6月2日：降低收購金額要求被AIG回絕 保誠放棄收購友邦

在前一天要求降低收購友邦的金額被AIG回絕之后，英國最大保險(xiǎn)商保誠集團(tuán)6月2日宣布放棄收購友邦的計(jì)劃。股東的反對成為保誠繼續(xù)履行收購要約的最大阻力，由此，總代價(jià)高達(dá)355億美元的史上最大規(guī)模保險(xiǎn)公司并購案宣告流產(chǎn)，而此時(shí)距雙方3月初達(dá)成交易方案還不到三個(gè)月。 [詳情]

6月1日：保誠收購計(jì)劃或?qū)⒋蠊Ω娉?英鎊反彈強(qiáng)勁

據(jù)權(quán)威人士透漏，英國保誠集團(tuán)(Prudential)至今還沒有展開正式收購的原因在于，他們和美國國際集團(tuán)(AIG)有份協(xié)議，即他們將展示自己最大誠意以便順利完成此次收購，并努力促成雙贏的局面，而市場將靜候佳音。這意味著保誠集團(tuán)收購計(jì)劃幾乎已經(jīng)成功，英鎊受此提振反彈強(qiáng)勁。 [詳情]

5月28日：砍價(jià)難成 保誠收購友邦陷入僵局

保誠此前提出動(dòng)用355億美元收購友邦。為了籌集足夠的資金，保誠還建議以2供11的比例向股東集資超過210億美元。 但這一交易連日來不斷遭到歐美金融界唱淡。據(jù)悉，保誠的幾家大型股東，如富達(dá)、貝萊德等都已分別私下向保誠管理層表示，收購友邦的作價(jià)實(shí)在太高。 [詳情]

5月25日：保誠在港掛牌啟動(dòng)千億融資計(jì)劃

以介紹形式同時(shí)于香港、新加坡交易所上市的英國保誠5月25日正式在香港進(jìn)行交易。
根據(jù)安排，6月4日前納入保誠股東名冊的香港投資者，將獲分發(fā)配股權(quán)，此配股權(quán)將可在6月10日～23日在市場進(jìn)行買賣。保誠將以2股送11股進(jìn)行配股，整個(gè)配售計(jì)劃規(guī)模有望超過千億港元。 [詳情]

• 保誠新港兩地上市籌錢 只為蛇吞友邦

3月-4月：融資計(jì)劃頻受阻 保誠收購友邦生變

市場動(dòng)向：收購消息公布當(dāng)天，賣家AIG股價(jià)開盤直接跳升12%，而買家保誠股價(jià)當(dāng)即下跌12%，次日再跌8%。保誠計(jì)劃籌措的配股額與其市值相當(dāng)，保誠必須說服投資者它并未過度擴(kuò)張。 [詳情]

機(jī)構(gòu)動(dòng)向：英國保誠推遲配股 擬售百億英鎊英美業(yè)務(wù)

監(jiān)管動(dòng)向：英金管局未如期放行 保誠收購AIA配股計(jì)劃意外延后

3月1日：保誠宣布355億美元鯨吞友邦

美國國際集團(tuán)(AIG)3月1日晚間突然宣布，已與英國保誠集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，以大約355億美元出售旗下友邦保險(xiǎn)(AIA)。保誠集團(tuán)在同日公布的聲明中表示，AIG已決定不再繼續(xù)推進(jìn)AIA在香港IPO事宜。 [詳情]

解讀：此次收購AIA需要支付的355億美元，現(xiàn)金部分中有200億美元將通過配股籌集，有50億美元將通過發(fā)行高級(jí)債券籌集。另外保誠將向AIG發(fā)行105億美元的新股及其他證券。 [詳情]

英國保誠欲收購美國友邦 擴(kuò)展亞洲保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

英國最大的保險(xiǎn)公司保誠集團(tuán)3月1日同意向美國國際集團(tuán)支付355億美元收購旗下美國友邦保險(xiǎn)公司在亞洲人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，開啟其在中國以及印度的業(yè)務(wù)擴(kuò)張之旅。
麥肯錫估計(jì)在未來五年全球人壽保費(fèi)增長的40%將出現(xiàn)在亞洲。目前，保誠集團(tuán)的市場價(jià)值為153億英鎊，股價(jià)在2009年翻了一番。 [詳情]

75%資產(chǎn)布局亞洲 新保誠崛起待解

不管主權(quán)基金最終是否投資其中，合并后的新保誠注定將成為香港、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國和菲律賓地區(qū)的最大保險(xiǎn)商，而在中國大陸和印度，則將成為最大的外資保險(xiǎn)商。
完成收購之后，新保誠四分之三的資產(chǎn)將來自亞洲，而目前該比例為35%。 [詳情]

保誠中國業(yè)務(wù)仍存變數(shù)

保誠收購友邦后，在內(nèi)地就面臨友邦和信誠人壽“雙牌照”的局面。
保誠要收購友邦在中國的資產(chǎn)，將面臨兩個(gè)選擇：一是放棄信誠人壽的股權(quán)，二是出售友邦中國50%的股份，將其變?yōu)橹型夂腺Y的壽險(xiǎn)公司，并將兩張牌照整合為一。也有市場人士猜想有關(guān)部門會(huì)否對“雙牌照”問題開綠燈。 [詳情]