據(jù)日媒報(bào)道，一個(gè)名為Omnibus China的基金近年大幅增持日股，截至今年首季，該基金持有的日本股票市值高達(dá)3.58萬億日元。對于可能有中國官方背景資金大舉進(jìn)軍日本股市，日輿論甚為關(guān)注，其中亦不乏對其背后意圖發(fā)出質(zhì)疑者。2010年8月24日，日本《朝日新聞》一則消息引起了大家的關(guān)注，兩支神秘中國投資基金日前進(jìn)軍日本股票市場，至少已經(jīng)成為34家日本大公司的大股東。截止到2010年8月20日止，其總投資額已經(jīng)高達(dá)5300億日元（421億元人民幣）。盡管這兩家基金沒有提出任何接管提議，但日本公司很擔(dān)心中國資金的增長。
《朝日新聞》指出，其中一支基金名為SSBT OD05 Omnibus Account China Treaty Clients更引人關(guān)注，它在2008年就買入住友金屬礦業(yè)公司的股票，到了2008年3月底時(shí)，成為其第9大股東，持有1.15%的股權(quán)。但是，這兩年來，從來都沒有和住友有過任何形式的接觸。
這兩支“中國基金”都是在2007年初進(jìn)入東京證券市場，并于同年9月開始擴(kuò)大投資范圍，其中一支成為索尼公司第八大股東。這兩家基金的投資對象很廣，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融業(yè)、醫(yī)藥、建筑業(yè)，以及擁有全球知名品牌的制造業(yè)等。到2009年時(shí)，這兩家基金已經(jīng)名列11家日本上市公司的前10大股東。到了2010年3月底，一躍成為34家上市公司的前10大股東，其增長速度令人側(cè)目。
外媒披露，Omnibus China基金從2010年第四季度開始大量增持日本重要企業(yè)股份，一個(gè)季度內(nèi)一躍成為許多大公司（如索尼、佳能、住友三井金融、三菱UFJ、三井、日立、小松、東芝、野村）的前十大股東之一。到2011年3月末，該基金成為123家日本企業(yè)的主要持股人，總投資超過2萬億日元。
另據(jù)日經(jīng)Nikkei報(bào)道，2011年9月底Omnibus China入股本田，購入本田汽車2.12%的股權(quán)，在本田各大股東中排名第七。除了本田汽車之外，OD05 Omnibus基金還在2011年3月底購入了日產(chǎn)汽車1.17%的優(yōu)先股，價(jià)值5282萬美元，從而躋身為日產(chǎn)第九大股東。
一份來自《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年一季度，OD05 Omnibus基金持有的日本股票市值高達(dá)3.58萬億日元，較2008年金融海嘯期間急增超過3倍，過去一年間增持金額約1萬億日元，持有的股份總共涉及174間日本企業(yè)，包括多間大型制造企業(yè)，如豐田(控制1.9%股權(quán)，成為第9大股東)、本田(2.2%)、小松(2.5%)及Nikon(1.9%)等。
這只神秘基金背后操盤者是誰？據(jù)媒體披露，OD05 Omnibus 注冊地為澳洲悉尼，常任代理人則是匯豐銀行位于日本的分行。但是，其實(shí)際的資金來源無人知曉。英國銀行團(tuán)駐東京分行只表示，他們不能公開客戶的私人信息。外界猜測是中國基金的理由是，這兩家基金進(jìn)軍日本的時(shí)間，恰與中國大陸政府主權(quán)基金——中投公司成立時(shí)間相仿。
這只神秘基金背后操盤者是不是中投？
公開資料顯示，中投公司于2007年9月29日在北京成立。是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國有大型投資公司，希望尋求在購買國債以外，采取更積極的投資策略。該公司的資金來源于中國的國家外匯儲(chǔ)備；成立初期的注冊資本金為2000億美元，是全球最大主權(quán)財(cái)富基金之一。
