新興產(chǎn)業(yè)成十二五規(guī)劃重點(diǎn) A股掘金圖(2)

2010年10月13日 08:35
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 作者：吳瓊

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核電建設(shè)將進(jìn)入高峰相關(guān)企業(yè)空間廣闊

⊙中國(guó)證券網(wǎng)記者葉勇 ○編輯衡道慶

上海證券報(bào)記者日前了解到，整個(gè)“十二五”電力行業(yè)規(guī)劃中，將強(qiáng)調(diào)對(duì)水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源進(jìn)行大規(guī)模投資，火電將大舉讓路，裝機(jī)量退居70%以下，清潔能源裝機(jī)將超過(guò)30%。具體來(lái)看，清潔能源中，風(fēng)能設(shè)備這幾年市場(chǎng)猛增，但是競(jìng)爭(zhēng)激烈，光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，而核電設(shè)備行業(yè)則以其高門檻和巨大的市場(chǎng)空間，有望成為最具潛力的投資方向。

中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)總經(jīng)理汪建平表示，我國(guó)已在16個(gè)省市中初選核電廠址51個(gè)，機(jī)組244臺(tái)，裝機(jī)規(guī)模2.7億千瓦，其中沿海1.5千瓦，內(nèi)陸1.2億千瓦。按目前核電建設(shè)進(jìn)度，2015年可達(dá)到4000萬(wàn)千瓦。2020年核電裝機(jī)要達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，“十二五”期間需開(kāi)工3000萬(wàn)千瓦。

也就是說(shuō)，到“十二五”末期，核電機(jī)組將在現(xiàn)在不到1000萬(wàn)千瓦的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)三倍。而截至2010年6月底，我國(guó)在建核電機(jī)組23臺(tái)、總裝機(jī)2540萬(wàn)千瓦，占世界的40%，已經(jīng)成為全球核電在建規(guī)模最大的國(guó)家。

其中的市場(chǎng)空間巨大。中銀國(guó)際8日發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，我國(guó)將在“十二五”期間進(jìn)入核電建設(shè)高峰，之后我國(guó)核電建設(shè)將保持較平穩(wěn)的節(jié)奏，每年大約建設(shè)6-8臺(tái)機(jī)組，對(duì)應(yīng)裝機(jī)容量接近800萬(wàn)千瓦。按照核電站單位造價(jià)15000元/千瓦，設(shè)備費(fèi)用占項(xiàng)目總投資60%計(jì)算，每年核電設(shè)備投資高達(dá)720億元，相關(guān)企業(yè)面臨廣闊的市場(chǎng)空間。

而按照業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)，近期很可能會(huì)出臺(tái)調(diào)整后的新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，2020年我國(guó)核電裝機(jī)的發(fā)展目標(biāo)可能會(huì)確定為8600萬(wàn)千瓦，高于預(yù)期。由此，核電裝機(jī)容量將增長(zhǎng)近8倍，成為增長(zhǎng)最快的新能源。

而我國(guó)的核電設(shè)備制造業(yè)主要為大型國(guó)有企業(yè)壟斷。這是由核電設(shè)備的高技術(shù)壁壘所決定的。我國(guó)的核島設(shè)備主要為東方電氣、上海電氣、哈動(dòng)力集團(tuán)和一重集團(tuán)四家企業(yè)分享。常規(guī)島設(shè)備方面，東方電氣、上海電氣和哈動(dòng)力壟斷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中東方電氣占到50%的市場(chǎng)份額。輔助設(shè)備市場(chǎng)主要由技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)械制造企業(yè)占據(jù)。

目前，東方電氣核電在手訂單超過(guò)400億元，2009年公司核電設(shè)備銷售收入為21.3億元，2010年和2011年公司核電設(shè)備銷售收入預(yù)計(jì)為44億和83億元。2010年上半年，隨著核電零部件的國(guó)產(chǎn)化，核島設(shè)備毛利率已經(jīng)達(dá)到17%。上海電氣在手訂單達(dá)到357億元，其中，常規(guī)島在手訂單169億元，核島在手訂單188億元。2010年上半年核島設(shè)備毛利率已達(dá)到16%。

