2010年06月03日 05:08
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 葛翠翠 發(fā)自北京

昨日(6月2日)，保誠公告表示，其與AIG正在進(jìn)行磋商，終止保誠與AIA合并的協(xié)議。保誠主席HarveyMcGrath表示，“AIA本為一次絕佳機(jī)遇，但自從我們宣布該潛在交易后，市場大幅下調(diào)。我們細(xì)心聆聽各位股東對價格的意見后與AIG重新商討條款。不幸的是，現(xiàn)階段無法達(dá)成共識，我們因此認(rèn)為不強(qiáng)求此次機(jī)遇符合我們股東的最佳利益。因此認(rèn)我們退出該交易。

公告之前，保誠與AIG雙方在交易價格上的分歧已經(jīng)明朗。1日，保誠提出修訂收購友邦保險的條款，將收購代價降至303.75億美元，其中包括現(xiàn)金230億美元，這一出價與保誠當(dāng)初宣布并購時的355億美元相比下降了15%。AIG高層同日表示，不會考慮修改保誠集團(tuán)以355億美元收購友邦的協(xié)議條款。

不過，終止交易的分手費(fèi)也頗為不菲。據(jù)保誠預(yù)估，雙方因該交易產(chǎn)生的總費(fèi)用約為4.5億英鎊，其中，終止費(fèi)用約1.5億英鎊，安排及報(bào)銷費(fèi)用約8100萬英鎊，其余是時間及其它費(fèi)用。

鑒于預(yù)期終止交易，保誠同時宣布不會于6月7日舉行的法院會議及股東大會上提出任何決議案，也不會繼續(xù)進(jìn)行供股或有關(guān)該交易的其他融資。

并購一事前功盡棄或許會使保誠管理層感到沮喪，但卻會令友邦保險感到振奮，其因被收購而擱淺的IPO計(jì)劃或可重新提上日程。

在保誠宣布收購友邦之前，友邦的上市準(zhǔn)備工作一直在有條不紊地進(jìn)行，2009年底，傳出友邦已經(jīng)向香港遞交IPO申請，最多籌資200億美元，但之后保誠的收購則使友邦I(lǐng)PO計(jì)劃戛然而止。不過，AIG和美國財(cái)政部之前均透露出做好了兩手準(zhǔn)備的訊息，如果保誠收購泡湯，或?qū)⒅貑⒂寻钫泄缮鲜械墓ぷ鳌?/p>

若友邦I(lǐng)PO，目前存在的問題是，IPO籌資能否達(dá)到保誠給出的報(bào)價。此外，還存在時間安排的問題，需要巧妙的避開中國銀行業(yè)下半年大量募集資本給市場帶來的沖擊。據(jù)外國媒體引述知情人士的話，AIG計(jì)劃今年十月份重啟友邦I(lǐng)PO，最多募集資金200億美元。

不過在IPO之外，友邦的命運(yùn)還有其它可能性存在。AIG總裁羅伯特·本默契 (RobertBenmosche)之前在一封內(nèi)部信件中指出，與三月份相比，AIG在如何處理友邦上將有更多選擇。外媒引述接近AIG消息人士指出，這些“選擇。還包括按照地區(qū)劃分部分出售友邦保險。

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