前面已經(jīng)提到，這兩家基金進(jìn)軍日本的時(shí)間，恰與中國大陸政府主權(quán)基金——中投公司成立時(shí)間相仿。
中投公司在6月底對于外界的猜測“不予置評”，但市場相信Omnibus China的大股東就是中投公司。
為什么市場一致猜測是中投公司？中國具有龐大的外匯儲(chǔ)備這已是不爭事實(shí)，自從2008年美國投行雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)全球金融體系震蕩以來，再加上歐洲債務(wù)危機(jī)不斷加劇，中國日益需要更加多元的投資目標(biāo)。將外儲(chǔ)這些“雞蛋”如何分配在不同的“籃子”里，也一直受到廣泛關(guān)注。
據(jù)日本財(cái)務(wù)省2010年8月9日公布的報(bào)告顯示，中國6月份凈購入4564億日元（約合53億美元）日本國債，為連續(xù)第6個(gè)月凈購入日本國債。此前，中國在今年5月份凈購入7352億日元日本國債，超過今年前4個(gè)月5410億日元的增持規(guī)模。
數(shù)十年來，中日兩國因領(lǐng)土和其他問題，頻頻爆發(fā)外交爭端。但是隨著經(jīng)濟(jì)關(guān)系改善和歐美經(jīng)濟(jì)下滑加劇，中國正購買大量日本公司股票，為其巨額外匯儲(chǔ)備尋求更安全的安置之所。
據(jù)中投公司新聞發(fā)言人、公關(guān)外事部總監(jiān)王水林早前表示，早在2010年，中投公司即減少了投資組合中的現(xiàn)金占比，加大了直接投資力度，增加了長期資產(chǎn)投資，增加了在新興市場國家的投資。
從中投公司董事長樓繼偉月初接受《華爾街日報(bào)》采訪亦可見一斑。在采訪中，樓繼偉表示，由于歐洲債券風(fēng)險(xiǎn)過高，收益相對較低，中投公司已經(jīng)減持了歐洲債券和股票的持有。據(jù)他透露，中投關(guān)注中國周邊鄰國。
日本分析家認(rèn)為，在中國超過日本成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體兩年后，中日之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加親密。日本央行最近公布數(shù)據(jù)顯示，中國超過美國和英國，成為日本政府以及公司債務(wù)的最大股東。中國同時(shí)也是日本的最大貿(mào)易伙伴。
由于特殊的歷史關(guān)系，中國如此大規(guī)模地購入日本企業(yè)的股票，日本輿論甚為關(guān)注，其中亦不乏對Omnibus China背后意圖發(fā)出質(zhì)疑者，意在獲取日本先進(jìn)技術(shù)？
從Omnibus China持有日企股票的企業(yè)來看，都是日本國內(nèi)最大的貿(mào)易和金融集團(tuán)，以及某些特定技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)頭羊。據(jù)《日經(jīng)新聞》報(bào)道，依照十二五規(guī)劃，中國打算在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”，包括生物科技、信息及環(huán)保技術(shù)、機(jī)械、能源、材料和汽車產(chǎn)業(yè)等。這種做法符合中國的長期發(fā)展計(jì)劃。
關(guān)于“意在獲取日本先進(jìn)技術(shù)”的聲音，去年就有過類似的報(bào)道。2011年，有日本媒體對中國高鐵知識(shí)產(chǎn)權(quán)表示質(zhì)疑，認(rèn)為中國高鐵是“盜版日本新干線”。中國鐵道部的回應(yīng)是，中國高鐵知識(shí)產(chǎn)權(quán)掌握在中國人手里，技術(shù)水平已超越日本新干線。