不過(guò)，核電發(fā)展也面臨一些制約和困難。華能集團(tuán)總經(jīng)理曹培璽認(rèn)為，我國(guó)核電的開(kāi)發(fā)體制、資金保障和發(fā)展速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足電力發(fā)展的需要。應(yīng)考慮適當(dāng)放開(kāi)控股建設(shè)核電資質(zhì)，使具備條件的發(fā)電集團(tuán)成為核電開(kāi)發(fā)主體，并將發(fā)電集團(tuán)儲(chǔ)備的優(yōu)秀核電廠址納入國(guó)家核電建設(shè)規(guī)劃。

值得注意的是，鈾資源爭(zhēng)奪將成為重要戰(zhàn)略問(wèn)題。汪建平認(rèn)為，到2020年，核電每年需要天然鈾約1.1萬(wàn)噸(按裝機(jī)容量7000萬(wàn)千瓦測(cè)算)，核燃料需要通過(guò)利用國(guó)內(nèi)外兩種資源來(lái)保障，應(yīng)加強(qiáng)同國(guó)外鈾資源勘查與開(kāi)發(fā)的合作，最大限度地利用國(guó)外資源。

能源重點(diǎn)瞄準(zhǔn)“兩項(xiàng)目標(biāo)”

⊙中國(guó)證券網(wǎng)記者陳其玨 ○編輯衡道慶

能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃是我國(guó)最引人注目的行業(yè)總體規(guī)劃之一。“‘十二五’規(guī)劃分總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，呈‘傘’型結(jié)構(gòu)。其中，能源規(guī)劃是總體規(guī)劃，將對(duì)電力、煤炭、石油天然氣等專項(xiàng)規(guī)劃的制定起到重要的指導(dǎo)、統(tǒng)籌作用。廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)對(duì)記者說(shuō)。

一位參與能源“十二五”規(guī)劃(草案)前期討論的發(fā)改委能源所高層告訴記者，根據(jù)國(guó)家能源局的部署，能源“十二五”規(guī)劃在今年9月底之前就已完成內(nèi)部討論，預(yù)計(jì)年底前公開(kāi)征求意見(jiàn)，規(guī)劃將重點(diǎn)圍繞實(shí)現(xiàn)中央提出的2020年非化石能源比重達(dá)到15%和碳減排40%-45%“兩項(xiàng)目標(biāo)”展開(kāi)。

為此，各類能源在“十二五”能源在餅圖”中的份額將發(fā)生變化：煤炭占比將逐步減少，天然氣消費(fèi)占比有望翻番，而新能源比重將顯著上升。

據(jù)國(guó)家能源局規(guī)劃發(fā)展司司長(zhǎng)江冰介紹，未來(lái)5年能源領(lǐng)域的重點(diǎn)任務(wù)就是：采取有效措施加大節(jié)能力度，提高傳統(tǒng)能源清潔利用水平；加大天然氣等清潔能源的利用規(guī)模；加快推進(jìn)水電和核電的開(kāi)發(fā)建設(shè)，積極做好風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源的轉(zhuǎn)化利用，大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整；統(tǒng)籌規(guī)劃重點(diǎn)能源基地和跨區(qū)能源輸送通道建設(shè)，促進(jìn)能源資源優(yōu)化配置。

而為了實(shí)現(xiàn)非化石能源到2020年達(dá)到15%的目標(biāo)，重點(diǎn)要發(fā)展三類非化石能源，即核電、水電、非水能的其他非化石能源(包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能)。作為指導(dǎo)這一方向的綱領(lǐng)性文件，能源到十二五”規(guī)劃將加大力度扶持節(jié)能環(huán)保、清潔能源、傳統(tǒng)能源清潔化利用等幾大領(lǐng)域，并對(duì)風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能)核電提出比“十一五”更高的發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)，規(guī)劃將明確在“十二五”期間進(jìn)一步加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，淘汰落后產(chǎn)能。

據(jù)初步測(cè)算，如要在2020年完成非化石能源比例達(dá)15%的目標(biāo)，核電規(guī)模至少達(dá)到7500萬(wàn)千瓦以上，水電裝機(jī)規(guī)模至少達(dá)到3億千瓦以上，其他生物質(zhì)能的利用規(guī)模應(yīng)該達(dá)到2.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。

