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旱災(zāi)是漸進性災(zāi)害，缺少生活用水會使清潔、消毒條件受限。并且干旱地區(qū)氣溫較高，食品容易發(fā)生腐敗，滋生細菌。災(zāi)區(qū)人群食用變質(zhì)食品和污染水源的幾率大大增加。

盡管云南近期出現(xiàn)少量降水，但未能真正緩解旱情，少量積水反而為各類病原體創(chuàng)造滋生條件。根據(jù)過往經(jīng)驗，如果防控不當，霍亂、痢疾等腸道傳染病有可能會在未來爆發(fā)。

據(jù)此，我們從水源/環(huán)境消毒和易發(fā)疾病防治藥物兩條主線來尋找投資機會：

(1)災(zāi)區(qū)消毒題材：重點推薦南化股份。災(zāi)區(qū)消毒可分為水源消毒和環(huán)境消毒兩大類。漂白粉與漂白粉精是災(zāi)區(qū)應(yīng)用最普遍的飲水消毒劑，其他的諸如次氯酸鈉、二氧化氯也可使用；而環(huán)境消毒劑主要是二氯異氰尿酸鈉、三氯異氰脲酸等高效安全消毒劑。

南化股份生產(chǎn)漂白粉、漂白粉精等消毒產(chǎn)品，同時擁有可用于環(huán)境消毒的強氯精(三氯異氰脲酸)，而且，南化股份地處廣西，在災(zāi)區(qū)范圍內(nèi)，運輸成本低，具有地域優(yōu)勢。

(2)易發(fā)疾病防治藥物：重點推薦京新藥業(yè)和天壇生物。旱災(zāi)過后最為常見、易發(fā)的疾病為腸道傳染病，其中尤以痢疾最為普遍，相關(guān)藥物需求有望激增(事實上，近期相關(guān)藥物價格已經(jīng)小幅上調(diào))，因此建議關(guān)注京新藥業(yè)的交易型機會。

此外，國內(nèi)乙腦的流行季節(jié)主要在7、8、9三個月，如何預(yù)防流行性乙型腦炎將是政府旱災(zāi)疫情防控的重點，在此方面，我們推薦具有央企背景的乙腦疫苗企業(yè)天壇生物。湘財證券

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