| 08:00 - 09:00 |
來賓簽到 |
| 09:00 - 09:05 |
嘉賓致歡迎詞 |
第一專場(chǎng)：中國(guó)納斯達(dá)克：科技與金融的紐帶，財(cái)富與夢(mèng)想的搖籃 |
| 09:05 - 09:20 |
主題演講：創(chuàng)業(yè)板– 中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的里程碑 |
| 演講嘉賓： 周道炯， 中國(guó)證監(jiān)會(huì)前主席，會(huì)長(zhǎng)，環(huán)球太平洋資本市場(chǎng)研究會(huì) |
| 09:20 - 09:35 |
主題演講：更好地建設(shè)我國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)– 強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管和創(chuàng)新市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制 |
| 演講嘉賓： 宋麗萍，總經(jīng)理，深圳證券交易所 |
| 09:35 - 09:50 |
主題演講：借鑒美國(guó)納斯達(dá)克成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)– 更好的發(fā)展我國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng) |
| 演講嘉賓： 王守仁，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，深圳創(chuàng)投協(xié)會(huì) |
| 09:50 - 10:05 |
主題演講：創(chuàng)業(yè)板上市與中小企業(yè)發(fā)展 |
| 演講嘉賓： 周德文，會(huì)長(zhǎng)，溫州中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 10:05 - 10:30 |
主題演講：通過納斯達(dá)克市場(chǎng)的發(fā)展角度：如何看待中國(guó)創(chuàng)業(yè)板的推出 |
| 茶歇（15 分鐘） |
Eric Landheer ,亞太區(qū)總裁，美國(guó)納斯達(dá)克股票市場(chǎng) |
第二專場(chǎng)：創(chuàng)業(yè)板IPO 辦法和上市規(guī)則 |
| 10:30 –11:00 |
主題演講： 解讀《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》主要條款 |
| 張利國(guó)，合伙人，國(guó)楓律師事務(wù)所 |
| · 創(chuàng)業(yè)板上市的條件：發(fā)行主題、股本結(jié)構(gòu)、公眾持股、財(cái)務(wù)要求等 |
| · 創(chuàng)業(yè)板IPO 管理辦法有哪些看點(diǎn)？如何看待創(chuàng)業(yè)板的門檻？ |
| · 創(chuàng)業(yè)板與主板、中小板上市條件的區(qū)別與對(duì)比 |
| · 創(chuàng)業(yè)板的：“兩高六新”規(guī)則探析 |
| 11:00 –11:30 |
主題演講：解讀《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》主要條款 |
| 王平，董事長(zhǎng)，中科宏易創(chuàng)投 |
| · 《上市規(guī)則》制定的總體原則概述 |
| · 創(chuàng)業(yè)板為什么要強(qiáng)調(diào)對(duì)控股股東、實(shí)際控制人的監(jiān)管？主要有哪些措施和要求？ |
| · 創(chuàng)業(yè)板退市制度：有哪些特點(diǎn)？增加了哪些退市情形？在加快退市進(jìn)程方面有哪些具體規(guī)定？ |
| ·《上市規(guī)則》在強(qiáng)化保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)方面有哪些特別要求？ |
| · 創(chuàng)業(yè)板在股份限售制度方面是如何規(guī)定的？ |
| · 創(chuàng)業(yè)板信息披露：一般規(guī)定及特別要求 |
| · 創(chuàng)業(yè)板在公司治理和內(nèi)部控制方面有哪些要求？ |
| 茶歇（30 分鐘） |
第三專場(chǎng)：創(chuàng)業(yè)板保薦與發(fā)行 |
| 11:30 –12:00 |
主題演講：創(chuàng)業(yè)板IPO 的準(zhǔn)備與核準(zhǔn) |
| 溫天納，董事總經(jīng)理，投資銀行，招商證券 |
| · 創(chuàng)業(yè)板上市可行性評(píng)估判斷 |
| · 上市籌劃與包裝、資料準(zhǔn)備、審核 |
| · 公司改制、股份制改組、加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)體系 |
| · 企業(yè)改制上市需要關(guān)注的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析 |
