2010年04月13日 03:37證券日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

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編者按：鐵礦石談判正進行得如火如荼，從目前趨勢看，全球三大鐵礦石巨頭已經在“長協(xié)改短約”的問題上達成統(tǒng)一戰(zhàn)線。在全球鐵礦三巨頭的統(tǒng)一戰(zhàn)線面前，中國鋼鐵企業(yè)很有可能再次就范，接受鐵礦石價格大幅上漲的逼宮，尤其是還要接受對手制定的新的游戲規(guī)則，即按季度定價。中國鋼鐵業(yè)路在何方？寶鋼江湖大佬地位是否遭遇撼動？

業(yè)內人士表示，雖然眼下中鋼協(xié)仍放言不妥協(xié)，但今年的鐵礦石談判結果恐已定局

□ 本報記者 謝 嵐

繼必和必拓、巴西淡水河谷后，4月9日，力拓發(fā)布正式聲明，稱正在與客戶協(xié)商鐵礦石季度定價方案。至此，全球三大鐵礦石巨頭已經在“長協(xié)改短約”的問題上達成統(tǒng)一戰(zhàn)線。

而此前，淡水河谷宣布，已有97%的客戶(約90%的合同銷量)同意接受新的季度鐵礦石合約。全球鐵礦石四大買方陣營中，日本鋼企與其率先達成了2010年第二季度110美元/噸的鐵礦石價格，韓國浦項鋼鐵也已表示“初步”同意4-6月以每噸100～105美元/噸的價格從淡水河谷進口鐵礦石——與2009年財年相比，價格漲幅逼近100%。

隨著賣方結成同盟，買方陣營分化，有評論認為，對于中國鋼鐵業(yè)來說，2010年鐵礦石談判，陷入的或許不是僵局，而可能是定局。

瘋狂的石頭

2010年初，鐵礦石上演了一部名副其實的《瘋狂的石頭》。

鑒于世界經濟復蘇，鐵礦石需求上升，2010年度鐵礦石談判之始，中國鋼鐵行業(yè)對鐵礦石漲價一直有心理準備。但在當時很多鋼企老總的估計中，要漲也不過漲個10%-20%。

但隨后，就有消息稱，在力拓與日韓的首輪談判中，前者提出2010年鐵礦石長協(xié)價格要在2009年的基礎上提價40%。對此，有接近談判的知情人士當時透露，中方談判的價格底線是漲幅不超過30%。

然而，隨著鐵礦石現(xiàn)貨的價格不斷飆升，比2009年的長協(xié)價格出現(xiàn)近1倍的溢價之時，三大鐵礦石巨頭的談判目標也越來越明確，就是讓長協(xié)價向現(xiàn)貨價看齊。

接著，便有消息稱力拓又要求漲價50%，而必和必拓希望對有些鋼廠實行現(xiàn)貨指數(shù)價格，淡水河谷則要求在今年現(xiàn)貨價和去年長協(xié)價的差價基礎上再漲50%。對于這一漲幅，本報記者曾采訪多家鋼企和多位業(yè)內人士，其紛紛表示這太夸張，鋼企無法承受這樣的成本壓力。

但誰也沒想到，此后事態(tài)演進是如此激進。兩周后，三大礦商的態(tài)度不僅未軟化，反而變本加厲。作為世界第一大鐵礦石供應商的淡水河谷，不僅明確放言要求提價90%-100%，并擬以與現(xiàn)貨市場掛鉤的短期合約來取代鐵礦石年度合約——這也意味著實施了40多年的鐵礦石長協(xié)定價機制面臨崩潰。

“長協(xié)變短約會進一步強化鐵礦石的金融屬性，導致鐵礦石市場的價格波動幅度更大，有利于三大礦商進一步操縱、推高鐵礦石價格?！睂τ阼F礦石短期合約的關鍵利害所在，4月12日，蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳在接受本報記者采訪時解釋道。

因此，到眼下，價格到底是漲90%還是漲120%已成次要話題，從中鋼協(xié)到工信部，近期的幾番表態(tài)通通圍繞著“堅持長協(xié)機制”而轉。但在三大礦商達成統(tǒng)一戰(zhàn)線，買方陣營卻陸續(xù)分化的境況之下，中國鋼鐵行業(yè)的訴求已愈發(fā)勢單力薄。

還有多少牌可打？

對于中國鋼鐵業(yè)來說，顯然非常不愿意接受三大礦商目前的條件，但關鍵的問題是，還有多少牌可以打。

外援方面，隨著日韓相繼倒戈，鐵礦石四大買方陣營之中，只有歐洲鋼企還與中國站在一條戰(zhàn)線上。此前，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會曾致信歐盟委員會提出國際鐵礦石定價中存在壟斷嫌疑，并呼吁歐盟采取應對措施的申訴。但據(jù)悉，歐盟委員會回應稱，“歐盟目前并不準備就這一問題啟動調查機制”。

而近日又有消息稱，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會負責人莫法特稱，在目前的情況下，暫時廢棄長協(xié)機制，改為季度定價，歐洲鋼企認為可以接受。

