2010年06月28日 22:17中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

杜雅文

中國(guó)平安(601318)發(fā)布公告，深發(fā)展已于6月28日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)其向平安人壽非公開發(fā)行股票。本次批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

該行將以每股18.26元的價(jià)格向平安人壽定向增發(fā)不超過3.7958億股，募集資金總額最高至69.3億元。

發(fā)行完畢后，深發(fā)展總股份數(shù)將從31.05億股增值34.85億股，其中平安人壽持有股份從145，328，248股提升至不超過524，908，248股，占總股份比例最高可達(dá)15.06%；加上中國(guó)平安之前與新橋投資“換股”后持有的所有深發(fā)展股份共520，414，439股，中國(guó)平安及其關(guān)聯(lián)公司持有深發(fā)展股份將提升至不超過1，045，322，687股，持股比例將由非公開發(fā)行前的21.44%進(jìn)一步上升至近30%，但不會(huì)觸發(fā)要約收購(gòu)。

如以審核通過的定向增發(fā)發(fā)行股份總數(shù)上限計(jì)算，深發(fā)展此次募集資金總額最高可達(dá)69.31億元。

深發(fā)展表示，定向增發(fā)完成后中國(guó)平安作為戰(zhàn)略大股東將有利于支持該行在籌資能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、客戶基礎(chǔ)和基礎(chǔ)平臺(tái)等方面邁上更高的臺(tái)階。

此外，非公開發(fā)行如果按照最高發(fā)行額完成后，按照2010年第一季度末的核心資本、資本凈額和加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額計(jì)算，該行的核心資本充足率和資本充足率將分別提升至7%和10%以上，符合銀監(jiān)會(huì)對(duì)中型股份制商業(yè)銀行資本充足水平的最新要求。

該行表示，核心資本的補(bǔ)充到位對(duì)其下階段的發(fā)展至關(guān)重要，該行隨即將加大在網(wǎng)點(diǎn)布局、優(yōu)質(zhì)貸款投放和新業(yè)務(wù)推進(jìn)等多方面的步伐。與此同時(shí)，該行正在抓緊推進(jìn)與其第一大股東及其旗下關(guān)聯(lián)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)合作，通過創(chuàng)新、專業(yè)的手段和渠道，探索交叉銷售的多贏業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)該行在提供全面金融服務(wù)的綜合能力。

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