與之相應(yīng)，煤炭比重則要適當(dāng)下降。根據(jù)世界能源理事會(huì)所作的最新“能源資源調(diào)查報(bào)告”估算，中國(guó)煤炭資源總量排名第一，但在實(shí)際能源消費(fèi)中過(guò)于倚重煤炭。后者在中國(guó)一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重分別占了76%和69%。

“從世界平均來(lái)看，煤炭占比不到30%，石油占到35%，天然氣占24.1%，非化石能源占11.8%?！眹?guó)家能源局副局長(zhǎng)吳吟在前不久一次能源戰(zhàn)略論壇上對(duì)煤炭比重過(guò)高的現(xiàn)象提出警示。

他強(qiáng)調(diào)，必須創(chuàng)新煤炭開(kāi)采方法，發(fā)展有控制地開(kāi)采。這意味著未來(lái)中國(guó)煤炭的產(chǎn)量或仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但在能源消費(fèi)中的占比將下降。

中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)周大地也認(rèn)為，煤炭在能源消耗中的占比應(yīng)盡可能逐步下降，由現(xiàn)在的支柱能源逐步調(diào)整為重要的基礎(chǔ)能源。

盡管方向已經(jīng)明確，實(shí)現(xiàn)“兩項(xiàng)目標(biāo)”的任務(wù)仍非常艱巨。專家指出，去年下半年以來(lái)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢，甚至新能源占比還有所下降，這給中國(guó)兌現(xiàn)哥本哈根大會(huì)承諾帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，也給能源“十二五”規(guī)劃提出更高要求。

“目前看來(lái)，中國(guó)的能源體系正在向可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代體系過(guò)渡，到2030年的20年將是我國(guó)能源體系轉(zhuǎn)型的攻堅(jiān)期，而‘十二五’則是攻堅(jiān)任務(wù)能否完成的關(guān)鍵期?！睂＜艺f(shuō)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將明確四大定量指標(biāo)

“‘十二五’期間，既是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的黃金發(fā)展期，又是矛盾凸顯期。”國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)馮飛告訴記者，在這個(gè)時(shí)期，要兼顧發(fā)展和調(diào)整，重化工和低碳經(jīng)濟(jì)的矛盾會(huì)更加突出；同時(shí)，城市化進(jìn)程提速，也會(huì)促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整。

⊙中國(guó)證券網(wǎng)記者王穎 ○編輯衡道慶

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨重大調(diào)整

事實(shí)上，從“十一五”開(kāi)始，國(guó)家就倡導(dǎo)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，但在“十二五”期間，在節(jié)能途徑上與“十一五”期間有明顯不同，“十二五”期間，會(huì)更多利用調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。

不僅僅是中國(guó)，在金融危機(jī)過(guò)后，“全球經(jīng)濟(jì)都在向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，形成以新能源產(chǎn)業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?！瘪T飛說(shuō)。

目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的碳排放主要存在于消費(fèi)領(lǐng)域，而發(fā)展中國(guó)家則主要存在于生產(chǎn)環(huán)節(jié)。具體而言，在許多發(fā)達(dá)國(guó)家，企業(yè)與居民的碳排放量之比是3∶7，即30%的碳是企業(yè)排放的，而70%的碳是居民排放的；對(duì)于中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，恰好相反，70%的碳是企業(yè)排放的，30%的碳是居民排放的。這也說(shuō)明，我國(guó)在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期里，減少碳排放的主要壓力在生產(chǎn)領(lǐng)域；大幅度降低國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的二氧化碳強(qiáng)度(指當(dāng)年能源消費(fèi)的二氧化碳排放量與當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率，反映了實(shí)現(xiàn)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值所產(chǎn)生的二氧化碳排放，反過(guò)來(lái)即代表了單位二氧化碳排放所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益)是我國(guó)中、近期內(nèi)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、減緩碳排放的核心任務(wù)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況是決定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的二氧化碳強(qiáng)度的關(guān)鍵因素。值得注意的是，我國(guó)正處在工業(yè)化和城市化加快發(fā)展的時(shí)期，一些高碳產(chǎn)業(yè)仍然是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；更為嚴(yán)重的挑戰(zhàn)是，受資源稟賦條件的約束，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)以煤為主，低碳能源資源的選擇有限。因此，中國(guó)需要調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)領(lǐng)域的二氧化碳排放量。

