2010年12月14日 04:34成都商報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

上周五，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，發(fā)審委將于12月15日審核上海大智慧股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。大智慧公布的招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)披露，公司此次擬發(fā)行新股1.1億股，計(jì)劃募集資金10.25億元，用于投入大智慧金融終端升級(jí)等5個(gè)項(xiàng)目。

值得注意的是，大智慧A股將在上證所上市，這將有別于同行業(yè)的同花順和東方財(cái)富在創(chuàng)業(yè)板上市。為此，大智慧聘請(qǐng)了包括中金公司、國(guó)泰君安和西南證券組成豪華保薦團(tuán)隊(duì)力保發(fā)行成功。

此外，去年突擊入股的公司第二大股東新湖中寶不僅依靠大智慧的即將上市而大賺投資收益，昨日該股股價(jià)也一度漲停，可謂兩線(xiàn)獲益。

創(chuàng)史人當(dāng)過(guò)教師

大智慧倘若順利過(guò)會(huì)上市，粗略估算，大智慧創(chuàng)始人張長(zhǎng)虹及其妹妹張婷、弟弟張志宏身家也將暴增。值得注意的是，雖然大智慧公司在上海，但張氏三兄妹與成都淵源頗深，其中張婷和張志宏均為成都人。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，此次發(fā)行后，大智慧控股股東張長(zhǎng)虹持有大智慧3.86億股，其妹張婷持有4022萬(wàn)股、老三張志宏持有1792萬(wàn)股，發(fā)行前共持有大智慧75.96%股份。一旦大智慧成功上市，預(yù)計(jì)其股價(jià)將在25元左右。

成都商報(bào)記者調(diào)查了解到，這家總部位于上海的公司，不少股東與成都頗有淵源。公開(kāi)資料顯示，張長(zhǎng)虹之前當(dāng)過(guò)教師。其中，老二張婷的身份證號(hào)顯示，其為成都人，目前居于上海；今年49歲的張志宏亦屬成都戶(hù)口。同時(shí)，在張志宏的“住址”資料一欄中，填寫(xiě)著“成都市錦江區(qū)學(xué)道街44號(hào)”這一地址。

昨日，成都商報(bào)記者來(lái)到學(xué)道街44號(hào)，發(fā)現(xiàn)這里是一個(gè)老的居民小區(qū)。在該小區(qū)工作多年的門(mén)衛(wèi)稱(chēng)，該小區(qū)是四川省教育廳的宿舍，但對(duì)于張志宏這個(gè)名字，他稱(chēng)“這里沒(méi)有這個(gè)人”。隨后，記者向四川省教育廳相關(guān)負(fù)責(zé)人核實(shí)后得知，學(xué)道街44號(hào)小區(qū)確實(shí)是屬于省教育廳的宿舍，居住在這里的應(yīng)該是省教育廳的職工或親屬。記者拿著張長(zhǎng)虹三兄妹的簡(jiǎn)歷向省教育廳多個(gè)處室的老職工打聽(tīng)，他們均表示不認(rèn)識(shí)張家三兄妹。

豪華保薦團(tuán) 發(fā)行堪比超級(jí)大盤(pán)股

根據(jù)大智慧發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)，公司此次計(jì)劃發(fā)行1.1億股，發(fā)行后總股本將達(dá)到6.95億股，計(jì)劃募集資金10.25億元。盡管僅僅發(fā)行1.1億股A股，發(fā)行后總股本也只有6.95億股，但大智慧卻有別于同行業(yè)的同花順和東方財(cái)富兩家公司，而是選擇了在上證所發(fā)行上市，這多少有些出乎市場(chǎng)的預(yù)料。

或許是為了力保此次首發(fā)上市的成功，大智慧新股發(fā)行選擇了西南證券作為保薦機(jī)構(gòu)，而西南證券、中金公司和國(guó)泰君安同時(shí)作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。一位資深保薦代表人告訴成都商報(bào)記者，“如此豪華的保薦團(tuán)隊(duì)陣容，往往都是在超級(jí)大盤(pán)股發(fā)行時(shí)才采用?！?/p>

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，大智慧為資本市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)老大，2009年末，公司擁有PC端付費(fèi)客戶(hù)12.78萬(wàn)戶(hù)。而財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，大智慧實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7612萬(wàn)元。相比之下，該行業(yè)兩家創(chuàng)業(yè)板上市公司中，同花順上半年凈利潤(rùn)為4276.76萬(wàn)元、東方財(cái)富的凈利潤(rùn)僅為3766萬(wàn)元。

突擊入股 新湖中寶獲利豐厚

值得一提的是，如果大智慧能順利上市，新湖中寶將在一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)上兩線(xiàn)受益。2009年，新湖中寶和另一家創(chuàng)投公司蘇州金沙江，以及30余名自然人通過(guò)突擊入股的形式，成為大智慧的原始股東。其中新湖中寶以3.52億元的代價(jià)認(rèn)購(gòu)大智慧6435萬(wàn)股成為大智慧第二大股東，占公司發(fā)行前總股本的11%，約合每股5.47元。

分析人士指出，按照2009年大智慧1.88億元的凈利潤(rùn)計(jì)算，公司發(fā)行前每股收益達(dá)到了0.32元。目前東方財(cái)富和同花順兩股平均市盈率約為80倍，以此估算，如果成功過(guò)會(huì)，大智慧上市后的價(jià)格將在25元以上。這也意味著新湖中寶當(dāng)初3.52億元投入，將在大智慧上市后增值到超過(guò)16億元，短短一年的時(shí)間就獲利豐厚。

昨日，正是受大智慧上會(huì)因素刺激，新湖中寶股份也大幅飆升，一度漲停，最終上漲9.43%。

成都商報(bào)記者 曾子建 王鑫 郭新志

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