2010年07月01日 07:39
來源：新京報 作者：吳敏

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農(nóng)行昨日在港披露的招股材料顯示，農(nóng)行H股共吸引了11名基石投資者，這11家投資者共計將認購54.5億美元的農(nóng)行H股。基石投資者主要是一些一流的機構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團以及知名富豪或其所屬企業(yè)。

兩國企共認購3.5億美元

根據(jù)招股材料顯示，農(nóng)行H股基石投資者中，最大的認購者為卡塔爾投資局，出資28億美元，若不考慮超額配售，其認購股份將占發(fā)行后股本的2.16%。

此外，科威特投資局將認購8億美元，澳大利亞巨賈Kerry Stokes認購2.5億美元股份；荷蘭合作銀行認購2.5億美元；淡馬錫認購2億美元；大華銀行UOB認購1億美元；李嘉誠旗下的長江實業(yè)認購1億美元。

兩家中國國企中旅集團和華潤集團，分別通過旗下子公司認購1.5億美元和2億美元。

美商谷物公司ADM(Archer-Daniels-Midland Company)也認購了1億美元。資料顯示，ADM是一家紐交所上市公司，是全美最大的谷物加工和出口商之一。

此前市場傳言的投資者中國人壽，并未出現(xiàn)在基石投資者名單中。

上述基石投資者認購股份的鎖定期并不一致。農(nóng)行招股材料顯示，卡塔爾投資局等5家機構(gòu)的鎖定期為1年，而其余6家機構(gòu)的股份鎖定期為6個月解禁50%，12個月解禁100%。

54.5億美元的認購額占農(nóng)行H股募集規(guī)模的40%-45%左右。

或成為史上最大規(guī)模IPO

在此前公布的A股定價材料中，農(nóng)行A股詢價投資者提供的有效報價股份數(shù)量達到595億股，而在A股網(wǎng)下配售中，若不考慮回撥的發(fā)行數(shù)量只有48億股，按此計算的超額認購水平達到12.4倍。

若在有效詢價區(qū)間內(nèi)的投資者均參與農(nóng)行A股網(wǎng)下申購，其中簽率將不高于8%。

H股的發(fā)售比例則與A股相反，在H股發(fā)售中，95%的股份面向全球發(fā)售，而香港公開發(fā)售部分僅占5%。據(jù)知情人士透露，截至6月29日，農(nóng)行H股國際配置至少已經(jīng)獲得8倍的超額認購。在公開認購方面，香港不少本地券商推出低息或免傭金等方式鼓勵散戶參與農(nóng)行新股認購。

據(jù)上證報報道，如以穿“綠鞋”后計算，農(nóng)行A股加H股的融資額總計將達到1418.7億-1567.7億元。如果“綠鞋”獲全額實施，農(nóng)行將成為有史以來募集資金規(guī)模最大的IPO。

農(nóng)行H股已于昨日開始接受認購，一直持續(xù)到7月6日，7月7日將最終定價，16日在港交所掛牌；而A股方面，7月6日開始網(wǎng)上認購，將于15日在上證所上市。

本報記者 吳敏

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