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哥本哈根氣候峰會(huì)就協(xié)議文本達(dá)成一致 受益股(3)

2009年12月19日 14:25鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 】 【打印共有評(píng)論0

50公司引領(lǐng)后哥本哈根時(shí)代

12月7日-18日,舉世矚目的聯(lián)合國氣候變化大會(huì),在丹麥?zhǔn)锥几绫竟匍_。

身為主辦城市,哥本哈根市政府廣場上的圣誕樹格外引人注目,在這棵別具匠心的圣誕樹上不僅懸掛著大約700個(gè)LED材質(zhì)的照明燈,而且它是由“人工”供電,在廣場的周邊擺放著15輛腳踏車,你只要輕輕一踩,700個(gè)綠色照明光源將點(diǎn)亮整個(gè)廣場。

或許在這棵圣誕樹的創(chuàng)意背后,是想喻示著人們通過自身努力,來實(shí)現(xiàn)綠色能源的獲取和應(yīng)用。它點(diǎn)亮的不僅僅是哥本哈根政府廣場,也是未來人類持續(xù)、健康發(fā)展的希望。

我們現(xiàn)在正經(jīng)歷第三次革命--低碳革命。過去一個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里,全球溫度上升了0.74oC,中國溫度上升得更快,為1.1oC。

來自政府間氣候變化專門委員會(huì)的報(bào)告稱,如果溫度升高超過2.5oC,全球所有區(qū)域?qū)⒃馐懿焕绊?,發(fā)展中國家尤為嚴(yán)重;如果氣溫升高4oC,全球生態(tài)系統(tǒng)則將遭受不可逆的損害,造成全球性的經(jīng)濟(jì)重大損失。

中國正在履行作為一個(gè)負(fù)責(zé)任大國應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。11月底,中國政府首次宣布了碳減排的中期目標(biāo):到2020年,單位GDP二氧化碳排放較2005年下降40%~45%。

這是一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),因?yàn)樵?005年以來的三年多時(shí)間中,中國單位GDP二氧化碳排放已經(jīng)累計(jì)降低了13%;但這更是一個(gè)極富挑戰(zhàn)性的目標(biāo),中國正處在經(jīng)濟(jì)快速增長期,如何盡可能在不損害經(jīng)濟(jì)增長的前提下實(shí)現(xiàn)碳減排成為一個(gè)重要課題。

從根本上講,中國實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的途徑主要有四個(gè)方面:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能和減排。在此背景下,2009年也將成為中國資本市場的“低碳元年”,而未來的5~10年間,資本市場與低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)的優(yōu)秀上市公司都將是重要投資主題之一。

中國的低碳之路:調(diào)結(jié)構(gòu)

作為發(fā)展中國家,中國正處于經(jīng)濟(jì)快速增長期,且經(jīng)濟(jì)增長很大一部分由高耗能、高污染的第二產(chǎn)業(yè)所牽引。2008年,第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比重達(dá)到48.6%,并且,新中國成立以來這一比例在不斷提升。相應(yīng)地,第三產(chǎn)業(yè)的比重只有40.1%。而美國目前第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重不到20%,第三產(chǎn)業(yè)的比重則達(dá)到近80%。

因此,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是中國政府在低碳革命中面臨的最大課題,這一過程將是艱巨而漫長的。2008年,中國第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長9.5%,也是自2003年以來增幅首次超過第二產(chǎn)業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大趨勢(shì)中,能源結(jié)構(gòu)升級(jí)將是實(shí)現(xiàn)碳減排的一個(gè)重要途徑,即提高低碳能源比重,主要是提高可再生能源和核能的利用量占比,發(fā)展清潔煤燃燒技術(shù)。

根據(jù)發(fā)改委公布的數(shù)據(jù),到2008年底,中國一次能源消費(fèi)中,包括水電在內(nèi)的可再生能源以及核電所占比重為8.9%。

而根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù),全球可再生能源與核能利用量占比在2007年就達(dá)到12%,美國為11%,歐盟達(dá)到16%,日本為14%。為此,中國政府表態(tài)稱,到2020年非化石能源利用量比重力爭提高到15%,其中,水電、核能、風(fēng)電、光伏發(fā)電都存在非常大的增長空間。

此外,中國作為煤炭供應(yīng)大國,煤炭作為第一能源的現(xiàn)狀甚至在中長期都無法逆轉(zhuǎn)。因此,發(fā)展清潔煤燃燒技術(shù)同樣至關(guān)重要。

