2010年04月09日 04:03證券日?qǐng)?bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

新和成(002001)2009年擬派現(xiàn)1.135億元

2007年分配方案：每10股分紅1.0元；2008年分配方案：中期每10股分紅10.0元；2009年分配預(yù)案：每10股轉(zhuǎn)3派10元

機(jī)構(gòu)解析：最新的十大股東中，以機(jī)構(gòu)投資者為主共有6家基金1家保險(xiǎn)合計(jì)持有4356萬股。此次非公開發(fā)行中比爾及梅林達(dá)—蓋茨基金會(huì)配售了300萬股(38.05元/股)。

基本面：2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.15億元，同比下降25.91%，2009年擬派現(xiàn)總額占當(dāng)年凈利潤的52.61%，2009年實(shí)現(xiàn)每股收益2.7354元，每股未分配利潤6.2384元。一季度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2010年一季度凈利潤同比增加70%—100%，上年同期凈利潤1.31億元；基本每股收益0.38元。業(yè)績變動(dòng)原因：2009年一季度，受國際金融危機(jī)影響，維生素市場需求低迷，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E、維生素A 銷售數(shù)量大幅下滑。2010年一季度，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的市場情況基本恢復(fù)，與2009年同期相比銷售數(shù)量大幅增長。

國金證券：公司目前還處于產(chǎn)品價(jià)格上漲周期當(dāng)中，2010年P(guān)E不到12倍。我們給予公司15倍的估值，目標(biāo)價(jià)60元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

宇通客車(600066)2009年擬派現(xiàn)5.19億元

2008年分配方案：每10股分紅6.0元；2009年分配預(yù)案：每10股派10元

機(jī)構(gòu)解析：去年四季度末的前十大流通股東中5家基金、2家QFII和1家社保合計(jì)持有9388萬股(上期機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)持有10385萬股)，占流通盤的比例為23.35%。其中，QFII-摩根士丹利中國A股基金持有891萬股(本期不變)、瑞銀持有981萬股(本期保持不變)，新進(jìn)社保基金102組合，持有700萬股。股東人數(shù)較上期增加7%，籌碼比較集中。

基本面：2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.63億元，同比增長6.11%，2009年擬派現(xiàn)總額占當(dāng)年凈利潤的92.26%，2009年實(shí)現(xiàn)每股收益1.08元，每股未分配利潤1.676元。

東方證券：公司主營業(yè)務(wù)盈利逆市高增長。預(yù)計(jì)公司2010年、2011年分別實(shí)現(xiàn)每股收益1.51元、1.73元，對(duì)應(yīng)2010年、2011年P(guān)E分別為12.57倍、11.02倍；10年、11年P(guān)B分別為3.98倍、3.46倍。繼續(xù)維持對(duì)公司買入的投資評(píng)級(jí)。

潞安環(huán)能(601699)2009年擬派現(xiàn)11.51億元

2007年分配方案：每10股送3.0股轉(zhuǎn)5股分紅7.2元；2008年分配方案：每10股分紅10.0元；2009年分配預(yù)案：每10股派10元

機(jī)構(gòu)解析：去年四季度末的前十大流通股東中6家基金合計(jì)持有6912萬股(上期5家基金合計(jì)持有5355萬股)，占流通盤的比例為6.01%。股東人數(shù)較上期減少17%，籌碼集中度高。

基本面：2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤21.09億元，同比增長0.38%，2009年擬派現(xiàn)總額占當(dāng)年凈利潤的54.55%，2009年實(shí)現(xiàn)每股收益1.833元，每股未分配利潤2.7657元。

中投證券：整合煤礦是公司未來業(yè)績?cè)鲩L主要來源。給予公司“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。預(yù)測公司2010-2012年EPS為1.38元、2.93元、3.15元元，未來三年公司業(yè)績年均增長20%左右，給予公司“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)，未來6-12月的目標(biāo)價(jià)格為57-59元。

中國船舶(600150)2009年擬派現(xiàn)5.30億元

2007年分配方案：每10股分紅10.0元；2008年分配方案：每10股分紅10.0元；2009年分配預(yù)案：每10股派8元

機(jī)構(gòu)解析：十大流通股東中7家機(jī)構(gòu)合計(jì)持有483.51萬股(上期9家持有961萬股)；股東人數(shù)略有減少，籌碼有所集中。

基本面：2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤25.01億元，同比下降39.8%，2009年擬派現(xiàn)總額占當(dāng)年凈利潤的21.20%，2009年實(shí)現(xiàn)每股收益3.77元，每股未分配利潤11.6963元。

大訂單：2009年，承接新船訂單14艘，336.6萬載重噸，累計(jì)手持船舶訂單109艘，2027萬載重噸；承接柴油機(jī)57臺(tái)，59.68萬千瓦，累計(jì)手持柴油機(jī)訂單127臺(tái)，139萬千瓦。

中信建投：毛利率下降超出預(yù)期。去年雖然轉(zhuǎn)回部分存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1.12億元，但繼續(xù)計(jì)提1.15億元，年底余額3.99億元。我們下調(diào)公司業(yè)績預(yù)測，2010-2011年EPS分別為3.62和3.32元，目標(biāo)價(jià)75元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

天相投顧：產(chǎn)品價(jià)格下跌影響公司業(yè)績，訂單情況好于行業(yè)平均水平。預(yù)計(jì)公司2009-2010年的EPS分別為3.98元和3.86元，按照3月29日的收盤價(jià)72.39元計(jì)算，對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE分別為18倍和18倍，維持公司“增持”的投資評(píng)級(jí)。

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