對于中國如此大規(guī)模地購入背后真實(shí)意圖，有日本本國學(xué)者指出，勿須過分擔(dān)憂。東洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授益田安良亦表示，中國的投資沒有不妥的地方，毋須過分擔(dān)憂，但日本政府應(yīng)留意中國的投資會(huì)否涉及軍事或敏感科技，否則日本股市應(yīng)歡迎外國投資。
亦有中國基金界人士認(rèn)為，Omnibus China低調(diào)買入不同范疇日本企業(yè)的股票，但刻意避免成為個(gè)別企業(yè)的主要股東，顯示投資活動(dòng)沒敵意。
日本人對中國的擔(dān)憂是可以找到歷史佐證的。上世紀(jì)80年代日本泡沫經(jīng)濟(jì)時(shí)代，當(dāng)時(shí)全世界都對瘋狂買入美國和歐洲資產(chǎn)的日本感到害怕。1989年日本三菱公司在紐約買下洛克菲勒中心。
曾經(jīng)有人認(rèn)為，如果日本和日本企業(yè)發(fā)現(xiàn)了美國人所沒有發(fā)現(xiàn)的東西，這會(huì)引領(lǐng)它們在競爭中打敗美國公司，讓美國人越來越窮，讓歐洲人越發(fā)落后。
同樣假設(shè)，如果中國和中國企業(yè)發(fā)現(xiàn)了日本人所沒有發(fā)現(xiàn)的東西，這會(huì)引領(lǐng)它們在競爭中打敗日本公司，讓日本人越來越窮，讓日本人越發(fā)落后。
當(dāng)然，這樣的假設(shè)是日本人不愿看到其成立的。
在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)都不好的情況下，中國資金進(jìn)軍日本股市不見得是壞事，數(shù)據(jù)最好的說明了，Omnibus China從未持任何一家日企股份超過3%，我想中國的投資活動(dòng)是沒有敵意的，倒是中國為何巨額投資日本值得幻想。
▲ 2007年尚在籌備中的中投斥資30億美元火線入股黑石集團(tuán)，受美國次貸危機(jī)影響，中投對黑石的投資至今浮虧近一半；
▲ 2007年12月，成立僅3個(gè)月的中投又花了56億美元投資摩根士丹利，意圖"抄底"，但隨后因金融危機(jī)愈演愈烈，大摩股票一度跌至6美元左右，不甘心的中投又追加投資12億美元，但如今仍巨額虧損；
▲ 2008年10月，SEC公布的一份關(guān)于美國貨幣市場基金Reserve Primary Fund清盤的文件顯示，中投在這只基金上54億美元的投資出現(xiàn)問題。隨后，該基金宣布暫停贖回，中投54億美元資金遭凍結(jié)；
▲ 在能源方面，僅2009年，中投就相繼投資了多家能源類公司，如泰克資源公司、俄羅斯諾貝魯石油公司、加拿大南戈壁能源有限公司、保利協(xié)鑫能源控股有限公司；
▲ 2009年9月30日，中投通過其全資子公司福布羅投資公司購買了哈薩克斯坦石油天然氣勘探開發(fā)股份有限公司約11%的全球存托憑證，交易金額約9.39億美元。此后的兩個(gè)月里，中投又以12.6美元/股的價(jià)格斥資15.8億美元收購位于弗吉尼亞州的美國愛依斯電力公司15%的股份；
▲ 2010年5月，中投公司宣布，將通過全資子公司向加拿大畔西能源信托公司投資4.35億加元，持有后者約5%發(fā)行在外的信托單位，雙方并擬建合資公司，開發(fā)加拿大某地區(qū)重油資產(chǎn)；
▲ 2010年12月，中投還投資于中國-東盟投資合作基金。這只由中國提出設(shè)立、總規(guī)模100億美元的投資基金主要投資于中國與東盟國家企業(yè)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目，投資領(lǐng)域包括交通設(shè)施、公用設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò)、石油、天然氣、礦產(chǎn)資源等；
▲ 2011年1月20日，中投公司已通過其全資子公司購買英國泰晤士水務(wù)公司8.68%的權(quán)益；
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