“平深戀”交易方案獲平安董事會(huì)通過(guò)

新快報(bào)訊 (記者 張瀟)昨日，平安集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)了重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易及所涉相關(guān)事項(xiàng)等若干議案，平安收購(gòu)深發(fā)展再進(jìn)一步。

根據(jù)方案，平安以持有的平安銀行78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)及現(xiàn)金26.9億元全額認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的約16.38億股股份。而按照方案，收購(gòu)后如果平安銀行達(dá)不到預(yù)測(cè)盈利，深發(fā)展則可獲得平安的補(bǔ)償。

深發(fā)展明年可貢獻(xiàn)90億

根據(jù)公告披露，交易完成后平安持有深發(fā)展的股份將上升至約52.38%，成為深發(fā)展控股股東。這令平安集團(tuán)的銀行板塊資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比迅速提升。截至今年6月30日，平安銀行總資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的22.3%，而交易完成后的數(shù)字則將超過(guò)50%。2010年上半年，平安銀行凈利潤(rùn)為9.12億元，在集團(tuán)占比為9.5%，而交易完成后，估計(jì)2011年深發(fā)展總資產(chǎn)將超過(guò)9000億元，信用卡發(fā)卡量達(dá)到900萬(wàn)張，合并后的凈利潤(rùn)將超過(guò)人民幣90億元。

目前，該交易還需要雙方股東大會(huì)的審議，并報(bào)監(jiān)管部門(mén)的審批，交易獲批后，相關(guān)的整合工作才能正式開(kāi)始。平安方面表示，深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候可以采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實(shí)現(xiàn)“兩行整合”，而整合的不確定性也可能對(duì)平安的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利水平造成不利影響。

平安為深發(fā)展提供保障

對(duì)于交易方案，市場(chǎng)分析人士普遍認(rèn)為深發(fā)展是交易中的最大受益者，可以在不降低資本比率的情況下擴(kuò)大規(guī)模。更重要的是，為保障深發(fā)展的利益，平安董事會(huì)還通過(guò)了與深發(fā)展簽署盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議等相關(guān)議案，約定“深發(fā)展將在本次交易實(shí)施完畢后的3年內(nèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)‘補(bǔ)償期間’)，在每一年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)編制平安銀行在該年度的備考凈利潤(rùn)數(shù)值，并使其聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)際盈利數(shù)及該實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)之間的差異情況出具專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)”。平安方面同意，如果根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)，平安銀行在補(bǔ)償期間的任一年度的實(shí)際盈利數(shù)低于相應(yīng)的利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，則平安應(yīng)以現(xiàn)金方式向深發(fā)展支付前述實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)之間的差額部分的90.75%。

公告顯示，平安銀行2010年度及2011年度能實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為17.5億元、23億元。

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