等諸多方式，從生產(chǎn)源頭加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的掌控力度。一方面是建立隸屬于自己的信息渠道網(wǎng)絡(luò)，另一方面則是立足長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，為下一輪炒作奠定更加扎實(shí)的基礎(chǔ)。

“黑錢(qián)”居多

“冷鐵鱷”告訴記者，游資中的很大一部分，來(lái)自于國(guó)外非法賭場(chǎng)和黑社會(huì)，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)炒作的目的，就是為了“洗錢(qián)”。

他說(shuō)：“據(jù)我在行業(yè)內(nèi)了解的情況，超過(guò)一半以上的資金是屬于地下錢(qián)莊的，地下錢(qián)莊的資金很大程度上都是灰色收入。在干旱行情的過(guò)程中，已有近萬(wàn)億的資金通過(guò)各種渠道布局在農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬領(lǐng)域?！?/p>

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