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評級：增持

評級機(jī)構(gòu)：東海證券

公司是婦科中藥領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，拳頭產(chǎn)品千金片及千金膠囊2008年銷售額達(dá)到5億元。近幾年公司業(yè)績最大的爆發(fā)點(diǎn)來源其獨(dú)家品種千金片、千金膠囊入選最新公布的國家基本藥物目錄，未來有望在基層市場放量。本月底基本藥物目錄藥品價(jià)格即有望公布，預(yù)計(jì)兩產(chǎn)品的降價(jià)幅度在5-10%之間，未來兩產(chǎn)品銷量的增量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消價(jià)格下降的不利因素。

公司婦科中藥梯隊(duì)逐漸完善。其中二線產(chǎn)品最有希望在未來過億的品種是補(bǔ)血益母顆粒，今年收入預(yù)計(jì)將達(dá)到3000萬，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)入國家乙類醫(yī)保目錄。新產(chǎn)品中，公司比較看好剛拿到生產(chǎn)批件的國家六類新藥斷紅飲膠囊，對剛拿到生產(chǎn)批件的椿乳凝膠也寄予厚望。調(diào)高公司2009-2010年每股收益分別至0.68元和0.85元，給予“增持”評級，未來6個(gè)月目標(biāo)價(jià)25.8元。

公司公告：

[2010-01-29]千金藥業(yè)：關(guān)于股東更名的公告

[2010-01-07]千金藥業(yè)：股改限售流通股上市公告

[2009-12-23]千金藥業(yè)：關(guān)于股東股權(quán)質(zhì)押事項(xiàng)的公告

[2009-11-26]千金藥業(yè)：第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

[2009-11-17]千金藥業(yè)：關(guān)于股東股權(quán)解除質(zhì)押事項(xiàng)的公告

[2009-10-24]千金藥業(yè)：第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

[2009-10-24]千金藥業(yè)：2009年第三季度報(bào)告

公司新聞：

[2010-04-13]千金藥業(yè)真假職工股8年懸案

[2010-02-02]齊魯證券給予千金藥業(yè)推薦(600479-CN)評級

[2010-02-02]千金藥業(yè)：打造婦科第一品牌 9家機(jī)構(gòu)評級4機(jī)構(gòu)建議買入

[2010-02-01]千金藥業(yè)：未來5年內(nèi)將高速發(fā)展

[2010-01-28]“千金藥業(yè)”公布關(guān)于股東更名公告

[2010-01-28]株洲千金藥業(yè)股份有限公司關(guān)于股東更名的公告

[2010-01-23]千金藥業(yè)（600479）

[2010-01-23]千金藥業(yè)：當(dāng)前估值合理 建議后市繼續(xù)關(guān)注

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