2010年09月06日 07:25理財(cái)周報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

理財(cái)周報(bào)記者 施維/文

千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，猶抱琵琶半遮面。用白居易這句詩(shī)來(lái)描述眼下轟轟烈烈的中國(guó)最大銀行并購(gòu)案再貼切不過(guò)。

停牌47個(gè)交易日后，9月1日晚間，平安銀行與深發(fā)展的重組預(yù)案出爐。但還有兩個(gè)核心問(wèn)題在2日的新聞發(fā)布會(huì)上，兩家上市公司一眾高管都未談及：平安銀行小股東們所持9.25%的股權(quán)，未來(lái)將作何安排？據(jù)監(jiān)管規(guī)定，深發(fā)展與平安銀行的整合須在1年內(nèi)完成，最終兩家銀行將面臨怎樣的結(jié)局？

對(duì)此，理財(cái)周報(bào)記者多方采訪獲悉，未來(lái)最大的可能性為：深發(fā)展以現(xiàn)金方式收購(gòu)分散在1555個(gè)平安銀行小股東手中之7.9億股，價(jià)格或?yàn)?.37元/股。收購(gòu)?fù)瓿珊?，平安銀行將注銷法人資格，其總部對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金財(cái)務(wù)、后臺(tái)資源等5大條線共逾30個(gè)部門(mén)，及9家分行全面并入深發(fā)展，最后更名為“中國(guó)平安發(fā)展銀行”。

平深291億交易擬定，“合并方案不需要考慮其他可能”

早在7月12日，理財(cái)周報(bào)推出獨(dú)家報(bào)道《馬明哲的作文：獨(dú)家復(fù)盤(pán)最大銀行并購(gòu)案交易細(xì)節(jié)》(第150期E2-E4)，率先披露平安銀行將注入深發(fā)展。9月1日，中國(guó)平安和深發(fā)展分別召開(kāi)第一次公開(kāi)的董事會(huì)，通過(guò)了這次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案：

中國(guó)平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份及26.92億元現(xiàn)金足額認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的16.39億股，每股17.75元。此次總對(duì)價(jià)約291億元的交易完成后，中國(guó)平安將持約52.38%的股權(quán)坐穩(wěn)深發(fā)展的江山，而平安銀行則成為深發(fā)展的子公司。

當(dāng)晚，兩公司雙雙發(fā)布9月2日起復(fù)牌的公告。當(dāng)日，市場(chǎng)對(duì)“平深戀”下半場(chǎng)給出了積極回應(yīng)。深發(fā)展A大幅高開(kāi)8.51%帶動(dòng)銀行股全線飄紅，中國(guó)平安高開(kāi)3.2%，隨后加速?zèng)_高超5%，帶領(lǐng)保險(xiǎn)股領(lǐng)漲兩市。截至收盤(pán)，深發(fā)展A成交量創(chuàng)1年新高，漲3.88%至18.19元，中國(guó)平安漲4.52%報(bào)48.61元。

9月2日下午4點(diǎn)，中國(guó)平安總經(jīng)理張子欣、副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官姚波、首席律師兼董事會(huì)秘書(shū)姚軍通過(guò)電話會(huì)議，向全國(guó)媒體解釋預(yù)案細(xì)節(jié)并回答提問(wèn)。平安集團(tuán)認(rèn)為，深發(fā)展整合平安銀行這個(gè)安排，主要考慮到深發(fā)展是全國(guó)性的銀行，規(guī)模比平安銀行大。

“之前在整合原來(lái)的平安銀行和深商行時(shí)，也做過(guò)類似的安排。平深兩行整合后，資產(chǎn)量將進(jìn)入全國(guó)性商業(yè)銀行中等的行列?！睆堊有勒f(shuō)，“中介和財(cái)務(wù)顧問(wèn)正加緊準(zhǔn)備平安銀行評(píng)估報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)出來(lái)后即可召開(kāi)二次董事會(huì)。此后，經(jīng)股東大會(huì)同意，交易預(yù)案將上報(bào)監(jiān)管部門(mén)審批。整個(gè)審核工作爭(zhēng)取在一年內(nèi)完成?！?/p>

對(duì)于備受爭(zhēng)議的平安銀行291億元的作價(jià)問(wèn)題，張子欣表示，此次交易的作價(jià)符合監(jiān)管方面的要求，亦是經(jīng)過(guò)獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)及兩銀行董事會(huì)審核之后作出的。作價(jià)也符合市場(chǎng)規(guī)律，上市股份制銀行和商業(yè)銀行可供參考。而深發(fā)展董事長(zhǎng)肖遂寧9月2日下午在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，“相關(guān)的具體估值情況，會(huì)在下一次的公告中披露?！?/p>

“就合并方案本身，平安集團(tuán)認(rèn)為對(duì)于雙方發(fā)展都是最好的選擇，因此在經(jīng)過(guò)充分的論證和規(guī)劃之后，已經(jīng)不需要考慮其他的可能；同時(shí)，這也是監(jiān)管部門(mén)對(duì)于解決深發(fā)展和平安銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題最妥善的做法?！睆堊有勒f(shuō)。

一位接近平安高層的資深行業(yè)人士分析說(shuō)，“中國(guó)平安是資本運(yùn)作的高手，此次繞過(guò)難纏的平安銀行小股東直接實(shí)現(xiàn)控股深發(fā)展這一步，走得很巧。雖然之后還需雙方股東大會(huì)通過(guò)、監(jiān)管層批準(zhǔn)等程序，但實(shí)則已無(wú)任何懸念?！?/p>

其實(shí)，在媒體問(wèn)及后續(xù)程序中可能出現(xiàn)的不確定性時(shí)，張子欣已經(jīng)明確說(shuō)，“我們很有信心。”

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