2011年01月08日 04:46上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

H股上市僅一年多，民生銀行再度提出再融資計劃。民生銀行今日公告，擬采取非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行不超過47億股A股，發(fā)行價4.57元，預(yù)計募集資金不超過215億元。知情人士稱，此次定向增發(fā)初步預(yù)計在今年6月底完成。

上海健特、泛海集團、南方希望、中國人壽、中國船東互保協(xié)會、江蘇熔盛投資集團和華泰汽車集團等七家機構(gòu)將參與民生銀行此次非公開發(fā)行，分別認購14.24億股、11.9億股、6.6億股、5億股、1.6億、5億股和2.66億股。其中，前五家機構(gòu)為民生銀行現(xiàn)有股東。

此次民生銀行融資頗令市場意外，因為就在2009年11月26日，民生銀行在香港交易所掛牌上市，完成了香港當(dāng)年度最大IPO，12月18日行使超額配售權(quán)之后，共募得資金折合人民幣267.50億元。H股上市時，民生銀行有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也曾表示：三年不融資。

對此，民生銀行有關(guān)負責(zé)人介紹，《巴塞爾Ⅲ》的出臺和中國銀監(jiān)會更加審慎的資本監(jiān)管政策，導(dǎo)致了民生銀行仍面臨著較大資本金的壓力。

民生銀行H股上市之后，資本充足率確實有了較大的提升。按照當(dāng)時的監(jiān)管要求，民生銀行三年之內(nèi)并不需要補充新的核心資本。但2010年，伴隨著《巴塞爾Ⅲ》的出臺，全球銀行業(yè)對于資本充足率的要求進一步提高，中國銀監(jiān)會為了降低國內(nèi)銀行系統(tǒng)的風(fēng)險和與國際監(jiān)管要求接軌，對國內(nèi)銀行的資本充足率和風(fēng)險管理提出了更高的要求。

截至2010年6月30日，民生銀行的資本充足率為10.77%，核心資本充足率為8.32%，在16家上市銀行中排名第11位，已經(jīng)接近監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率要求的臨界點。如果民生銀行不能在短期內(nèi)進行再融資，將會在很大程度上限制民生銀行運用資產(chǎn)的規(guī)模和能力，直接制約業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。

民生銀行有關(guān)負責(zé)人表示，從滿足監(jiān)管機構(gòu)審慎監(jiān)管的要求和保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的考慮出發(fā)，民生銀行決定進行再融資；從成本、時間和不確定性等方面綜合考慮，民生銀行此次再融資選擇了非公開發(fā)行的方式。

民生銀行預(yù)計，在監(jiān)管要求不再提高的前提下，此次再融資至少能夠滿足未來兩年的核心資本需求。

據(jù)了解，老股東對民生銀行的增發(fā)表示了很強的認購意愿，而為了滿足多家股東的增持愿望，此次非公開發(fā)行，原則上單一股東認購之后所持股份不能超過5%，因此，上海健特、泛海集團、南方希望都同意進行大規(guī)模的增持，使得其自身的持股比例在非公開發(fā)行之后接近5%。一些持股比例較高的股東，如中國人壽和中國船東互保協(xié)會也拒絕被攤薄，參與認購。也有很多原本并非民生銀行股東的民營企業(yè)對此表示了極大的興趣。但在不超過47億股(占此次非公開發(fā)行之后民生銀行股本的15%)和最多10家參與的約束下，最后只有江蘇熔盛和華泰汽車獲得此次投資機會。

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