2010年12月17日 22:19華夏時(shí)報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

本報(bào)記者 張學(xué)光 北京報(bào)道

2010年2月26日，虎年春節(jié)剛過(guò)，華泰證券和華泰聯(lián)合證券兩家券商就分別在上海和深圳的兩地證交所忙乎起來(lái)。這一天，華泰證券(601688)正式在上交所掛牌上市，而旗下控股子公司華泰聯(lián)合，則忙乎著讓手中3家IPO保薦項(xiàng)目在深交所掛牌上市。數(shù)據(jù)顯示，華泰聯(lián)合僅這一天，就從保薦上市的3家公司身上賺到了近1.2億元的承銷(xiāo)保薦費(fèi)用。

華泰聯(lián)合同一天也創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)券商行業(yè)的一個(gè)新紀(jì)錄，一家券商所保薦的3家公司同一天登陸同一個(gè)證券交易所。

正是憑借這種異乎尋常的速度，截至2010年12月17日，華泰聯(lián)合已經(jīng)將21家IPO公司送到深交所掛牌上市。

投行隊(duì)伍有300多人

在整個(gè)2010年IPO市場(chǎng)上，華泰聯(lián)合幾乎是異軍突起。

根據(jù)各家券商賺取的承銷(xiāo)保薦費(fèi)用排名顯示，華泰聯(lián)合已經(jīng)由2009年的第11名躍至今年的第3名，僅次于平安證券和國(guó)信證券。若依照承銷(xiāo)項(xiàng)目的數(shù)量排名，公司以21個(gè)項(xiàng)目的成績(jī)同樣位居三甲。

“今年券商行業(yè)的日子都不好過(guò)，特別是在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上，整個(gè)行業(yè)都傭金下滑，因此往年不被重視的投行業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)就體現(xiàn)出來(lái)?！比A泰聯(lián)合綜合管理部總經(jīng)理李洪東表示，往年投行業(yè)務(wù)大概只占到公司整體業(yè)績(jī)的20%左右，但今年，基于國(guó)內(nèi)IPO市場(chǎng)的整體繁榮，公司在投行業(yè)務(wù)上的收入已經(jīng)占到整體業(yè)績(jī)的48%。

“他們的競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)?！蔽錆h高德紅外(002414)董秘孫潔現(xiàn)在和記者談到華泰聯(lián)合的保代，還依然印象深刻，公司當(dāng)時(shí)上市時(shí)曾聯(lián)系了國(guó)內(nèi)多家券商的投行，最終，華泰聯(lián)合憑借優(yōu)勢(shì)擊退了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

“華泰聯(lián)合的幾名保代目前在IPO這個(gè)圈兒里已經(jīng)非常有影響力了?！痹诤?a href="http://m.dali56.com/app/hq/stock/sz002277/" target="_blank" title="友阿股份 002277">友阿股份(002277)董秘陳學(xué)文看來(lái)，華泰聯(lián)合的保薦代表人正是憑借口碑，獲得了如此多的保薦項(xiàng)目。

“公司今年在投行業(yè)務(wù)上的成績(jī)，與公司這幾年把投行業(yè)務(wù)作為核心戰(zhàn)略有很大關(guān)系，經(jīng)過(guò)這幾年的人才儲(chǔ)備，公司投行隊(duì)伍無(wú)論在數(shù)量上還是素質(zhì)上，都已經(jīng)見(jiàn)到成效了。”李洪東表示。

據(jù)記者了解，華泰聯(lián)合目前在投行業(yè)務(wù)上的人員數(shù)量已經(jīng)由3年前的100多人增加到現(xiàn)在的300多人，其中，保代和準(zhǔn)保代的人數(shù)約120人。由于人員擴(kuò)張，華泰聯(lián)合此前位于深交所旁邊的辦公區(qū)域已經(jīng)難以容納辦公需求，去年底，公司以每年1300多萬(wàn)元的租金在深圳深南大道港中旅大廈租下了6層辦公樓。

一年保薦21個(gè)項(xiàng)目

華泰聯(lián)合在投行隊(duì)伍上的擴(kuò)張，直接體現(xiàn)在公司投行業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)上。數(shù)據(jù)顯示，公司在2007年發(fā)行了3個(gè)IPO項(xiàng)目，2008年發(fā)行了8個(gè)IPO項(xiàng)目，2009年半年的時(shí)間里發(fā)行了8個(gè)IPO項(xiàng)目，2010年截至12月17日，已經(jīng)發(fā)行了21個(gè)IPO項(xiàng)目。

記者利用Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，華泰聯(lián)合在目前所承銷(xiāo)和保薦的21家IPO公司身上，共募得資金超過(guò)174億元，自己在其中賺到了9.7億元的承銷(xiāo)保薦費(fèi)用。

其中，賺得承銷(xiāo)保薦費(fèi)用最多的是11月9日上市的漢纜股份(002498)，共獲得1.18億元承銷(xiāo)保薦費(fèi)用；賺得最少的是2月22日上市的中恒電氣(002364)，只賺到了1800多萬(wàn)元。