低碳革命中,最為有效和可行的碳減排途徑是節(jié)能。

而中國能耗水平有非常大的下降空間。事實(shí)上,中國已經(jīng)顯示出了很強(qiáng)的降低能耗潛力。2009年上半年,國內(nèi)有色金屬和化工行(601398)業(yè)的單位增加值能耗同比分別大幅下降了20%和15%,鋼鐵、建材和石化行業(yè)的能耗水平分別同比下降8.4%、9%和8.2%。

具體到更微觀層面,較少溫室氣體直接排放、增加碳匯和發(fā)展碳捕捉也是實(shí)現(xiàn)碳減排的較直接的重要手段。

新能源空間大:風(fēng)電景氣最高

不可否認(rèn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是一個(gè)艱巨而漫長的過程,而在此基礎(chǔ)上,能源結(jié)構(gòu)升級(jí)將是實(shí)現(xiàn)碳減排的重要途徑,主要路徑就是提高可再生能源和核能的利用量占比,并發(fā)展清潔煤燃燒技術(shù)。

根據(jù)最新的規(guī)劃,到2020年,我國可再生能源和核能占比將達(dá)到15%左右,這將超過目前美國、日本以及全球平均水平,接近歐盟。

實(shí)際上,中國非化石能源供應(yīng)非常豐富,未來增長空間巨大。目前國內(nèi)水能僅開發(fā)了20%;陸地風(fēng)能開發(fā)2.4%,海上風(fēng)能則幾乎沒有開發(fā),太陽能、核能的開發(fā)量也非常少。

而到2020年,風(fēng)電、光伏發(fā)電以及核電總裝機(jī)容量將分別從3000萬千瓦、180萬千瓦和4000千瓦大幅調(diào)高至1億千瓦、2000萬千瓦和7000萬千瓦,這給了國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)非常大的增長空間。

至于目前爭議較多的新能源產(chǎn)能過剩,主要是指設(shè)備產(chǎn)能過剩,而非新能源發(fā)電量過剩。一方面,對(duì)于新能源發(fā)電的政策支持將得到持續(xù)并加大力度;另一方面,新能源發(fā)電設(shè)備的過剩產(chǎn)能淘汰有利于行業(yè)龍頭提高市場份額,鞏固市場地位。

從中長期看,由于對(duì)環(huán)境損害小、市場化程度高等優(yōu)點(diǎn),風(fēng)電有望成為國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)景氣度最高的子行業(yè),在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域,華銳風(fēng)電、東方電氣(600875)和金風(fēng)科技(002202)為行業(yè)龍頭企業(yè),總市場份額達(dá)到58%。

在太陽能領(lǐng)域,國內(nèi)太陽能電池雖然產(chǎn)品高居全球第一,但其中98%都為出口,國內(nèi)需求量極小。由于西班牙、德國等需求大國對(duì)光伏發(fā)電進(jìn)行發(fā)展限制,因此,國內(nèi)廠商遭遇挫折。隨著全球范圍內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,光伏也將迎來業(yè)績回升。A股上市公司中,作為龍頭公司的天威保變(600550)具有明顯的一體化優(yōu)勢(shì),此外,拓日新能(002218)、南玻A、力諾太陽(600885)(600885)、精功科技(002006)等公司也有業(yè)務(wù)增長機(jī)會(huì)。

核能領(lǐng)域,上海電器在反應(yīng)堆壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、裝卸料設(shè)備等有較高的市場份額,東方電氣(600875)則在汽輪機(jī)和汽輪發(fā)電機(jī)等領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì),華銳鑄鋼(002204)(002204)的優(yōu)勢(shì)在核泵泵殼,中核科技(000777)則主要生產(chǎn)核級(jí)閥門,哈空調(diào)(600202)是國內(nèi)唯一有10年以上核級(jí)空氣處理機(jī)組和核級(jí)風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。上述公司都具有較大的發(fā)展空間。

在清潔煤燃燒技術(shù)發(fā)電領(lǐng)域,寶新能源(000690)是國內(nèi)利用循環(huán)流化床先進(jìn)技術(shù)綜合利用發(fā)電龍頭企業(yè),凱迪電力(000939)也存在一定行業(yè)優(yōu)勢(shì)。另一家值得關(guān)注的公司是科達(dá)機(jī)電(600499),該公司的CFBC“清潔燃煤系統(tǒng)”供于陶瓷生產(chǎn)領(lǐng)域,有著客觀的市場前景。

節(jié)能:四大領(lǐng)域各顯神通

事實(shí)上,節(jié)能降耗也是實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的最有效手段。而且由于中國能耗水平遠(yuǎn)高于世界平均水平,因此,節(jié)能降耗有非常大的潛力和空間。

綜合分析,節(jié)能潛力主要來自四大領(lǐng)域:輸配電領(lǐng)域節(jié)能降耗、工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能以及交通節(jié)能。

