2010年06月03日 02:48
來源：證券時(shí)報(bào)

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證券時(shí)報(bào)記者 孫 媛

本報(bào)訊英國保誠對(duì)于友邦保險(xiǎn)的收購已近乎失敗。保誠昨日宣布，正在與AIG進(jìn)行磋商，終止保誠與友邦合并的協(xié)議。市場(chǎng)消息指出，投行已開始準(zhǔn)備為友邦重新啟動(dòng)香港獨(dú)立上市計(jì)劃鋪路。

保誠主席韓偉民昨日表示，由于與美國國際集團(tuán)(AIG)無法達(dá)成共識(shí)，因此不強(qiáng)求此次交易更符合股東的最佳利益。如果協(xié)議終止，保誠將不會(huì)繼續(xù)原定于本月7日舉行的法院會(huì)議及在股東大會(huì)上提呈任何決議案，也不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行供股或有關(guān)該交易的其他融資。

根據(jù)建議終止協(xié)議，保誠將向AIG支付終止費(fèi)用以完全并最終履行其根據(jù)股份收購協(xié)議的所有責(zé)任，保誠就該交易所產(chǎn)生的總費(fèi)用約為4.5億英鎊，大約是保誠2009年?duì)I業(yè)額的三分之一。包括向AIG支付的終止費(fèi)用1.5億英鎊，以及包銷費(fèi)用約8100萬英鎊。

這起并購是2008年11月必和必拓放棄660億美元收購力拓之后最大的失敗。保誠的失敗，不僅浪費(fèi)了4.5億英鎊的成本，也可能使總裁譚天忠丟掉工作。

根據(jù)AIG的內(nèi)部備忘錄，該公司首席執(zhí)行官羅伯特·本默切已在之前表示，若與保誠的交易失敗，“我們將有幾份關(guān)于友邦的方案可供考慮——比3月時(shí)的選擇還要多?！?AIG可能重啟友邦I(lǐng)PO的計(jì)劃，但也有知情人士透露，按地區(qū)布局出售友邦保險(xiǎn)部分資產(chǎn)的可能性也不是沒有。交易告吹還可能吸引其他投資者競(jìng)購分拆資產(chǎn)的興趣。

有投行人士稱，保誠的收購要約破局，友邦將需盡力在年底前上市?！叭绻衲晗掳肽晟鲜?，將使公司受益于上半年的業(yè)績。”分析人士認(rèn)為，鑒于目前市場(chǎng)沽壓沉重，且投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好減弱，友邦若重啟IPO，其估值可能會(huì)較接近保誠第二輪提出的收購報(bào)價(jià)303.8億美元。

本默切上周也重申，將在年底前完成對(duì)AIG國際壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)——友邦保險(xiǎn)和美國人壽保險(xiǎn)公司的出售，并且他還強(qiáng)調(diào)指出這兩筆出售交易在償還政府救援資金方面的重要性。

本默切和一位美國財(cái)政部高層官員指出，出售友邦保險(xiǎn)和美國人壽保險(xiǎn)所獲得的資金，足以全數(shù)贖回由美國政府持有的832億美元優(yōu)先股。AIG出售旗下的美國人壽保險(xiǎn)予美國大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司共計(jì)套現(xiàn)155億美元，而按照之前的IPO計(jì)劃，友邦估計(jì)將集資逾100億美元。

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