如此一來，中國鋼鐵行業(yè)幾乎可以說是孤軍奮戰(zhàn)了。

4月2日，中鋼協(xié)與五礦商會在北京緊急召集鐵礦石貿易商舉行閉門會議，就鐵礦石談判密商反擊策略。

會議期間，中鋼協(xié)秘書長單尚華就表示，目前鐵礦石談判十分嚴峻?！爸袖搮f(xié)號召國內具有進口鐵礦石資質的鋼企和貿易商，在接下來的兩個月內不從三大礦山進口鐵礦石，抵制其壟斷行為?！?/p>

隨后，《2010年鐵礦石進口企業(yè)資質標準及申報程序》、《關于進口鐵礦石代理制實施細則》和《進口鐵礦石合同信息上報登記及其流向登記備案規(guī)定》三大行業(yè)性自律文件問世。

這些文件的內容包括，2009年從事進口鐵礦石業(yè)務總量低于100萬噸的進口商將被取消鐵礦石進口資質；鐵礦石進口嚴格執(zhí)行一級代理制，保證鐵礦石流向符合產業(yè)政策的大中型鋼鐵企業(yè)；貿易商不能進行二次貿易，違反自律公約的企業(yè)將會被取消資質等。

此外，作為整頓鐵礦石進口市場的保障，中鋼協(xié)還和五礦商會共同成立了“進口鐵礦石聯(lián)合辦公室”，嚴控鐵礦石進口商的貨品流向，打擊炒礦行為。

接著，4月9日，市場又傳出消息稱，中鋼協(xié)已發(fā)出通知，禁止其會員進口含鐵量低于60%的鐵礦石，據(jù)消息人士透露，該禁令覆蓋了貿易商，但不包括鋼廠及其執(zhí)牌代理公司。

顯然，中鋼協(xié)短短時間內連出數(shù)張牌，對內加大鐵礦石貿易秩序整頓，對外呼吁中國鋼企以鐵礦石庫存為依托打持久戰(zhàn)，是希望在與鐵礦石三巨頭的博弈中加大己方砝碼。

中國鋼鐵業(yè)路在何方

中鋼協(xié)話音未落，三大礦商就迅速利用手中的籌碼反擊。4月12日，山東日照一家礦業(yè)公司負責人在接受本報記者采訪時表示，三大礦山收緊了鐵礦石供應量，貨源趨緊，“應該惜售了?，F(xiàn)在在港口它們(三大礦商)的貨很少?！?/p>

在量減的同時價在升，“中鋼協(xié)一說要抵制進口，價格就一下子又漲上來了，現(xiàn)在都170美元(每噸)了?！痹撊耸勘硎?。

“我的鋼鐵”分析師張鐵山也向本報記者提供了一組最新數(shù)據(jù)。鐵礦石港口庫存方面，4月9日全國主要港口鐵礦石庫存總量6664萬噸比上周減少162萬噸，其中巴礦1730減少43萬噸，澳礦2045減少82萬噸，印礦1640減少57萬噸。而在鐵礦石現(xiàn)貨報價方面，截止到目前， 63.5%印粉報1210-1230元/噸，58%報960-980元/噸，PB粉1220-1240元/噸，pb塊1310-1330元/噸，都比4月初有了明顯上漲。

業(yè)內人士表示，礦商惜售實際上是其操控鐵礦石價格的談判策略。

而對于中鋼協(xié)號召抵制從三大礦山進口鐵礦石的舉措，國內也有不同聲音。雖然目前國內鋼企的庫存還能堅持2-3個月，但冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示，“中鋼協(xié)組織抵制，你一天不買，兩天不買，最后還是會需要鐵礦石。”

“這個局面比較尷尬，你不買三大礦商的貨，但其他的礦源目前又彌補不了這個缺口?！碧m格鋼鐵信息研究中心研究員張琳對本報記者道。

在不少業(yè)內人士的眼中，雖然眼下中鋼協(xié)仍放言不妥協(xié)，但今年的鐵礦石談判恐已成定局。對于中國鋼鐵業(yè)來說，更重要的是如何吃一塹長一智，從長計議。

“打破三大礦山的壟斷，唯有加大海外投資，讓國內有資質的鋼企全部走出去，投資建礦，多元化、多渠道、多種方式實現(xiàn)鐵礦石自給。”李新創(chuàng)道。

而近日，中鋼協(xié)冶金工業(yè)經濟發(fā)展研究中心副主任劉海民在天津舉辦的鋼鐵研討會上則表示，要解決資源保障能力，“只有開源節(jié)流’才能改變我們現(xiàn)在的不利地位?！?/p>

劉海民說的“開源”是開采國外的資源，尤其是民資企業(yè)到國外投資政府應提供政策支持；另外，礦石價格上漲后，國內原來不具有經濟性的礦產也會增長。

而“節(jié)流”主要是兩個方面。第一反對鋼材出口，能不出口的就不出口。劉海民認為出口鋼材對國家對行業(yè)都沒有好處，尤其是現(xiàn)在資源困境的情況下。“節(jié)流”的第二點就是國家要強制性推廣高效鋼材，節(jié)約資源。他主張應該全面淘汰二級以下的螺紋鋼，從而減少礦石的消耗。

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