| · 尋求高質(zhì)量的IPO 發(fā)行過程需要注意哪些關(guān)鍵因素和細(xì)節(jié)？ |
| · 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO 的準(zhǔn)備與核準(zhǔn) |
| · IPO 申請(qǐng)文件準(zhǔn)備；主承銷商的內(nèi)核與保薦；IPO 的核準(zhǔn) |
| ·中小企業(yè)IPO 上市準(zhǔn)備、費(fèi)用和后期工作 |
| 12:00 –13:30 |
商務(wù)午宴（90 分鐘） |
第四專場(chǎng)：對(duì)話創(chuàng)業(yè)板：退出的挑戰(zhàn)和創(chuàng)業(yè)板的新機(jī)遇 |
| 13:30 –14:30 |
對(duì)話主持人： 陳瑋，董事長(zhǎng)，東方富海創(chuàng)投 |
| 討論嘉賓： 靳海濤，董事長(zhǎng)，深圳創(chuàng)新投集團(tuán) |
| 吳克忠，總裁， 優(yōu)勢(shì)資本 |
| 田立新，創(chuàng)始合伙人，德同資本 |
| 劉晝，總裁，達(dá)晨創(chuàng)投 |
| 朱方，總裁，力合創(chuàng)投 |
| 鄭偉鶴，董事長(zhǎng)，同創(chuàng)偉業(yè) |
| 討論議題： |
· 自08 年3 月至今，全球股市上揚(yáng)了近35%，投資人在退出策略上如何把握？ |
| · 創(chuàng)業(yè)板推出對(duì)擬上市企業(yè)究竟有多大吸引力？它如何影響資本市場(chǎng)格局？ |
| · 對(duì)本土VC/PE 和外資VC/PE 在退出市場(chǎng)的選擇上會(huì)產(chǎn)生什么影響？退出策略如何改變？ |
| · 深圳創(chuàng)業(yè)板和美國(guó)納斯達(dá)克比較：退出方式和前景如何？如何取得投資的高回報(bào)？ |
| ·創(chuàng)業(yè)板的限售規(guī)則如何影響VC/PE 最好時(shí)機(jī)的退出？鎖股期的時(shí)間限制與大盤行情如何判斷？ |
第五專場(chǎng)：海外IPO：登陸國(guó)際資本市場(chǎng)舞臺(tái)- 海外上市經(jīng)驗(yàn)和體會(huì) |
| 14:30 –15:30 |
主題演講： 納斯達(dá)克：中國(guó)公司海外IPO 的最佳選擇 |
| Brian Xia 中國(guó)代表，美國(guó)納斯達(dá)克股票市場(chǎng) |
| 對(duì)話主持人： 李大誠(chéng)，主管合伙人，歐華律師事務(wù)所 |
| 討論嘉賓： Brian Xia 中國(guó)代表，美國(guó)納斯達(dá)克股票市場(chǎng) |
| 劉李勝， 經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國(guó)證監(jiān)會(huì)海外上市部副主任（前任） |
| 姜楠， 中國(guó)首席代筆，倫敦證券交易所 |
| 鐘創(chuàng)新，特派員，香港證券交易所 |
| 譚國(guó)梁，董事總經(jīng)理，建銀國(guó)際投資銀行 |
| 邱若菲，執(zhí)行董事，摩根史丹利 |
| 朱俊偉，總經(jīng)理，瑞銀全球資本市場(chǎng) |
| 討論議題： |
· 金融危機(jī)幾乎讓歐美資本市場(chǎng)停擺，如何看待近期美國(guó)及全球IPO 市場(chǎng)重新開始恢復(fù)生機(jī)的景象？ |
| · 搜狐暢游近期在納斯達(dá)克初步亮相宣告大捷，當(dāng)日大漲25%，對(duì)中國(guó)企業(yè)海外IPO 策略有何影響？ |
| · 紐約上市：全球第一大交易所為中國(guó)公司鋪設(shè)國(guó)際化之路 |
| · 納斯達(dá)克：為什么說納斯達(dá)克是上市最佳選擇？ |
| · 香港上市：內(nèi)地公司海外上市融資的首選 |
| · 選擇上市地點(diǎn)和證券交易所所要考慮的因素？當(dāng)今中國(guó)企業(yè)海外IPO 所面臨的問題及解決之道 |
第六專場(chǎng)：節(jié)能環(huán)保，清潔能源- 投資的下一站：綠色金礦 |
| 15:30 –16:30 |
對(duì)話主持人： 梁英杰，董事及中國(guó)首席代表，匯豐創(chuàng)投 |
| 討論嘉賓： 王方路，董事總經(jīng)理，中信資本 |
| 何欣，董事總經(jīng)理，凱雷投資集團(tuán) |
| 林霆，合伙人，智基創(chuàng)投 |
| 杜德利，總裁，德利國(guó)際新能源控股有限公司 |
| 葉東，總裁，青云創(chuàng)投 |
| 方元，經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)投合伙人 |
| 討論議題： |
·08 年，節(jié)能環(huán)保、清潔技術(shù)和綠色能源在中國(guó)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將更為猛烈？09 年趨勢(shì)會(huì)如何？ |
| · 可替代能源、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、煤層氣、水凈化、廢物處理等清潔和新能源項(xiàng)目，投資前景和趨勢(shì)如何？哪個(gè)領(lǐng)域更具投資價(jià)值？ |
