2010年06月03日 03:28
來源：新快報(bào) 作者：張瀟

0人參與0條評論

新快報(bào)訊　(記者 張瀟)昨日，英國保誠集團(tuán)主席的一句“我們決定退出”，為355億美元(約合人民幣2414億元)鯨吞友邦保險(xiǎn)的計(jì)劃畫上了一個(gè)休止符。

盡管已經(jīng)成功登陸香港與新加坡交易所，但昨日保誠還是發(fā)布公告稱，正與友邦的母公司美國國際集團(tuán)(AIG)磋商終止收購友邦。因?yàn)榫驮诖饲耙蝗?，迫于股東壓力的保誠將355億美元的收購價(jià)壓低至304億美元(約合人民幣2067億元)，但僅得到了AIG“不會考慮任何條款修改”的回應(yīng)。價(jià)格上的分歧令這筆交易已經(jīng)走到了死胡同，一旦收購告吹，友邦可能在近期重啟赴港IPO。

壓價(jià)51億美元遭否

根據(jù)今年3月初保誠宣布的計(jì)劃，在總價(jià)355億美元的收購計(jì)劃中，保誠將以配股方式募集200億美元，發(fā)債籌措50億美元，還將通過股票等有價(jià)證券支付余下105億美元的收購對價(jià)，其中包括55億美元的股票、30億美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債和20億美元的票據(jù)。雖然反對聲不絕于耳，但保誠還是于今年5月25日順利在香港和新加坡兩地介紹上市，完成配股融資的第一步。不過，6月1日，保誠突然宣布將調(diào)整收購條款，將收購價(jià)減至304億美元，其中包括現(xiàn)金230億美元、約21.6億股新保誠新股以及20億美元的永久一級票據(jù)。但就在同日，AIG方面就以“公司不會考慮改動任何條款”明確表態(tài)，拒絕了保誠的砍價(jià)。

對此，保誠主席Harvey McGrath在昨日表示,(收購)友邦本為一次絕佳機(jī)遇，不幸的是，現(xiàn)階段無法達(dá)成共識。雖然語帶惋惜，但他也明確表示“我們退出該交易”

盡管交易可能告吹，但保誠依然要為此付出一筆不菲的代價(jià)。根據(jù)其公告，目前保誠就收購AIA所付出的總費(fèi)用約為4.5億英鎊(約合人民幣45億元)，其中包括終止費(fèi)用1.52億英鎊，以及安排及報(bào)銷費(fèi)用約8100萬英鎊等。

友邦有望重啟赴港IPO

在償還美國政府貸款的壓力之下，拒絕了保誠砍價(jià)的AIG還是要為友邦尋找一個(gè)好的出路。從目前情況來看，最有可能的就是令友邦重啟IPO，而香港是其首要目的地。作為重組計(jì)劃中的重要部分，AIG在去年初就啟動了分拆旗下各分公司的“自救”行動，當(dāng)時(shí)披露的上市時(shí)間表顯示，友邦將在3月底赴港進(jìn)行上市聆訊，4月招股，最快4月底掛牌，集資額最高可達(dá)200億美元(約合人民幣1360億元)。200億美元的數(shù)字超過了此前市場預(yù)期的50億至100億美元(約合人民幣340億元至680億元)，有可能成為繼工商銀行2006年在港上市以來集資額最大的新股。不過，由于農(nóng)業(yè)銀行計(jì)劃將在今年第三季度赴港上市，因此有市場消息稱，友邦的上市時(shí)機(jī)最可能是在今年的第四季度。

收購大事記

2010 年 3 月 1 日，保誠宣布 355 億美元收購友邦。

2010 年 5 月 5 日，保誠推遲公布配股方案細(xì)節(jié)。

2010 年 5 月 18 日，保誠公布 210 億美元的配股方案細(xì)節(jié)。

2010 年 5 月 25 日，保誠在香港、新加坡兩地介紹上市融資。

2010 年 6 月 1 日，保誠將收購價(jià)降低至 304 億美元，遭 AIG 拒絕。

2010 年 6 月 2 日，保誠宣布將退出該交易。 年 6 月

打印轉(zhuǎn)發(fā)