2010年04月08日 05:06每日經(jīng)濟(jì)新聞【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

建行內(nèi)部人士透露，A股非公開定向增發(fā)的再融資方案，主要考慮是提高國(guó)有股的比重，向國(guó)有大型機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售，同時(shí)可以提高建行股份中A股所占比重。

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡穎 發(fā)自北京

建設(shè)銀行再融資方案日漸明朗?！?a href="/company/data/news/191.shtml" target="_blank">每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者日前從有關(guān)渠道獨(dú)家獲悉，匯金和社?；饠M參與建行A股定向增發(fā)，與此相對(duì)應(yīng)的再融資方案為，建行擬在A股市場(chǎng)非公開定向增發(fā)融資450億元，同時(shí)在H股市場(chǎng)閃電配售融資300億元。

但目前的再融資方案尚需要在今年6月份召開的股東大會(huì)上進(jìn)行審議，在此之前，匯金和社?；饏⑴c定向增發(fā)一事仍存懸念。

建行A股比例或擴(kuò)大

據(jù)建行內(nèi)部人士透露，A股非公開定向增發(fā)的再融資方案，主要考慮是提高國(guó)有股的比重，向國(guó)有大型機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售，同時(shí)可以提高建行股份中A股所占比重。

匯金公司作為建行的控股股東，參與建行的定向增發(fā)應(yīng)該在業(yè)界的預(yù)料之中。目前，匯金公司持有建行的股份為57.09%，但絕大部分是H股。

建行內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，與可轉(zhuǎn)債方案相比，定向增發(fā)的方案更容易讓匯金公司提高股權(quán)比例，因?yàn)槿绻强赊D(zhuǎn)債，需要按持股比例或者市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)價(jià)購(gòu)買，匯金公司很難單獨(dú)提高股權(quán)比重。

此外，如果此次配售能夠成行，社保基金將首次成為建行的股東。

此前，社?；鹨呀?jīng)錯(cuò)失了在建行上市前入股的機(jī)會(huì)，這讓社?；鸷蠡诓灰?。建行董事長(zhǎng)郭樹清曾透露，社?；鹨?yàn)樵谧詈笠豢滩胖澜ㄐ猩鲜袝r(shí)間，故來不及入股建行。因?yàn)榻ㄐ刑峤簧鲜猩暾?qǐng)后，一切有關(guān)上市事宜，包括上市時(shí)間表，均不能對(duì)外披露。后來建行股價(jià)持續(xù)勁升，時(shí)任社?；鸶崩硎麻L(zhǎng)的高西慶坦言“非常后悔”。

社?；饠M再投銀行

這次，社?；痫@然要吸取上次錯(cuò)失投資機(jī)會(huì)的教訓(xùn)。3月29日，社?；饡?huì)理事長(zhǎng)戴相龍就拋出橄欖枝，“未來如果國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)還將增資或者擴(kuò)股，社?；饘⒏鶕?jù)市場(chǎng)情況來確定給予投資?！?/p>

在中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行上市時(shí)，社保基金曾分別投資100億元、180億元和100億元，目前已經(jīng)獲得了豐厚的回報(bào)。

而且，社保基金的投資目標(biāo)還不止建行一家。戴相龍還首次明確，社?；饘?duì)國(guó)家開發(fā)銀行承諾投資200億元，對(duì)農(nóng)業(yè)銀行承諾投資150億元。

根據(jù)國(guó)務(wù)院的規(guī)定，社?；鹂梢酝顿Y資本金的10%給股權(quán)基金，20%給工商企業(yè)。而目前社保基金有2000多億元的額度進(jìn)行實(shí)業(yè)投資，各家商業(yè)銀行再融資，社?；饘⑹侵匾馁Y金來源渠道之一。

建行內(nèi)部人士認(rèn)為，社?；鹑绻軈⑴c建行此次的定向增發(fā)，不僅減少了建行再融資對(duì)A股市場(chǎng)的沖擊，還提高了國(guó)有股的比重，可謂是多贏結(jié)果。

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