而在中國(guó)城市化率整體還處在較低水平的階段，這種調(diào)整遇到了很大的挑戰(zhàn)；但從另一方面來(lái)說(shuō)，如果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)沒(méi)有得到調(diào)整，也會(huì)在很大程度上影響城市化率的進(jìn)程。這兩者互進(jìn)互退，需要共同協(xié)調(diào)發(fā)展。

具體而言，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的方式主要是：產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移由“產(chǎn)業(yè)鏈整體式轉(zhuǎn)移”取代“產(chǎn)業(yè)鏈分拆式轉(zhuǎn)移”，“高端技術(shù)合作”取代“低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”；產(chǎn)業(yè)由實(shí)轉(zhuǎn)虛、由重變輕、由硬變軟，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展；區(qū)域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)的組織程度和組織效率；而產(chǎn)業(yè)政策，即國(guó)家及地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)向和規(guī)劃，成為影響企業(yè)投資行為的主要變量。

“具體政策手段及思路有這樣幾點(diǎn)?！瘪T飛進(jìn)一步對(duì)記者闡釋，一是以擴(kuò)大服務(wù)業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放為手段，以服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)為重點(diǎn)，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。促進(jìn)服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策思路可概括為，“促開(kāi)放、消障礙、樹(shù)環(huán)境”，其中擴(kuò)大服務(wù)業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放是關(guān)鍵環(huán)節(jié)；二是促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)高端共性技術(shù)的供給機(jī)制，發(fā)展產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力建設(shè)；三是大規(guī)模推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造，政府以技改貼息的方式有效帶動(dòng)社會(huì)投資。使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展提高到一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上；四，以節(jié)能減排為抓手，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，建立落后生產(chǎn)能力的退出機(jī)制；五，加快推進(jìn)壟斷行業(yè)改革，以利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新；六，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序梯度轉(zhuǎn)移。

明確四個(gè)定量指標(biāo)

據(jù)一位參與“十二五”規(guī)劃的人士介紹，目前，“十二五”規(guī)劃已經(jīng)基本確定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的四個(gè)定量指標(biāo)。

一是“十二五”期末，第三產(chǎn)業(yè)的比例比2010年提高四個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在服務(wù)業(yè)中所占比重由2007年的接近30%，提高到40%。

二是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比例，比2010年提高五個(gè)百分點(diǎn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)規(guī)模。

三是全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)率，比2010年提高10-15個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)顯著提高。

四是可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)，單位GDP能耗比2010年下降17%左右，單位GDP二氧化碳排放下降20%左右。

其中，對(duì)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“十二五”規(guī)劃中將按照三個(gè)分類，逐漸推進(jìn)，最終，到“十二五”期末，形成不同程度的規(guī)模。

第一類是技術(shù)比較成熟、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，能夠近期發(fā)揮作用的產(chǎn)業(yè)(如物聯(lián)網(wǎng)及下一代互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè))；第二類是技術(shù)進(jìn)步很快，有可能在近期有較大發(fā)展的產(chǎn)業(yè)(如新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè))；第三類是近期有發(fā)展，但中長(zhǎng)期戰(zhàn)略意義更為顯著的產(chǎn)業(yè)(如電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè))。

馮飛還建議：“根據(jù)經(jīng)合組織(OECD)預(yù)測(cè)，到2030年，生物技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用將占到生物技術(shù)總產(chǎn)量的39%，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占到36%，醫(yī)療保健領(lǐng)域占到25%，其中工業(yè)應(yīng)用潛力最大。根據(jù)這一趨勢(shì)，可以考慮適當(dāng)加大對(duì)生物農(nóng)業(yè)和生物制造領(lǐng)域的投入力度。

另外，隨著工程減排力度加大，也會(huì)在一定程度上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。中國(guó)目前還沒(méi)有掌握經(jīng)濟(jì)、有效的污泥處理、高濃度難降解工業(yè)廢水處理、燃煤氮氧化物控制等方面的技術(shù)，電除塵器供電電源的控制芯片、袋式除塵器的耐高溫濾料和脈沖閥、脫硝催化劑、高強(qiáng)度抗污染的垃圾滲濾液膜材料還依賴進(jìn)口，大機(jī)組脫硫裝置、脫硝裝置、垃圾焚燒成套設(shè)備的穩(wěn)定性也有待提高。因此，“十二五”期間，相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)也將是重點(diǎn)推進(jìn)的項(xiàng)目。