2010年06月02日 04:29
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)記者 趙怡原 發(fā)自上海

香港聯(lián)交所昨日 (6月1日)發(fā)布公告稱(chēng)，英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)經(jīng)與美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)的管理層及顧問(wèn)詳細(xì)討論后，保誠(chéng)已提出修訂條款，保誠(chéng)將收購(gòu)AIA的代價(jià)從355億美元下降至303.75億美元，較初始價(jià)格低15%。

但AIG已另發(fā)表聲明稱(chēng)，不會(huì)考慮修訂保誠(chéng)與AIA的合并建議條款。保誠(chéng)稱(chēng)，董事會(huì)正考慮其處境，并將于適當(dāng)時(shí)間另行刊發(fā)公告。

公告顯示，303.75億美元包括現(xiàn)金230億美元，以及價(jià)值為53.75億美元的約21.6億股新保誠(chéng)新發(fā)行股價(jià) (預(yù)期約相當(dāng)于緊隨收購(gòu)AIA完成后，新保誠(chéng)股本的11.58%)，此價(jià)值的計(jì)算是根據(jù)保誠(chéng)普通股理論除權(quán)價(jià)171.31便士 (根據(jù)保誠(chéng)普通股2010年5月28日收市價(jià)及1英鎊兌1.4466美元的匯率計(jì)算)，及保誠(chéng)計(jì)劃發(fā)行總本金額20億美元的永久一級(jí)票據(jù)。將會(huì)發(fā)行的普股股及一級(jí)票據(jù)的流通性將獲提高。

據(jù)悉，目前英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)收購(gòu)AIA的談判進(jìn)入決定性階段，保誠(chéng)大股東表明，收購(gòu)價(jià)最少較初始價(jià)低一成才會(huì)支持收購(gòu)，加上小股東對(duì)交易質(zhì)疑；同時(shí)AIA母公司AIG及美國(guó)財(cái)政部則堅(jiān)決拒絕大幅減價(jià)，令保誠(chéng)收購(gòu)友邦可能告吹。保誠(chéng)行政總裁譚天忠認(rèn)為，若收購(gòu)AIA未能成功，AIA將在港公開(kāi)招股上市。

穆迪香港公司的分析師稱(chēng)，鑒于保誠(chéng)股東目前為止的表態(tài)，AIG又拒絕接受降低后的報(bào)價(jià)，因此現(xiàn)在交易達(dá)成的可能性很低，如果交易告吹也將對(duì)AIG構(gòu)成打擊，其原本希望用出售AIA獲得的資金償還美國(guó)政府的部分援款。

甚至有分析師稱(chēng)，目前看來(lái)保誠(chéng)可能會(huì)正式宣布放棄收購(gòu)AIA，而不會(huì)選擇突進(jìn)該項(xiàng)交易。

上周，AIG和保誠(chéng)集團(tuán)重新開(kāi)啟了有關(guān)有幫保險(xiǎn)的競(jìng)購(gòu)交易談判。此前，保誠(chéng)集團(tuán)的一些股東表示，即便這一收購(gòu)可以讓該集團(tuán)成為在亞洲市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的保險(xiǎn)商，該集團(tuán)為這一收購(gòu)支付的數(shù)額也太高了。這場(chǎng)交易需要在下周一(6月7日)舉行的保誠(chéng)股東大會(huì)上批準(zhǔn)。屆時(shí)，保誠(chéng)獲得需要參與投票股東所代表權(quán)益的75%以上的支持，才可以繼續(xù)這宗收購(gòu)交易。

今年3月，保誠(chéng)宣布將以355億美元收購(gòu)AIA，但由于保誠(chéng)自身規(guī)模所限，這個(gè)“蛇吞象”的并購(gòu)并不被外界看好。

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