| · 什么樣的清潔技術(shù)項(xiàng)目最吸引資金？哪一類的新能源項(xiàng)目在投資市場(chǎng)獲得更多的青睞？ |
| · 對(duì)投資商和中國(guó)的企業(yè)來講，清潔技術(shù)，要獲得成功有哪些因素？ |
| · 開發(fā)成功技術(shù)、構(gòu)建成功團(tuán)隊(duì)、建立成功的企業(yè)方面有哪些經(jīng)過證明的成功戰(zhàn)略？ |
| · 在獲得融資、將產(chǎn)品在中國(guó)和全球市場(chǎng)商業(yè)化方面，清潔技術(shù)公司需要了解哪些？ |
| · 清潔能源企業(yè)的上市- 如何利用國(guó)際資本市場(chǎng)突破自身發(fā)展瓶頸，如何借力國(guó)際資本實(shí)現(xiàn)飛躍？ |
第七專場(chǎng)：3G 時(shí)代：VC/PE 淘金之道 |
| 16:30 –17:30 |
對(duì)話主持人： 薛村禾，總裁，軟銀中國(guó) |
| 討論嘉賓： 王樹，合伙人，鼎暉投資基金 |
| 陳維廣，合伙人，藍(lán)馳創(chuàng)投 |
| 李廣新，執(zhí)行董事，德豐杰龍脈創(chuàng)投 |
| 朱嘯虎，合伙人，金沙江創(chuàng)投 |
| 鄭俊聰，董事總經(jīng)理，祥峰投資管理集團(tuán) |
| 討論議題： |
· 三大運(yùn)營(yíng)商今后三年將投資4000 億布局3G，VC/PE 資本如何淘金？ |
| · 3G 時(shí)代，最具發(fā)展?jié)摿Φ纳虡I(yè)模式和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在哪里？哪些是高增長(zhǎng)領(lǐng)域？ |
| · 3G 時(shí)代，推動(dòng)無線應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展來臨如何把握無線應(yīng)用領(lǐng)域面臨的發(fā)展機(jī)會(huì)和投資熱點(diǎn)？ |
| · 3G 時(shí)代，未來趨勢(shì)如何發(fā)展？下一波行情是什么？如何獲得最佳回報(bào)的投資機(jī)會(huì)？ |
第八專場(chǎng)：TMT 行業(yè)：創(chuàng)業(yè)板- 助推下一個(gè)“微軟”猜想 |
| 17:30 –18:30 |
對(duì)話主持人： 金炯，主管合伙人，紀(jì)源資本 |
| 討論嘉賓： 鄧峰，創(chuàng)始合伙人，北極光創(chuàng)投 |
| 黃天來，總經(jīng)理，橡子園創(chuàng)投 |
| 李文飚，華登國(guó)際董事總經(jīng)理 |
| 宋安瀾，合伙人，軟銀中國(guó) |
| 宓群，董事總經(jīng)理，美國(guó)光速創(chuàng)投 |
| 討論議題： |
· 隨著“北碧水、南天涯”的猜想聲起，哪家企業(yè)會(huì)像“微軟”一樣成為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)板“第一股”？ |
| ·創(chuàng)業(yè)板的正式啟動(dòng)助推TMT 行業(yè)迎來投資新一輪高潮，哪類企業(yè)將成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)？ |
· IT、電信、網(wǎng)絡(luò)、新媒體、數(shù)字娛樂、電子商務(wù)等是創(chuàng)投VC 最為熱衷投資的主陣地，為何被稱為
創(chuàng)業(yè)板熱門的最大猜想？TMT 行業(yè)為何更符合創(chuàng)業(yè)板“兩高六新”法則？ |
| · TMT 行業(yè)，09 年投資趨勢(shì)如何？如何挖掘優(yōu)質(zhì)高成長(zhǎng)創(chuàng)新型企業(yè)？ |
| · TMT 行業(yè)創(chuàng)新的未來趨勢(shì)是什么？ 新的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪？TMT 行業(yè)未來投資趨勢(shì)展望 |
| 18:30 –18:35 |
總結(jié)，第一天會(huì)議結(jié)束 |
| 時(shí)間：2009 年7 月29 日（周三） |
融資路演及資本與項(xiàng)目對(duì)接洽談會(huì)(深圳,五洲賓館) |
| 08:00 - 09:00 |
嘉賓、投資方、項(xiàng)目方等參會(huì)人員簽到入席 |
| 09:00 - 09:05 |
嘉賓致歡迎詞 |
| 09:05 –12:00 |
精品項(xiàng)目啟動(dòng)路演（每個(gè)項(xiàng)目路演時(shí)間15 分鐘） |
| 投資方點(diǎn)評(píng)及項(xiàng)目方、嘉賓提問 |
| 資本對(duì)接與快速約會(huì) |
| 12:00 –13:30 |
商務(wù)私密交流午餐 |
| 13:30 –15:30 |
精品項(xiàng)目路演（每個(gè)項(xiàng)目路演時(shí)間15 分鐘） |
| 投資方點(diǎn)評(píng)及項(xiàng)目方、嘉賓提問 |
| 資本對(duì)接與快速約會(huì) |
| 15:30 –16:30 |
私密小規(guī)模投融資洽談 |
| 16:30 –16:35 |
總結(jié)，閉幕（深圳，香港游，商務(wù)自由行） |
