2010年05月26日 10:54
來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng) 作者：歐陽曉紅

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經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 歐陽曉紅 5月25日，在原定上市計劃推遲了近半個月之后，英國保誠集團如期在中國香港和新加坡兩地同時上市，用以籌資收購美國國際集團旗下美國友邦保險(AIA)。 記

當(dāng)日，保誠在香港及新加坡掛牌以介紹形式上市；其香港股價報收57.20港元，成交6232.57萬港元，成交量為106.81萬股。該股開盤報59.70港元，與該股在倫敦市場收盤價5.32.英鎊(合59.69港元)基本持平，全天最高報59.85港元，最低報56.60港元。

據(jù)悉，此次保誠采取的介紹形式上市，即公司不通過發(fā)行新股來籌資，而是將保誠在倫敦證交所上市約1億美元股票進(jìn)行轉(zhuǎn)換。而據(jù)相關(guān)報道，截至24日，已有近5，100萬股股份轉(zhuǎn)移至香港，占全部已發(fā)行股本約2.01%，有消息稱，當(dāng)中已包括三間安排行為確保香港流通量，向現(xiàn)有股東借取的股份，占已轉(zhuǎn)移股份約四分之一。

其實，早在今年3月初，保誠宣布出資355億美元收購友邦，將以配股發(fā)行方式籌集200億美元，并發(fā)行50億美元優(yōu)先債的方式籌集其余資金。

但值得一提的是，距離原計劃上市日期5月11日不到一周時，保誠集團突然公告稱，將推遲在中國香港和新加坡的上市時間，因為公司仍在就擬進(jìn)行的200億美元配股計劃與英國監(jiān)管部門進(jìn)行商洽。這讓市場對保誠能否順利完成收購友邦保險的計劃再起疑竇。

現(xiàn)在，雖然，5月17日保誠對外宣布了總值145億英鎊(約210億美元)的配股計劃，并已于5月25日在香港和新加坡兩地掛牌上市。該舉也被視為保誠達(dá)到了監(jiān)管方的要求，英國金管局已默許該筆交易。

不過，業(yè)界仍然認(rèn)為，該項收案仍存三大變數(shù)。譬如，最終保誠能否如期收購友邦，其收購AIA的交易和配股計劃還需獲得保誠75%股東的同意；根據(jù)安排，該股東大會將在6月7日召開。

其次是“雙牌照”難題，如果此次保誠收購友邦成行，基于其與中信集團于2000年10月就成立了信誠人壽 ，雙方各持50%股份。依據(jù)相關(guān)承諾，保誠收購友邦后勢必出售至少50%的股權(quán)。 最后是誰來接手友邦50%的股權(quán)。有消息指出，或許出于“同父同母”以及股權(quán)不被稀釋的考慮，信誠人壽的中方股東——中信集團可能會接盤。 ，

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