2010年04月15日 16:01
來源：證券日報

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年報小結(jié): 2009年年報顯示,前十大流通股東中共有6家基金持倉合計20208萬股(上期6家持倉20515萬股);社保103、108組合合計持倉5409萬股,較上期增持409萬股;股東人數(shù)較上期減少8%,籌碼持續(xù)集中;截至2010年1月7日,上汽CWB1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)后,銀華系三基金合計持有11273.27萬股(2009年末持有10843.42萬股)。

2009年年報披露,2009年公司完成整車銷售272.5萬輛,不含雙龍汽車同比增長57.2%,比市場平均水平高11個百分點(diǎn),成為國內(nèi)首家年銷量突破200萬輛的整車大集團(tuán),并首次進(jìn)入全球行業(yè)前十名。

其中乘用車160.6萬輛,同比增長56.7%,商用車111.9萬輛,同比增長57.9%;國內(nèi)市場占有率19.9%;比上一年度增加了1.4個百分點(diǎn)。截止期末存貨83.14億元,同比增長11.7%,

基本情況:汽車類概念、基金重倉概念、大盤概念、大智慧88概念、預(yù)盈預(yù)增概念、社保重倉概念、滬深300概念、送轉(zhuǎn)概念、中證100概念。

金元證券:“增持”評級

估值合理,可長期持有:我們預(yù)計上汽今年收入增長15%,盈利增長15-20%,對上海汽車2009年、2010年和2011年每股收益預(yù)測分別是1.02元/股、1521元/股和1.50元/股,對應(yīng)市盈率分別是19.73倍、16.63倍和13.42倍,作為白馬股,靜態(tài)和動態(tài)市盈率均在20倍以內(nèi),當(dāng)前股價安全邊際較高,建議增持。

國信證券:“謹(jǐn)慎推薦”評級

維持對公司2009年、2010年1.01元(25.0倍)、1050元(16.8倍)的每股收益預(yù)測,若假定公司權(quán)證全部行權(quán),則2010年每股收益相應(yīng)下調(diào)3.3個百分點(diǎn)。維持對謹(jǐn)慎推薦”評級。

中投證券:“推薦”評級

維持“推薦”評級。預(yù)測公司2009-2011年每股收益分別為1.04元、1136元和1.67元,目前股價對應(yīng)2009年、2010年市盈率分別為25倍、19倍,估值處于行業(yè)中端。

考慮到公司的海外市場拓展能力以及在新能源汽車中的研發(fā)實(shí)力,給予公司6-12個月目標(biāo)價30元,維持“推薦”評級。

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