兩會出擊:低碳引爆全年的亮點
科德投資 蘇海彥
什么是低碳?
簡單地說,低碳就是降低二氧化碳這一溫室氣體的排放量。而我們常說的低碳經(jīng)濟就是指盡可能降低溫室氣體排放量的經(jīng)濟發(fā)展方式。
中國目前發(fā)展低碳經(jīng)濟的必要性在哪?
我們認為,我國目前發(fā)展低碳經(jīng)濟的機遇和必要性主要體現(xiàn)在以下幾點:
第一,國內(nèi)經(jīng)濟目前處于轉(zhuǎn)型時期,從勞動密集型向高科技類轉(zhuǎn)變,低碳類產(chǎn)業(yè)的一大特點在于技術(shù)含量較原本上一級的產(chǎn)業(yè)大幅提升。低碳經(jīng)濟的發(fā)展是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的一大重要渠道。
第二,從國際地位上說,目前歐美國家在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面一直處于領先地位。碳排放量的控制能力涉及到對世界氣候變化的貢獻,從哥本哈根會議的影響力來看,在世界氣候變化過程中發(fā)揮積極影響已經(jīng)成為各國提高國際地位的重要途徑。結(jié)合中國現(xiàn)階段的外交政策和國際地位來看,發(fā)展低碳經(jīng)濟正是我國承擔應有的國際責任的重要方式
第三,與低碳經(jīng)濟聯(lián)系比較緊密的主要是節(jié)能行業(yè),而在節(jié)能方面,無論是家電還是汽車,都會涉及到更新?lián)Q代的問題。產(chǎn)品更新?lián)Q代對于刺激內(nèi)需來說又是一個較好的方式。
我國低碳經(jīng)濟發(fā)展趨勢初探?
從現(xiàn)階段我國經(jīng)濟的實際情況來考慮,低碳經(jīng)濟在我國發(fā)展有望依據(jù)幾大重要趨勢:
1、以消費為框架搭建平臺。我國現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展特點就是要轉(zhuǎn)向消費,從前從國內(nèi)的傳統(tǒng)觀點來看,消費品主要以追求耐用為主功能為輔。這一方式不利于消費升級。在這一觀念之上,我們認為增加人們對產(chǎn)品功能方面的需求有利于增加消費欲望,而節(jié)能剛好是一個非常好的突破口。
2、以高科技原材料為上游最終發(fā)展方向。從國外的先進經(jīng)驗來看,高科技原材料的研發(fā)在新能源行業(yè)發(fā)展過程中扮演了十分重要的角色。在這一點上,突出的例子有汽油替代品的研發(fā),航天材料民用化,耐用基建材料的研發(fā)。
站在消費的角度來理解,可以受益于低碳經(jīng)濟的大致有三個行業(yè),一是節(jié)能冰箱;二是節(jié)能空調(diào);三是節(jié)能汽車。選股方面,主要的受益股包括澳柯瑪、青島海爾、哈空調(diào)、大冷股份、西北軸承、萬向錢潮、奧特迅等。
對于高科技新材料來說,受益于汽油替代品研發(fā)的乙醇汽油、受益于耐用基建產(chǎn)品研發(fā)的新材料類和受益于航天材料民用化的耐高溫原料都是行業(yè)挖掘的重點。具體個股上可以關(guān)注豐原生化、煙臺萬華和沃爾核材等等。
對于低碳經(jīng)濟受益行業(yè)的挖掘出了以上兩條線索之外,更多的挖掘機會也還將存在于與這些行業(yè)相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。照目前的發(fā)展方向來看,低碳經(jīng)濟的發(fā)展空間十分巨大,投資機會仍然相當豐富,“兩會”只是一個起點。
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科德投資 蘇海彥
編輯:
hezl
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