輸配電領(lǐng)域節(jié)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主要依賴于智能電網(wǎng)的建設(shè)。目前A股上市公司中,從事智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)的主要有國電南瑞(600406)、特變電工(600089)、思源電氣(002028)、置信電氣(600517)、榮信股份(002123)等。

工業(yè)節(jié)能的意義同樣重大,由于中國高耗能、高污染的第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)比重非常大,因此,電機(jī)節(jié)能、鍋爐余熱利用、鋼鐵廢棄利用、化工熱氣利用、水泥余熱利用等領(lǐng)域的增長空間非常大。

A股公司中,榮信股份(002123)、智光電氣(002169)等公司專注于電機(jī)節(jié)能;海陸重工(002255)、華光股份(600475)則是鍋爐余熱利用領(lǐng)域的龍頭企業(yè);包鋼股份(600010)和邯鄲鋼鐵(600001)是鋼鐵廢氣利用水平在行業(yè)內(nèi)有優(yōu)勢(shì),三愛富(600636)、巨化股份(600160)、柳化股份(600423)等公司在化工熱氣利用方面行業(yè)領(lǐng)先;海螺水泥(600585)和祁連山(600720)則在水泥余熱發(fā)電方面較為出色。

在建筑節(jié)能方面,智能化建筑有利于降低建筑物的整體能耗水平,該領(lǐng)域泰豪科技(600590)(600590)在國內(nèi)具有明顯優(yōu)勢(shì)。另外,建筑節(jié)能還包括新型環(huán)保材料以及電器節(jié)能,其中海螺型材(000619)、北新建材(000786)等公司都是國內(nèi)主要的環(huán)保建材供應(yīng)商。在電器節(jié)能領(lǐng)域,三安光電(600703)是國內(nèi)LED節(jié)能照明龍頭企業(yè),浙江陽光(600261)(600261)、佛山照明(000541)、雪萊特(002076)是國內(nèi)家電節(jié)能燈的主要生產(chǎn)商,另外,雙良股份(600481)是國內(nèi)空調(diào)節(jié)能領(lǐng)先企業(yè)。

在交通節(jié)能領(lǐng)域,國內(nèi)一些主要汽車廠商已經(jīng)開始著手新能源汽車的研發(fā)和試產(chǎn),其中,福田汽車(600166)手中已握有北京市政府800輛新能源汽車訂單,其他一些汽車制造商也積極進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域。并且,新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)也逐步展開,如華芳紡織(600273)旗下的江蘇力天新能源股份有限公司是國內(nèi)重要的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池供應(yīng)商。

減排:脫硫和碳匯最現(xiàn)實(shí)

減少溫室氣體的直接排放,也是實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的最直接手段。具體來看,一方面,針對(duì)高污染行業(yè)的除煙除塵以及脫硫?qū)⒗^續(xù)推進(jìn),另一方面,需要通過植樹造林增加碳匯。另外,增加對(duì)碳捕捉技術(shù)的研發(fā)投入也是重要途徑。

根據(jù)國家環(huán)保部的統(tǒng)計(jì),到去年底,全國已建成脫硫設(shè)備的火電裝機(jī)累計(jì)3.63億千瓦,形成年脫硫能力約1000萬噸,脫硫裝機(jī)占火電總裝機(jī)的比例由2005年12%提高到了60.4%。根據(jù)國務(wù)院的規(guī)劃,2009年,全國新增燃煤電廠煙氣脫硫設(shè)施5000萬千瓦以上。照此計(jì)算,火電脫硫裝機(jī)比例將提高到68.7%。

未來幾年內(nèi),脫硫設(shè)備在火電領(lǐng)域?qū)⑹苷咭龑?dǎo)而進(jìn)一步提高裝機(jī)比例,另外,針對(duì)煙塵粉塵的排放污染,除塵器也將得到政策的鼓勵(lì)推廣。

目前的A股上市公司中,從事除煙除塵脫硫設(shè)備的公司主要有龍凈環(huán)保(600388)、菲達(dá)環(huán)保(600526)、眾合機(jī)電(000925)等。

而在碳匯方面,增加植被面積有利于對(duì)二氧化碳的吸收,從而減少碳排放。因此,國內(nèi)林業(yè),尤其是上游的苗木、育種以及種植管理將受到政策的更大支持力度。目前,國內(nèi)A股林業(yè)上市公司多處在中下游的林業(yè)種植管理以及林木加工行(601398)業(yè),真正處于上游產(chǎn)業(yè)的只有綠大地(002200)(002200),該公司從事苗木銷售和綠化工程。(投資者報(bào))

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作者: 黑馬   編輯: hezl
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