此外，華泰聯(lián)合在3月24日上市的雙箭股份(002381)身上獲得的承銷(xiāo)保薦費(fèi)用率最高，總共6.4億元的募集資金總額當(dāng)中，華泰聯(lián)合分得了7867萬(wàn)元的承銷(xiāo)保薦費(fèi)用，占募資比超過(guò)12%。

“我們手里沒(méi)有自營(yíng)和資產(chǎn)管理那么多的業(yè)務(wù)，只能把投行、研究和經(jīng)紀(jì)三個(gè)作為主力，所以也就能集中精力把手頭已有業(yè)務(wù)做好?！崩詈闁|說(shuō)。

老總錄

馬衛(wèi)國(guó)：“資深專(zhuān)家型領(lǐng)導(dǎo)”

對(duì)于華泰聯(lián)合投行部的300多名工作人員而言，馬衛(wèi)國(guó)的身份并不只是公司的副總裁。

2006年，公司投行部當(dāng)時(shí)只有50多名員工，保薦代表人只有10多人，由于手中的項(xiàng)目不多，大多時(shí)候，這50多個(gè)人都擠在深發(fā)展大廈10層的一個(gè)小區(qū)域內(nèi)辦公，就是馬衛(wèi)國(guó)帶著這群人開(kāi)始起步。

轉(zhuǎn)眼間，4年過(guò)去了，已經(jīng)更名為華泰聯(lián)合的投行部員工擴(kuò)充到近300多人，這批新增的員工，幾乎都是馬衛(wèi)國(guó)一手培養(yǎng)起來(lái)的，對(duì)于他們中的任何一個(gè)人，馬衛(wèi)國(guó)都很熟知。恰恰是這種對(duì)手下員工的熟悉，使得馬衛(wèi)國(guó)能夠?qū)⒄麄€(gè)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作情況了然于胸，包括團(tuán)隊(duì)參與的每一個(gè)保薦項(xiàng)目。

一位上市公司董秘告訴記者，在跟馬衛(wèi)國(guó)第一次見(jiàn)面時(shí)，就留下了很深的印象，“當(dāng)時(shí)我認(rèn)為他就是作為領(lǐng)導(dǎo)來(lái)檢查一下項(xiàng)目，但是在和他交談時(shí)，他對(duì)我們公司的了解程度，讓我吃驚?！?/p>

在華泰聯(lián)合內(nèi)部，馬衛(wèi)國(guó)被同事定義為“資深的專(zhuān)家型領(lǐng)導(dǎo)”。在公司投行部，有兩個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)：立項(xiàng)審核小組和內(nèi)核小組，分別負(fù)責(zé)立項(xiàng)審核和內(nèi)核決策，馬衛(wèi)國(guó)不僅是這一制度的建立者，也是把關(guān)人。正是基于公司對(duì)所保薦項(xiàng)目的嚴(yán)格審核，才使得華泰聯(lián)合手中的保薦項(xiàng)目始終保持著很高的過(guò)會(huì)率。

今年已過(guò)不惑之年的馬衛(wèi)國(guó)，常年在各地保薦項(xiàng)目之間往返，在同事的印象當(dāng)中，常年的奔波已經(jīng)讓馬衛(wèi)國(guó)的身體不堪重負(fù)，“如果有時(shí)間的話他喜歡打打高爾夫，不過(guò)，這種時(shí)間很少?！?/p>

案例析

藍(lán)色光標(biāo)：最難搞的一次上市

2009年12月30日，在證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委當(dāng)年的最后一次審核會(huì)議上，北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司登陸創(chuàng)業(yè)板的申請(qǐng)獲得通過(guò)，作為保薦代表人的武健和龔文榮終于如釋重負(fù)。

從2008年初開(kāi)始，華泰聯(lián)合派出的保薦代表人就開(kāi)始入場(chǎng)參與藍(lán)色光標(biāo)的上市籌備，在將近兩年多的時(shí)間里，項(xiàng)目組除了要面對(duì)公司內(nèi)部一輪又一輪的嚴(yán)格審核，還要承受外界的輿論壓力。

作為國(guó)內(nèi)第一家上市的公關(guān)公司，同時(shí)登陸頗具爭(zhēng)議的創(chuàng)業(yè)板，市場(chǎng)對(duì)此提出了一系列質(zhì)疑，包括公司不屬于高科技行業(yè)、公司的盈利能力問(wèn)題以及客戶穩(wěn)定問(wèn)題等等。

其間，華泰聯(lián)合單向藍(lán)色光標(biāo)提交的盡職調(diào)查清單和需專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的事項(xiàng)書(shū)面報(bào)告就多達(dá)24次，同公司董事、高級(jí)管理員、主要客戶、供應(yīng)商、工商局、稅務(wù)局、社保中心、行業(yè)協(xié)會(huì)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)訪談也不下10次。最終，華泰聯(lián)合內(nèi)部審核同意了這一項(xiàng)目上報(bào)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委。

當(dāng)藍(lán)色光標(biāo)收到證監(jiān)會(huì)發(fā)來(lái)的批復(fù)函時(shí)，已經(jīng)到了1月22日，春節(jié)長(zhǎng)假過(guò)后，2月26日，藍(lán)色光標(biāo)作為虎年第一批登陸創(chuàng)業(yè)板的公司順利掛牌上市。

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